公元699年，吐蕃贊普（國王）
赤都松贊
，在武則天和郭元振君臣連環離間計的策動下，殺死了吐蕃人的軍神論欽陵，替唐朝除掉了這個累次大戰殲滅了數十萬唐軍的勁敵，也讓吐蕃國力大損，不得不于公元703年，向唐朝請和。
公元704年，
征讨雲南六诏部族，卻戰死軍中，其子赤德祖贊即位，年僅七歲。其祖母沒廬·赤瑪倫太後攝政，衆多貴族不服，吐蕃國中迅速陷入了「嫡庶競立,将相争權,自相屠滅，兼以人畜疲疠,财力困窮」的窘境。
赤瑪倫太後一邊鐵腕壓制國内貴族反抗，強化中樞集權，一邊竭力向唐朝示好，止戰息兵。此後唐中宗、唐睿宗時期，統治集團持續内争，無意邊功。吐蕃趁機求娶了唐朝宗室女金城公主。
吐蕃太後：沒廬·赤瑪倫
公元706年，兩國定下“神龍會盟”，以青海赤嶺為疆界，不久又開辟了茶馬之路，開展以唐朝茶葉換取吐蕃馬匹為主的各種經濟交流。絲綢之路途徑青海的南線也随着兩國的暫時和平，得以恢複。
吐蕃又利用唐朝此時的朝政紊亂，通過賄賂唐朝官員，不戰而得到水草肥美的河湟九曲之地，終于實作全據整個青藏高原的夙願，成為幅員萬裡、臣屬部族無數的大帝國。
然而，雙方對彼此的立場心知肚明，這絕不是長久的和平，而僅僅是迫于各自國内局勢的新一輪的休戰。随着唐朝一位年輕皇帝的登基，懷着恢複唐太宗、唐高宗時帝國赫赫聲威的壯志雄心，很快，商隊的駝鈴聲漸漸散去，戰火烽煙重又燃起。
唐玄宗
李隆基
即位後，勵精圖治，唐朝國勢鼎盛，軍力強大，一掃武周時期邊疆戰事不利的被動挨打局面，在對吐蕃戰争中，更一度占據絕對上風。
唐玄宗：李隆基
本身能力和治績也堪稱一代雄主的吐蕃贊普赤德祖贊，在自己統治的半個世紀裡，都被唐朝壓得幾乎喘不過氣來。
吐蕃贊普：赤德祖贊
李隆基先後任用姚崇、宋璟、張說、張九齡等賢明良臣為宰相，革新吏治，精簡政府機構，嚴格考核官吏，檢田括戶，打擊豪門兼并土地，是以唐朝國家政令統一，社會安甯，國力迅速增強，經濟殷富，達到大唐開國以來最高峰。
當時，唐朝各州縣府庫裡，都堆滿了粟米和布帛。收藏天下賦稅的長安“左藏”府庫，财物更是多如糞土。在如此巨大的國力支援下，李隆基得以改府兵制為募兵制，招募名為“長征健兒”的精兵十二萬人，同時在邊疆地區設定多鎮節度使，大力孳息軍馬，擴充軍事屯田。
當其之時，大唐各邊鎮共有野戰精兵49萬，優良軍馬8萬餘匹，唐軍又重新恢複了唐太宗和唐高宗時期橫掃群胡、戰無不勝的強大戰力。
公元714年，李隆基即位剛剛兩年，吐蕃以會盟為名，由其國相乞力徐率兵十萬來攻，唐将
王晙
率勇士七百人，夜襲并大破之。吐蕃軍驚懼混亂，自相殺傷，死者萬計。唐将
薛讷
率唐軍夾擊，斬敵一萬七千，獲戰馬七萬五千匹、牛羊十四萬頭。薛讷乘勝追擊，于長城堡再獲大勝。吐蕃軍相枕藉而死，洮水為之不流，其所建城堡橋梁，也盡被唐軍拆毀。
唐朝平陽郡公：薛讷
這場折損數萬兵将的武街之戰後，吐蕃遂聯合漠北的後突厥汗國、西域的突騎施汗國、勢力已達中亞地區的黑衣大食（阿拉伯帝國阿拔斯王朝），合力對抗唐朝。
公元715年，吐蕃和大食聯軍攻入臣服唐朝的拔汗那國（今中亞的費爾幹納盆地），共立傀儡國王。唐将
張孝嵩
率軍出龜茲以西數千裡，連下數百城，長驅而進，俘斬千餘級，助拔汗那王複國，大唐國威威震西域。
公元716年，吐蕃軍進攻松州，被守将
孫仁獻
臨城逆擊，再告慘敗。
公元717年，隴右節度使
郭知運
于河湟九曲大破吐蕃軍。同年，吐蕃與大食、突騎施聯軍進犯西域安西四鎮，再被唐軍挫敗。
屢戰屢敗的赤德祖贊不得不向唐朝請和，強化集權，将吐蕃各地的戶籍、稅收、兵籍收歸中樞管理，設紅冊木牍備案，同時減免稅賦，裁撤冗員，以此增強國力。
公元722年，吐蕃軍進攻附屬唐朝的小勃律國，北庭節度副使
張思禮
率四千人來救，大破吐蕃軍，俘斬數萬人。此戰後，唐朝邊将不再一味守禦，而是紛紛主動出擊，以求邊功，但覓封侯。
公元727年，吐蕃軍侵入甘州，隴右節度使
王君?
乘天降大雪，襲敵後軍，吐蕃軍凍死戰死無數，被迫西撤。王君毚乘湖水結冰，率軍過青海湖，唐軍如神兵天降，将此刻正在湖西休息的數萬吐蕃疲軍和辎重牲畜盡數俘虜，再獲一場大捷。
公元728年起，吐蕃軍連續三次進犯瓜州，都被當地守将
張守珪
擊退。
河西節度使
蕭嵩
、隴右節度使
張忠亮
兩鎮合軍，于青海湖南的渴波谷之戰大破吐蕃軍。張忠亮更兵進龍羊峽，攻陷大莫門城，擒獲甚衆。左金吾将軍
杜賓客
也率軍于祁連城奏捷。
吐蕃軍卷土重來時，蕭嵩以四千強弩軍迎擊，經過一天苦戰，擊潰其軍陣，生擒敵大将，斬首五千級，吐蕃敗軍四散逃入荒山，哭聲遍野。
公元729年，
和
賈師順
率瓜州、沙州唐軍主動出擊，大破輕而無備的吐蕃大同軍。
赤德祖贊為振奮士氣，彙聚大軍，閱兵于郁标川，唐将
王忠嗣
僅率精兵數百人殺入敵陣，斬殺數千人，繳獲羊馬數以萬計，凱旋而歸。
唐朝清源縣公：王忠嗣
唐朝宗室名将、信安王
李祎
則率大軍日夜兼程，長途奔襲，出其不意地殺奔石堡城。吐蕃守軍措不及防，傷亡甚衆，唐軍損失微乎其微，便攻克了這個依山而建，易守難攻的戰略要地，繳獲糧儲器械無數。李祎分兵據守要害，令試圖反攻的吐蕃大軍不得前進。
至此，吐蕃軍徹底丢失了侵攻河隴地區的前進基地，唐朝拓地千餘裡，河西、隴右地區連成一片，各路唐軍從此遊弈自如。
屢戰屢敗之下，赤德祖贊被迫自稱外甥，再次向唐朝卑詞請和：「
甥世尚公主，義同一家。甥深識尊卑，安敢失禮！正惟邊将交抅，緻獲罪于舅。倘使複修舊好，死無所恨!
」
公元733年，兩國再次會盟于赤嶺，并約定于甘松嶺及赤嶺兩處互市。當然，這亦隻是一次短暫休戰。
公元736年，吐蕃軍不顧唐朝勒令罷兵的指令，攻破小勃律國。兩國戰事再起。
公元737年，唐将
崔希逸
率軍于青海大破吐蕃軍于青海之上，殺傷斬獲甚衆。
公元738年，河西節度使
杜希望
以王忠嗣為先鋒将，攻占吐蕃新城，又奪吐蕃河橋，于河左築鹽泉城。當吐蕃軍三萬反攻時，王忠嗣單騎殺入敵陣，斬殺數百人，其部屬所向辟易，吐蕃軍大潰，慌亂中自相踐踏。杜希望從側翼縱兵強襲，再獲一場大勝。
公元741年，由于時任河西、隴右節度使蓋嘉運不思防務，緻使吐蕃軍重新攻占石堡城。
公元742年，隴右節度使
皇甫惟明
擊破吐蕃大嶺軍，又大破吐蕃青海道軍三萬餘人，斬首五千級。赤德祖贊之子琅支都也被唐将
王難得
陣斬。河西節度使王倕擊破吐蕃漁海、遊弈諸軍。
公元743年，皇甫惟明率軍出西平，行千餘裡，攻破吐蕃洪濟城。
公元746年，河西、隴右節度使王忠嗣，在青海、積石一帶與吐蕃連續會戰，皆獲大勝，斬殺其兩名王子，殲敵數萬，更攻滅降伏吐蕃已久的吐谷渾國，虜其所有部衆而歸。
公元747年，唐将
哥舒翰
于苦拔海之戰，連破三路吐蕃軍，此戰哥舒翰持半截槍摧鋒陷陣，所向披靡。之後，哥舒翰又在積石軍之戰，設下伏兵，内外夾擊，全殲五千吐蕃騎兵，令其匹馬不得還。
唐朝西平郡王：哥舒翰
時人有詩雲：【
北鬥七星高，哥舒夜帶刀。至今窺牧馬，不敢過臨洮！
】
唐将
高仙芝
率一萬唐軍攀越帕米爾高原，遠征臣服吐蕃已十餘年的小勃律國。唐軍陌刀手在猛将李嗣業率領下，先克連雲堡，殲滅據險而守的吐蕃軍九千人，斬首5000級，俘虜千餘人。接着，又乘勝攻上娑勒城，将十萬吐蕃守軍殺得大敗。吐蕃士兵倉促逃跑，掉下懸崖摔死，或溺死于娑勒川者無數。
唐朝密雲郡公：高仙芝
高仙芝繼續進軍，攻滅小勃律國，将小勃律王及其妻吐蕃公主盡數俘虜。唐軍聲威再振于西域各附屬國。
公元748年，河西、隴右節度使哥舒翰，在青海湖中龍駒島上修築應龍城，吐蕃軍從此遠遁，不複接近青海湖。
公元749年，哥舒翰統帥六萬三千唐軍，在付出死傷數萬人的慘重代價後，終于讓唐朝再次攻占石堡城，吐蕃軍以舉國之力死守，同樣死傷慘重，最後城内守軍僅僅剩下四百人。
公元753年，哥舒翰率軍再次大敗吐蕃，攻拔其洪濟、大莫門等城，收複河湟九曲之地，新設洮陽、澆河二郡。
同年，唐将封常清也率軍攻破附庸吐蕃的大勃律國，受降而還。
唐朝北庭都護使：封常清
此時，唐朝經曆數十年戰争，不但将兩國國界推進到青海湖與黃河河曲以西，更終于解除了吐蕃長期對河西、隴右地區的侵擾。昔日兵火連綿的隴右，竟成富庶堪比江南之所。
大唐國勢威加海内，滌蕩八荒。周邊的回纥、渤海、契丹、奚、新羅、日本等藩國和部族皆臣服大唐，不敢二心，正如當時大詩人王維所言：【
九天阊阖開宮殿，萬國衣冠拜冕旒。
而和唐朝争霸百年的吐蕃，也明顯露出頹勢，不但丢失了許多臣屬藩國和部族，更被唐朝同時奪取了青藏高原西北部和東北部的戰略制高點，居高臨下的高原地形優勢也不複存，眼看就要被東西合圍夾擊，走向覆亡。
公元755年，努力強化集權，改革内政，卻屢戰屢敗，丢失大半個青海的赤德祖贊，在位五十一年後，被他自己任命的兩名政務大臣弑殺。
然而，眼看唐朝即将要把東亞大陸最後一個不肯臣服自己的政權滅亡，取得這場對吐蕃百年戰争的全面勝利，卻在同一年禍起蕭牆，爆發了一場規模空前、人員兵力損失極慘重的“安史之亂”。
漁陽鼙鼓卷煙塵，驚動的不止是霓裳羽衣曲，也令幾有亡國之危的吐蕃帝國，得以絕處逢生，更步入自己如日中天的輝煌時期。