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編者按：本文來自微信公衆号“一點财經”（ID:yidiancaijing），作者 一點财經編輯部，36氪經授權釋出。
你不能再從App裡觀察阿裡了。這家公司的重要變化正在深水區發生。
6月16日，阿裡雲宣布在财年内拿出20億專項資金繼續投入“被內建”，意即讓更多ISV加入利用阿裡雲的能力快速搭建應用，“做更好的SaaS”。淘寶直播則宣布在618期間已産生13個成交過億的直播間，既包括紅人主播，也有品牌自播。同樣也是今天，盒馬在湖南長沙的第6家門店開業了。
這些變化并不在中國網際網路眼下的“主流”領域進行。或者可以得出這樣一個結論：阿裡在做的事情正在脫離移動網際網路時代偏愛的叙事，比如應用釋出和流量戰争。
某種程度上，這種現象表明網際網路的世界裡已經出現了賽道的折疊，也解釋了為什麼利潤一直不是最高、使用者數一直不是最多的阿裡，卻能一直坐穩中國網際網路公司市值第一的交椅。
為什麼說不必再從App裡看阿裡了？
效率和規模已無必要。
5月22日，阿裡在20财年Q4及全年财報裡披露了一個獨特的數字：數字經濟體全球年度活躍消費者達9.60億。在全球範圍内，在阿裡國内外多個電商平台、新零售、本地生活、數字娛樂等服務上産生實際購買行為的人已接近10億規模，這需要全球化和多場景服務能力雙重作用。放眼全球，使用者數超10億的網際網路公司屈指可數，産生交易的買家數達到同一規模的，至少在中國已無出其右。
此外，阿裡的性質決定了其想象力的上限在消費網際網路紅利期誕生的公司之外。
很多人認為阿裡巴巴起家于淘寶，事實并非如此。查閱資料可以發現，2004年，馬雲對阿裡的構想就是基礎設施，讓“電子商務對每一個中小企業都能像擰自來水一樣友善，但這個工程需要你鋪管道、做服務、建自來水廠”。可以說，基礎設施就是阿裡的戰略原點。
同樣地，阿裡招股書上強調的“Meet at Alibaba，Work at Alibaba，Live at Alibaba”（在阿裡巴巴相會、工作和生活）并不是一句營銷口号，而是誠實地反映了這家公司的目标：做好管道、服務和自來水廠，能力既能to B，也能to C。
是以，淘寶誕生後必然出現支付寶、菜鳥和阿裡雲，并打通文化娛樂，又持續演化出近幾年來的新零售和本地生活服務，同時還可以催生線上協同工具釘釘等。現在，上述的商業、金融、物流、計算能力已被阿裡全量整合，使阿裡成為國内最有可能提供完整的企業數字化服務的平台。也正是因為如此，阿裡的核心能力疊代常常從深層開始。
随便舉個例子，在618各家公司為網紅直播打得不可開交時，并入阿裡不到一年的考拉已悄悄實作了100%上雲。從此，考拉可以不再設立專門的運維團隊，省掉數千萬的運維成本。
那麼，現在的阿裡到底走到了哪裡？
無論看業務形态、商業邏輯還是戰略意圖，阿裡都已是一家基礎設施公司。
應用公司做産品，基礎設施公司做系統。衡量一家單純的應用公司的進步速度，要看産品效率；衡量一家基礎設施公司的進步速度，要看生态豐富性。
我們先以昨天淘寶直播的資料為例。這個從搜尋電商向内容電商跨越的标志性創新産物，創立不到4年已達到年帶動成交額2000億的規模。更重要的是，2020年直播電商風口到來，其他平台正在為争奪頭部主播展開“軍備競賽”時，淘寶直播已在618期間誕生了13個破億的直播間，阿裡做生态的能力已在其中展現出來。
再以阿裡在雲計算闆塊的20億新投入為例。就在幾天之前，阿裡雲對外公布行動目标：做深基礎、做厚中台、做強生态。這與阿裡巴巴一年前提出雲計算“被內建”密不可分。
發展到現在，阿裡有足夠充裕的資金、資源和人才儲備，大手筆投入到核心技術能力的耕耘中，在自主研發的飛天雲作業系統之上，專心做晶片、資料庫、路由器、交換機，同時發揮平台效應，鼓勵扶持合作夥伴來做SaaS，快速做大雲計算上層的市場規模。
昨天新增的20億投入，就是用于産品技術聯合研發、生态服務體系的建構和核心生态夥伴培養。到2019年9月，阿裡雲已累計對外開放了1萬多個API服務，每天客戶和合作夥伴對阿裡雲API的調用量已經達到了百億次的規模，年增速仍在100%以上。
而盒馬在中部中心城市長沙穩紮穩打開出第六家店，印證了進一步加深新一線及二線城市布局的軌迹。截至3月31日，盒馬已開出207家門店，從身邊的社群也能看到盒馬mini店、盒馬小站等新業态見縫插針。2020年一季度，包含盒馬、天貓超市等在内的阿裡新零售業務收入同比增長了88%，規模效應經疫情催化後加速顯現出來。無論從業務結構還是财務表現來看，阿裡都早已不再是一家電商公司。
真正重要的變化，一定能被手機螢幕外的使用者感覺到，但不一定從手機螢幕的一畝三分地裡發生。
經曆了波折的一季度後，上市科技公司的二季度及全年業績展望呈現出整體謹慎偏負的情況，蘋果、Facebook罕見沒有給出下一季度的業績指引，Twitter撤回了原有的業績指引，并提前對市場打了Q1可能虧損的預防針。5月22日，阿裡巴巴罕見地如期公布了新财年業績指引：預計2021财年收入超6500億。
阿裡現有的圖景裡是缺少“愛豆”“老鐵666”“xswl”式的“熱鬧”的。所幸，底氣從來跟熱鬧無關。
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原文釋出時間：2020-06-17
本文作者：一點财經
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