病理學被「現代醫學之父」威廉 · 奧斯勒稱為「醫學之本」，其核心方法病理切片分析被醫學界公認為癌症診斷的「金标準」。而實際醫療資源的短缺窘境極大程度地限制了病理診斷産業的發展。在我國，目前每個病理醫生都超H荷地承擔了 5-10 倍的正常工作量，誤診、漏診在所難免。
随着現代計算系統和人工智能技術的引入，病理診斷正逐漸更新為數字病理診斷，這項新技術不僅能夠以迅速、标準化的方式處理醫學影像，還能對可疑影像進行勾畫、渲染，并以結構化的語言提出建議，在醫院的診斷、資料儲存和共享、科研、會議、教學，以及第三方診斷機構的病理會診中逐漸嶄露頭角，潛力巨大。
可以說，數字病理産業已經成為解放更多醫療資源的關鍵突破口，被人工智能技術加持後的數字病了解決方案也将成為「醫生的醫生」。
6 月 12-13 日，由英特爾聯合阿裡雲天池發起，機器之心支援，結合動脈網資料庫中的病理企業繪制《數字病理診斷排行榜》在數字病理研讨會期間正式釋出。報告曆經企業調研、評估模型設定、專家打分、企業資訊複核 4 個階段，耗時 3 個月得以成型，針對病理産業鍊不同環節的重點企業數字化轉型成果進行了詳實分析和觀點呈現。
關注「機器之心」，背景聊天對話框回複「數字病理」，獲得39頁完整報告。
一、精準對接行業痛點，阿裡雲天池「數字視覺」人體挑戰賽落幕
數字病理發展尚處于早期階段，AI 技術落地病理行業的實踐過程中還有一些難點，比如 AI 技術研發與應用存在鴻溝、終端産品需求不明确等。
為加速技術在行業中的落地，阿裡雲天池聯合英特爾發起了「數字人體」視覺挑戰賽，宮頸癌風險智能診斷總決賽于 6 月 12 日落幕。
阿裡雲天池「數字人體」視覺挑戰賽決賽落幕
來自細胞檢測分類算法賽道和 VNNI 賽道的 20 支隊伍通過十幾分鐘的答辯闖決出了勝負。deep-thinker 團隊和 LLLLC 團隊分别獲得了算法賽道和 VNNI 賽道的冠軍。
此次大賽以宮頸癌為切入口，旨在通過提供大規模經過專業醫師标注的宮頸癌液基薄層細胞檢測資料，讓選手能夠提出并綜合運用目标檢測、深度學習等方法對宮頸癌細胞學異常鱗狀上皮細胞進行定位以及對宮頸癌細胞學圖檔分類，提高模型檢測的速度和精度，輔助醫生進行診斷。
選手采用模型量化的方法後單張 ROI 區域細胞檢測僅需要 0.1s；選手比賽中所沉澱的算法可以嵌入到市面上常用的宮頸癌細胞學數字掃描裝置中；預計節約醫生 10～20 分鐘的閱片時間。
英特爾是此次大賽聯合主辦方，其開創英特爾 ® 深度學習加速技術（VNNI 指令集）用于比賽中極大提升了本次比賽推斷效率，将病理篩查的判斷時間從 5s 降到 0.1s。
大賽的後一天，阿裡雲天池聯合英特爾舉辦的「2020 阿裡雲天池數字病理研讨會」也完美落幕。中國科學院計算技術研究所研究員周少華、浙江大學健康醫療大資料國家研究員副院長吳健、迪英加 CEO 楊林、商湯科技智慧健康病理産品負責人黃曉迪、深思考創始人兼 CEO 楊志明等來自産業學術端、技術端、應用端等不同領域的專家出席了研讨。
數字病理研讨會現場
這些專家就目前 AI 技術落地病理行業的痛點、下遊場景需求點、AI 病理未來趨勢等問題進行了交流和觀點碰撞。
二、數字病理三大平台 Top 格局
研讨會最後，在經過專家的充分論證和長達 3 個月的前期調研基礎上，英特爾聯合阿裡雲，結合動脈網資料庫的病理企業繪制，重磅釋出了《數字病理診斷排行榜》。
榜單評選出了病理行業上遊（全切片成像系統與裝置）、中遊（輔助病理診斷）、下遊（第三方病理中心）Top 企業榜單，并對其數字化轉型成果進行了詳實分析和觀點呈現。
在病理行業數字化轉型的大背景下，這批正在轉型中的病理企業代表着行業未來走向，榜單的釋出很大程度上為傳統病理企業提供了權威的數字化轉型借鑒。
憑借全面、公平、專業的原則，英特爾和阿裡雲曆時 3 個月進行了大量的前期調研，包括企業調研、評估模型設定、專家打分、企業資訊複核等多個步驟。
具體而言，選擇出 33 家全切片成像系統與裝置企業、25 家輔助病理診斷企業、19 家第三方第三方病理中心作為備選企業，邀請了 10 位高校教授、5 位醫療機構病理科主任和 5 位投資機構作為評選專家以保證專業性。
評選過程中，專家通過網絡問卷、電話問卷和深度訪談三個環節，調研企業的産品結構、産品銷售、數字化投入、IT 架構和資料業務的影響深度，最後将名額量化，甄選出産品矩陣、數字化投入、IT 架構、業務影響深度 4 個名額，對企業進行綜合評分。
- 産品矩陣：數字化轉型将推動産品疊代，榜單選擇産品數量（具備醫療器械注冊證）、銷售收入、在研管線作為衡量産品矩陣的二級名額；
- 數字化投入：企業數字化轉型投入會經曆由 “實” 向“虛”的轉變，基于數字化投入力度和方向來評估轉型程度，本次榜單選擇裝置購置、人員配置作為衡量數字化投入的二級名額；
- IT 架構：企業 IT 架構類型可作為評判企業數字化轉型階段的杠杆，榜單通過企業采用傳統 IT 架構、雲架構、混合雲到混合雲中台架構的變遷作為衡量 IT 架構的評分标準；
- 業務影響深度：資料會從戰術層面到戰略層面貫穿整個産品周期，榜單選擇使用者畫像次元、服務供給、資料決策、實驗創新作為衡量業務影響深度的二級名額。
以下是榜單具體情況：
1）全切片成像系統與裝置 Top10
全切片成像系統與裝置位于産業鍊的最上遊，為病理檢測提供前處理儀器、試劑、耗材。
Top10 企業有兩家來自德國和日本的老牌外企，其餘都是中國本土企業，規模不一，既有上市公司，又有融資尚處于 A 輪的企業，但都做出了一定成績，其中江豐生物曾獲得英特爾數億金額都投資青睐。
為病理企業提供檢測裝置，這個環節也是病理資訊化轉型過程中的「新基建」。
無論是病理 AI 的商業化還是資訊化産品，「病理科資訊化不足」都是一個繞不開的問題，許多醫院甚至還在使用實體玻片的方式進行收集和存儲。
目前病理科資訊化有兩種方式，一是對傳統裝置的中間環節賦能，例如騰訊此前釋出的智能顯微鏡，在診斷中加入 AI 識别，做部分場景優化。但玻片依然是實體形式，最後儲蓄在玻片櫃中，除了在診斷環節進行輔助以外，無法做到資料價值的進一步挖掘。
此次上榜企業不少都采用了創新性的方式，對病理資料的源頭進行數字化改革。
例如，江豐生物的數字病理掃描系統，直接将采集的樣本轉化為數字形式，後續所有流程都實作資訊化、線上化，其中也包括 AI 産品的診斷識别；帝麥克斯将切片全數字化後、通過圖像管理系統進行儲存、浏覽、分析、上傳至遠端診斷平台，可進行實時遠端病理會診
2）輔助病理診斷 Top5
輔助病理診斷處于 AI 病理診斷的中遊，提供完整的病理診斷系統。上榜的 Top5 均為國内創新企業，成立時間較晚但實力強勁。
輔助病理診斷需要将 AI 與實際病理診斷場景深度結合，考驗技術落地能力。以上 5 家企業不僅研發能力強，而且産品均已經在國内外大量企業中實作臨床應用，并獲得客戶認可。
其中 Top1 蘭丁醫學落地實力強，從宮頸癌這一單一癌種切入，提供人工智能篩查系統，2019 年營收超過 1 億元。
迪英加已經和國内外超過 50 家以上的三甲醫院建立了深度合作，産品已經在美國得到了比較廣泛的應用，美國現有客戶已經達到幾十家。
透徹影像是目前業内已知的準确率和效率最高的胃部疾病深度學習輔助診斷系統，同樣與中國人民解放軍總醫院、中國醫學科學院惡性良性腫瘤醫院、北京協和醫院等多家醫院達成了合作。
3）第三方病理中心 Top3
第三方病理中心是 AI 病理診斷的下遊應用市場。上榜企業分别為精準診斷服務商弘泰嘉業、第三方病理檢驗機構華銀健康和首家首家獲得獨立第三方病理診斷中心牌照的病理診斷中心衡道醫學。
其中弘泰嘉業已經深耕産業十幾年，利用網際網路 +、數字化病理技術應用和 O2O 模式，自主研發軟體平台，先後全資建立了第三方獨立醫學檢驗所和 H-T 精準診斷雲平台。診斷效率極高，從送出會診申請到診斷報告傳回，全程不超過 24 小時，加急不超過 4 小時。
華銀健康由南方醫科大學及廣州華銀共同組建，圍繞病理診斷、教學、科研與臨床轉化的國内大型臨床病理診斷中心，實驗室已認證美國 CAP 品質認證專家評審。截止目前，該集團臨床服務覆寫全國 27 個省區超過 2000 家醫院，擁有五個省級實驗室，年診斷标本量超過 850 萬例。
衡道醫學座落于上海市的核心病理診斷中心，占地 3200 平米，為目前我國境内單體最大的病理診斷機構，以 “全職醫技團隊 + 一線會診專家 + 共建聯合平台” 多層級模式，依托「數字遠端會診網絡 + 實體中心 & 物流支援」，為基層醫院提供的病理會診及診斷支援，專注解決術中冰凍、疑難會診、各類特色穿刺活檢和小标本快速診斷。
以上企業均已經建構了人工智能基礎設施，将 AI 和數字化融合到病理中心的全流程運用中。
并且，大都采用院内院外相結合的商業模式，不僅為醫療機構提供全方位病理平台建設服務，還聯合國内外專家為多級醫院提供遠端病理診斷。
三、數字病理行業現狀總結
經過大量調研後，榜單針對行業現狀總結出如下核心觀點：
1）目前一些數字病理技術隻改變了病理切片載體，對于提高效率助益并不顯著，需要全流程數字化改造。
2）病理中心數字化轉型涉及到從裝置到營運全方面的數字化，其中基于雲計算的遠端會診可以極大提升基層病理診斷能力。
3）通過院内院外協同的方式，第三方醫檢所可以聯合大量基層醫療機構，激發巨大的市場空間。國産全切片數字病理裝置話語權正不斷提高。
4）人工智能在病理診斷中的應用尚處于發展，資料是核心資源也是最需攻堅的難點，海量标準化資料積累下的算法精進将極大提升病理診斷利用效率。
4）獨立病理診斷中心正在向上遊追溯，不斷優化資料處理和分析能力，這将極大分流院内病理診斷壓力。