一個祥和的小鎮，一個幸福的一家三口。
老黑是個純手工制作布娃娃的工匠，而這個恐怖的布娃娃就出自他手。
一天，老黑的女兒安娜貝爾發生意外去世。
12年後
還未走出喪女之痛的老黑和妻子黑嫂将屋子改成孤兒院，收留了6個小女孩外加1個年輕修女。
這天修女帶着幾個孩子來到老黑家，孩子們都很喜歡這個新家，這看看，那摸摸，很是開心。
老黑安排孩子們都住樓上，但其中一個小女孩甜甜腿腳不便，修女商量看能不能讓甜甜和她住樓下？
巧的是黑嫂前幾年也腿腳不便，老黑就在樓梯上安裝了一把電動椅子，老先進了，甜甜坐上去穩穩地滑倒了樓上。
一切安排妥當，老黑就閃了。
孩子們喜滋滋地參觀着自己的房間，甜甜來到一房間門口，正準備開門，老黑出現阻止了她。
“小丫頭，還想住在這裡，就不要開這扇門，記住了。”
原來這是老黑女兒安娜貝爾生前的房間。
修女在房間裡整理東西，一本書莫名地在翻動，窗戶也猛然打開，這可把修女吓蒙了。
（話說人家才剛搬進來，就這樣吓唬 人家，真的好嗎？）
甜甜隔着窗戶看着小姐妹們在院子裡瘋玩，心裡羨慕又無奈。
突然，感覺身後有人，可是回頭卻什麼也沒有。
哎，你說詭異不詭異？
晚上，甜甜認床，躺在新床上是翻來覆去睡不着呀。
就聽到什麼聲音，下床看看，在門口地上撿到一張小紙條，寫着“來找我”。
她走出去，看見那扇被老黑禁止的房門口還有一張紙條，寫着“在這裡”。
白天還鎖着的門，被甜甜輕輕一推居然打開了。
房間裡寂靜又詭異，甜甜拿起一把鑰匙打開了一個櫃子，裡面是12年前老黑做的那個布娃娃。
陰森的面容，恐怖的眼神盯着甜甜，甜甜趕緊 關上櫃門，正準備離開，櫃門又自動開了。
甜甜有點被吓着了，她順手拿起一塊布蓋在娃娃身上，随即往出走。
可是她背後蓋着布的娃娃站了起來向她走來，甜甜吓得不知所措。
一瞬間娃娃又消失了，甜甜趕緊跑回卧室。
第二天，甜甜看到牆上的照片，一個小女孩（安娜貝爾）和一個布娃娃的合影。
甜甜看着看着，照片裡的安娜貝爾就變得恐怖起來，眼睛發出綠光。
随後她就聽到音樂聲，跟着聲音來到安娜貝爾的房間。
随即，好友果兒也進來了，她拿起玩具槍射中了娃娃，詭異的娃娃扭頭盯着她。
果兒有點害怕就走了。
甜甜拿起一個日記本，門猛然關上，一個小女孩出現在窗戶前。
她背對着甜甜問：“你能幫我嗎？”
甜甜緊張地問：“你需要什麼？”
一張恐怖的臉轉過來“你的靈魂”。
被驚吓的甜甜撒腿就跑，可是她腿有毛病，連上樓梯都費勁，哪能跑得掉。
就這樣，甜甜被惡魔虐的鞋都掉了一隻，暈了過去。
醒來後甜甜給修女說：“這座房子有鬼，是她把我給整暈的。”
女修就安慰她：“甜呀，不管什麼牛鬼蛇神來了，在咱們上帝面前都得當小弟。”
這天，天氣不錯，甜甜坐着輪椅在院子裡曬太陽。
輪椅猛然被撞了一下，對面倉庫門緩緩打開。
一個看不清樣貌的人推着甜甜往倉庫走去，甜甜大聲尖叫。
一直被推進倉庫裡，摔倒在地。
下一秒，安娜貝爾向她爬來，對着她的嘴吐黑水。
在院子裡玩的人聽到尖叫聲，沖進倉庫。
甜甜好好地坐在輪椅上，一點事也沒有，還向大家微笑。
是的，甜甜已經被惡魔附身了。
當老黑知道女兒的房門被打開了，就急眼了。
拿着十字架，在房間裡瞎轉悠，結果就被惡魔把他的手指給掰歪了，再一頓胖揍，直接領了便當。
果兒覺得娃娃太詭異了，就扔進了井裡。
這時，修女來了，倆人正說話，水井蓋劇烈晃動，吓得兩人撒丫子就跑。
跑回卧室，被扔掉的娃娃乖乖地躺在床上。
你說吓人不吓人？
修女隻好拿着娃娃找黑嫂，顯然黑嫂也很害怕娃娃。
冷靜下來的黑嫂說起了塵封多年的往事。
老黑和黑嫂自從失去了女兒，那是傷心痛苦。
就祈求想見見女兒，沒想到真的實作了。
安娜貝爾的靈魂附在了娃娃的身上，有時還能看到女兒。
隻是好景不長，惡魔把她的眼睛給戳瞎了一隻。
老黑看到妻子這樣，怒了，直接找來神父除魔。
惡魔沒除掉，但是封印在了娃娃的身上，鎖在櫃子裡也出不來。
現在 被惡魔附身的甜甜拿刀開始發功，修女被拍到牆上暈倒了。
黑嫂被釘在了牆上做裝飾品。
幾個小女孩四處逃竄，一片混亂。
琳琳是幾個孩子裡年齡最大的一個，被關在倉庫裡，吓得差點精神失常。
甜甜拿着刀找到了好友果兒，眼看就要刺了，修女及時趕到。
二話不說，連娃娃和甜甜一起推進櫃子裡，關門，一氣呵成，利索。
惡魔還是挺厲害的，關在櫃子裡，也能操控外面的東西，桌椅闆凳狂飛。
整座房子都在顫抖，所有的燈都爆了。
幾個女孩子站在院子裡，抱在一起瑟瑟發抖。
警察來了，打開櫃子，隻有娃娃還在，甜甜已經不見了。
櫃子上還有一個洞。
不久之後，一對夫妻在孤兒院領養了自稱叫安娜貝爾的甜甜。