作者丨葉蓁
編輯丨康曉
出品｜深網·騰訊新聞小滿工作室
曾短時間内大起大落、五年前被資本冷落跌入低谷的的VR風口和創業者，因為元宇宙的風口再次被追捧。
“位元組今年6月份布局VR，當時Oculus Quest2大賣，決定ALL IN投入，8月份并購案落定。位元組的邏輯是這個市場一年内發生了十倍的變化，再讓它發生幾百倍的變化，它就能吃掉這波紅利，但這是網際網路的收購邏輯。”一位投資人告訴《深網》。
Oculus Quest系列已經成為全球VR頭顯裝置市場上最具标杆性的産品。2021年8月，位元組收購pico，這樁國内VR行業最大的一筆收購案，傳言金額高達90.59億人民币。據了解，Pico是專注VR一體機的研發銷售企業，之前的控股公司是歌爾。
11月中旬，險峰K2VC在北京組織了一場元宇宙沙龍，投資機構，貝殼找房，58同城、位元組、還有其它大廠來的相關業務員工，VR和AR創業者，因為來的人太多，原本不大的會議顯得局促起來。這個沙龍是當下元宇宙熱的一個現實折射，投資機構聞風而動，大廠紛紛入局，VR和AR創業者再次受到資本追捧。
資料顯示：據不完全統計，2021年至今，全球AR/VR相關融資事件共58起，募資總規模達到約144億元人民币。2020年同一時期内，相關投融資事件共有49起，但募資總規模僅有目前的三分之一，約為49億元人民币。此輪投資熱緣風起于大洋彼岸。10月29日，Facebook宣布正式更名為Meta，目标是在10年内讓元宇宙覆寫10億人。紮克伯格相信元宇宙（虛拟現實VR+增強現實AR）是網際網路的新篇章，也是Facebook的下一章。
紅點創投中國基金創始人及主管合夥人袁文達認為，元宇宙概念的興起源自于技術和需求的變化。從PC到網際網路，再到智能手機，過去20年中每一次新時代的開啟，背後都是人機互動方式的變革。
但資本短期帶來的狂熱，并無法改變VR/AR行業相對漫長的落地應用周期。
拯救被遺忘的賽道
“這一輪領頭的投資機構剛剛簽了B+輪的TS(投資意向書)，三方盡調駐場幾周，估計月底就能搞定，現在跟投方案還沒定，有好幾家投資機構要投，還沒确定讓誰跟。”張道甯确确實實感覺到了資本的熱情。
張道甯，NOLO VR創始人兼CEO。北京郵電大學計算機科學碩士；9 年網際網路及嵌入式系統研發經驗，曾擔任 Google 創新項目的負責人；在IBM中國研究院參與研發下一代物聯網中間件BlueLink。目前，NOLO已積累來自全球的70個國家的10萬使用者。
2015年，張道甯創辦NOLO VR。那一年，O2O創業潮如火如荼，科幻迷張道甯并沒有選擇網際網路模式創新的創業，而是選擇了硬核技術創業。“當時我做的太早了，我做VR搖桿，那時候我的搖桿做的很好，但世界上并沒有很好的VR頭顯，當時最能搭載我們的就是馮鑫的暴風魔鏡。”
在張道甯看來，“那一撥VR的熱潮是2015年和2016年，到2017年整個行業已經變冷，2018年算是平淡，到2019年随着quest1的釋出，整個行業才慢慢起來的。”
VR領域曾經經曆過第一次熱潮，緣起于Oculus。
早在2014年3月，Facebook收購VR硬體裝置公司Oculus，由此切入VR硬體市場。當時Oculus推出了一款名為Rift的消費級産品，作為台式電腦的互動外設推向市場。但那一時期，因顯示技術的不完善也使得使用者出現眩暈、疲勞等不良體驗，是以VR的風口昙花一現，隻出現了一年，最後便墜入低谷。
在張道甯看來，VR産品形态的發展可以分成三個階段：HTC為代表的PCVR類似家庭影院；Oculus Quest2為代表的VR一體機，類似于耳麥beats，但尺寸太大是硬傷；第三階段：魔鏡+戒指，類似于airpods。而NOLO公司就專注于魔鏡+戒指的研發。
2021年8月，位元組收購pico，這樁國内VR行業最大的一筆收購案，這樁收購，為國内元宇宙熱添柴加火，北京靈犀微光科技有限公司創始人&CEO鄭昱也感受到了資本的溫度。
“我們的B輪融資也快close了，比我們早期融資順暢很多”，鄭昱說，“天使輪融資是最難的，一是沒人能看懂這件事情，二是沒有人相信我們能做出來。直到遇到和君資本剛從矽谷回來的一個投資人，聊了一個小時後，就決定要投我們。他告訴他的合夥人，這個項目必須要投，越長期越有價值”。
鄭昱，畢業于北京大學量子電子研究所，2014年創立靈犀微光 ，并帶領團隊成為國内首家研發光波導技術，解決AR（增強現實）顯示核心瓶頸，官方稱是國内前三的AR硬體公司。
鄭昱非常喜歡星戰系列，是一個非常資深的星戰迷，“我買了一套可以玩VR光劍的Quest2。劉慈欣有一句名言：人類的未來要麼是向外，走向星辰大海，要麼就是向内，走進虛拟現實。VR是純虛拟的，而AR可以融合現實，令更多人感受到宇宙的震撼力，這正是我想要做的。”
路線之争
如今的蘋果、微軟、Snapchat等大廠都在不遺餘力的布局AR終端市場。
現階段市面上的AR眼鏡主要分兩類。
一類是主打輕薄、便攜的AR眼鏡，功能較為單一，外觀形态與普通眼鏡接近，如North focal等。
第二類以微軟的Hololens為代表，内置主要晶片、SLAM算法、多個深度攝像頭等，有手勢互動和環境追蹤等功能，但是體積龐大且笨重，主要是以頭環、頭套和頭盔等為主的形式。
AR終端市場遲遲未有一款颠覆意義的産品推出。對此，一位AR領域的資深人士表示：“這種現象出現的原因是：大廠仍在糾結還沒有一款符合‘标準’的光波導元器件問世。在光波導模組标準尚未确定之前，各家對于衍射和陣列波導的争論不斷。”
鄭昱介紹：“光波導現在有三個技術路線，幾何陣列光波導、浮雕光栅波導、體全息光波導，這三個路線對比産生了很多争論。”
目前微軟、Magic Leap等大廠先後投入衍射波導行列，這令更多創業企業決心跟随大廠步伐。
向左還是向右的問題，對鄭昱來說，沒有造成太大困擾，因為靈犀微光三種技術線路均有所涉獵。
“從2019年開始自建産線，從技術研發向産研一體更新，在二維擴瞳和擴大eyeBox方面取得了重要的突破，在幾何陣列波導的産能和良品率方面都有巨大的提升，下一階段有望将單個光學模組的價格從千元進一步壓縮到百元内。”鄭昱闡述。
目前的AR眼鏡，可謂是理想很豐滿，現實很骨感。鄭昱介紹，“微軟的Hololens和Magicleap加在一起每年十萬的銷量，隻有Oculus Quest2的百分之一，目前的AR相當于2015年的VR。”
據外媒Upload VR報道，高通首席執行官克裡斯蒂亞諾·阿蒙(Cristiano Amon)在11月投資者日的一次直播中稱：“Oculus Quest 2的銷量已經達到了1000萬台”。
至臨資本投資副總裁陳粲表示：Oculus Quest的增長曲線和早期的iPhone有諸多相似之處，而Facebook的出貨量預期，已經超過了iPhone 3G的市場表現。他認為這款産品的形态，已經真正達到了消費級産品的爆發臨界點。
蘋果公司喬布斯在世時，因為率先推出了iPhone智能手機，從此将全球帶入移動網際網路時代。紮克伯格和他的Facebook能不能做出一款廣泛成為元宇宙的入口級硬體裝置，業界還是存在争議的。但Quest2的大賣在某種程度上回應了這種争議。
“他們已經預設了Quest和Pico neo3這兩個産品就是iPhone1，未來人手一個VR就是這樣，互動範式是這樣，産品形式是這樣，從iPhone到iPhone13幾乎沒差別，”張道甯闡述。
“頭條收購Pico就是這個邏輯，位元組内部線上教育沒了，醫療的周期又很長，位元組内部需要找新業務，成功的複制抖音的模式，VR這個賽道就是。Quest1賣了60萬台，quest2賣了千萬台，”一位熟悉這樁收購案的人士表示。
對于巨頭們已經認定了路徑，張道甯不覺得Quest就是iPhone，也不認為Quest系列就是終局。
“紮克伯格拍死了一體機以外的産品形态，PC相關的砍完了，Oculus Go沒了，Oculus Rift沒了，Oculus Gear直接停了。他覺得這些都沒有意義，隻留下了一體機的形态。用褒義詞說這叫專注，但其實是一種選擇和無視，非一體機以外的真的沒有價值嗎？”
張道甯分享了他特别認同的一個觀點：世界上一個産業可能有兩種路徑，這個路徑取決于産業最有power的那個人怎麼想，是以紮克伯格定義了VR行業這條路怎麼走，他定義的路徑會成為主流，也會有一幫追随者。
“控制器永遠不會消失，隻不過它會做得更小、更輕、更友善。手勢識别是一種有效的補充，未來的VR會有相當多樣性的互動方式，可能是以配件的形式接入到龐大的系統中。”張道甯認為。
目前，NOLO已經做出了像戒指一樣小的互動裝置。張道甯笃信：巨頭沒有關注的領域就是創業公司的機會，“在戰略上，我們并不怕Oculus quest，但是我們很敬畏它，它在投入上的确非常大。”
花開兩朵，各表一枝，誰能代表未來或許仍需要時間去驗證。但有一點是确定，這一波元宇宙風口來襲，到底帶來了什麼變革。
風口帶來了什麼？
“上一輪熱潮中，行業沒有意識到當時的技術無法滿足對VR的想象。”經緯中國投資經理于曉轶曾對媒體表示，當時大量底層模組和消費産品廠商都出現了融資困難，打擊了投資人的預期。
“目前，這些問題都在逐漸解決，和2015年和2016年那波熱潮相比，3D化模組化、空間感覺和前沿顯示技術已經得到了極大地改善，VR裝置的體驗是以才進入到可接受的範圍。”于曉轶認為。
Facebook是在VR領域布局較早的大廠。自2014年，Facebook收購了Oculus VR之後，就一直将虛拟現實作為公司的重點研發方向看待。
早前釋出第三季度财報時，紮克伯格在财報會議上透露，僅VR研發部門就有可能導緻公司年營運利潤減少100億美元，而公司明年未來還會在歐洲招聘1萬名研發元宇宙的工程師。重金投入下，Oculus Quest系列頭戴式VR一體機在解決算力、顯示效果等早年VR裝置問題的同時，同時也是第一次把VR入門裝置的門檻降低到了300美元（約1917元人民币）以下。價格的降低，也成為quest2大買的原因之一。
在國内，NOLO的6DoF追蹤技術使得NOLO的産品價格在1000到2000元之間。張道甯說，“如果位元組沒有收購pico，我們明年的出貨量一定超過pico。”2020年4月，Pico CEO 周宏偉接受36氪采訪時提到，受疫情影響，期待2020年Pico neo 2能賣到5萬台。
“元宇宙時代真正的基礎設施從本質上來說是沉浸感，如果沉浸感不夠、易用性不夠、價格不夠低，其他都是空中樓閣，沒有辦法真正做到最優”，事實也的确如此，quest2跨出了一大步，但目前仍不是最優，但把技術創新向前推進了一步。
“這一次熱潮比2015年和2016年那波熱潮好，相對來說，這一次更落地。在技術發展曲線上，上一波可能是偏概念性的，這一波偏落地。”鄭昱認為。
人們關于AR眼鏡所有的想象，在《蜘蛛俠：英雄遠征》可窺一二。男主帕克從鋼鐵俠那裡收到的AR眼鏡，擁有纖細的鏡腿和全透明的超薄鏡片，其外形極緻逼近普通眼鏡。但是，它卻能夠在眼前展開強沉浸的全息圖像，并結合手勢追蹤、聲紋識别等技術進行肢體互動。
但現有的光學技術并不能實作電影中的體驗。“硬體從底層要做的工作還非常多，AR眼鏡應該像普通眼鏡和墨鏡一樣，要美觀也要酷，才能在日常生活中佩戴，才可能替代手機。目前離這個夢想保守估計至少還有十年的差距。”鄭昱判斷。
靈犀微光早在去年和前年就已經收到了來自兩家風向标式的全球大廠企業的光波導鏡片訂單。12月10日，靈犀微光釋出旗下首個輕薄型AR眼鏡參考機型阿拉丁Zero，基于靈犀微光自研的成熟可量産AW70s陣列光波導模組，将光機重量控制在10g，使得整機外觀與市面上同類型産品相較而言更接近“普通眼鏡”。
關于未來的挑戰，鄭昱認為，用現有的技術去做一款大家能接受的、有合理使用場景的AR眼鏡，是擺在所有AR開發者面前的問題，在消費級，目前還是很難打開的。但是，在B端或C端精準切入一個應用場景，就可能得到AR眼鏡的第一波紅利。
“元宇宙能否真正爆發，還是要看使用者能否得到新的體驗，需求能否真正得到滿足。”袁文達曾公開表示。如此看來，AR産品也好，VR産品也罷，如果要達到元宇宙所說的那種沉浸式的互動感，未來仍有很長的路要走。
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