公元1397年的秋天，在帖木兒帝國的首都撒馬爾罕，帝國的大臣和将領正在緊張地忙碌着，在此之前，帖木兒已經結束了對金帳汗國的遠征，無數的戰利品被運往撒馬爾罕。此時的中亞之王帖木兒，已經決定向印度的德裡蘇丹國發動戰争，當時的德裡蘇丹國要比金帳汗國更加富饒，而且擁有更多的人口。
帖木兒時代的撒馬爾罕城
為了確定遠征德裡蘇丹國能夠成功，在帖木兒親自出征之前，他指令自己的長孫皮爾·馬黑麻率領一支騎兵前去偵查地形，皮爾·馬黑麻一直行進至薩特萊傑河才傳回，随後便向祖父帖木兒報告了印度北部的地形地貌，以及德裡蘇丹國軍隊的部署情況。
帖木兒是一個做事非常謹慎的征服者，直到1398年的3月，在進行過精心的準備後，帖木兒才親自率軍離開撒馬爾罕，開始了自己的征服印度之旅。
而當時的印度，正處于德裡蘇丹國的統治，其君主則是圖克魯克家族的納西爾，而德裡蘇丹國的統治者是來自中亞的突厥人和阿富汗人，對于印度的土著居民來說，德裡蘇丹國是由外族人建立的王國。
影視作品中的帖木兒
德裡蘇丹國的軍隊，并不是第一次和來自中亞的軍隊作戰，在察合台汗國時代，成吉思汗的子孫們曾多次遠征德裡蘇丹國，可是他們卻在印度的土地上戰敗，德裡蘇丹國的軍隊曾多次擊退察合台汗國的入侵。
到了同年的10月，帖木兒率領九萬人組成的軍隊抵達印度的西北部，他的孫子皮爾·馬黑麻已經在此處等候多時，在和皮爾·馬黑麻率領的偵察部隊會合後，帖木兒指令士兵對旁遮普地區發起了進攻。
而對旁遮普地區的進攻，則顯得非常順利，雖然德裡蘇丹國的軍隊曾多次擊敗察合台汗國的騎兵，但是在面對帖木兒的大軍時，德裡蘇丹國的馬穆魯克軍團卻顯得非常無力，他們無法抵擋住帖木兒帝國軍隊的攻勢，隻能将旁遮普的土地拱手相讓。征服旁遮普地區之後，帖木兒的軍隊像當年的蒙古大軍一樣，對被征服的土地進行了洗劫和破壞。
裝備着戰象的德裡蘇丹國軍隊
在進行過洗劫和屠殺後，無數财富成為了帖木兒帝國軍隊的戰利品，而且還有十萬多名印度人成為了帖木兒的俘虜，帖木兒饒恕了這些人的性命，然後指令這些俘虜為帖木兒的軍隊運送物資。帖木兒本人十分喜歡效仿成吉思汗時代蒙古人的戰術，但是他比當年的蒙古軍隊更喜歡屠城，他的性格也要比成吉思汗更冷酷。
他對将軍們溫和處置敵人的方式非常不滿，對他們和平對待敵對地區的居民非常不滿。帖木兒更傾向于讓敵人血流成河，這有助于把所有可能叛亂的敵人扼殺在搖籃中。
上面這段話，前半部分是帖木兒帝國的宮廷史學家的記錄，後半部分則是近代史學家的标注，從這段話中就能看出帖木兒性格上的謹慎和冷酷。
正在作戰的帖木兒帝國軍隊
而在印度北部被俘虜的這十萬多名印度居民，他們之是以能夠保全性命，并不是因為帖木兒大發慈悲，而是因為帖木兒覺得這些可憐人還有利用價值，他們可以幫助帝國的軍隊運送沉重的物資，這樣便可以讓作戰部隊安心打仗。
到了1398年的12月，帖木兒率領的軍隊抵達德裡，而德裡蘇丹國的軍隊也已經在自己的國都集結，德裡蘇丹國的統治者納西爾決定和帖木兒進行一場決戰。
可是在德裡之戰爆發前夕，帖木兒卻下令處死之前被俘虜的那十萬多名印度人，根據史學家阿布杜沙的記述，帖木兒如此指令自己的将領們：“圍攻德裡的戰事非常重大，俘虜不能跟我們的物資放在一起，别無他法，隻能殺死他們”。
德裡之戰
而帖木兒之是以要這麼做，也和他謹慎的性格多疑的性格有關，他擔心這些印度俘虜會在開戰後突然叛變，畢竟他們是德裡蘇丹國的居民，如果這些印度俘虜突然倒向德裡蘇丹國，那麼帖木兒帝國軍隊的後方就會陷入混亂，這對戰事是非常不利的。
是以到了圍攻德裡城的當天早上，在帖木兒的授意下，大屠殺開始了，帖木兒要求每個士兵都要殺死幾個印度俘虜，十多萬印度俘虜慘遭處決，他們的屍體在營地外堆積如山。
在處理完這些俘虜後，帖木兒指令士兵向德裡城發起進攻，這場戰役僅僅用了一天就結束了，公元1398年的12月18日，帖木兒以勝利者的身份進入德裡城，屠殺和破壞也接踵而至。