市場有驚無險，券商、銀行穩定市場下，熱點題材開始逐漸蔓延。
得益于亮眼的信貸資料，地産闆塊今天再次崛起，帶動鋼鐵、煤炭等反彈。地産這塊，前面文章解讀過，這是穩定經濟的基石，在下半年經濟出現增長遲滞下，這一塊還是有較強的預期的。
但目前市場主流方向，還是消費和高端制造的輪動邏輯。
消費方向，主要看漲價蔓延以及複蘇預期。
但漲價是短期刺激，複蘇才是支撐成長的關鍵。目前消費上短期刺激在強化，但複蘇預期顯得滞後一些，是以，消費品種走起來顯得一波三折。
随着疫情的進一步褪去，消費複蘇的中期邏輯是成立的，預計在四季度到明年上半年會持續顯現出來。
這裡再強調一下白酒，白酒是消費的重要分支。從大行業看，白酒依然是确定性很高的成長地方，目前估值相對合理，重點要看高成長的二線白酒品種。比如今世緣，這個前面文章解讀過多次，今天繼續大漲創反彈新高，近期在白酒闆塊中走出了獨立行情，這就是公司質地的作用。
同時家電方向，受益于地産回暖和上遊原材料成本下降的雙重利好，複蘇也在路上。
锂電方面，主要看漲價，目前最上遊锂材料仍在持續漲價，但漲幅在下降。在稀有巨大需求釋放下，價格上漲預計還會持續。因為相關企業投産周期較長，最快也要明年下半年了。
年底前預計锂材料還有一波價格上漲空間，但這個時候應該考慮明年業績能不能持續，價格回落的問題，當下仍然面臨估值消化的需要。不排除後續拉一波再進入較長時間的調整。
光伏方面，主要跟蹤矽料價格的變化。
資料顯示，本周矽料價格持穩運作，國内單晶複投料價格區間在26.7-27.5萬元/噸，成交均價維持在27.22萬元/噸不變；單晶緻密料價格區間在26.5-27.3萬元/噸，成交均價維持在26.99萬元/噸不變。結束了此前連續大漲3個月的趨勢。
這對整個光伏行業來說是個好事情，可以看到近期光伏個股開始蠢蠢欲動。
但從整個擴産周期看，矽料供應大幅增加至少要明年一季度，現在價格頂多能維持不動或者上下小幅波動。
是以，當下光伏存在波動小機會，但大機會還需要密切關注矽料價格的變化。
風電方面，這一塊暫時沒有啥問題，裝機好于光伏，也有成本優勢，現在主要看點就是海上風電，這個前面文章也重點解讀過，這裡不再多說，這一塊短期景氣度還在。
軍工方面，軍工的邏輯在昨天的文章中也再次解讀過，其中重點提到了幾個方向的幾個龍頭企業，今天基本上都在創新高。
目前大多數軍工企業都是以銷定産的模式，而十四五我國軍工對裝備的需求更加多樣化，這也帶來了需求的爆發，目前大多數主機廠正在開啟新一輪擴産來應對後續需求的爆發，這也給軍工企業的業績增長帶來了更多确定性。
……
從市場環境來看，目前還是震蕩輪動為主，但是也需要保持多樂觀一下。去年11月中下旬正好是這個時候，隻是一個陽線開啟了持續的跨年行情。今年也是需要期待一下。
另外，原來深交所門口的雕塑還是由三頭銅牛和若幹形态各異的小熊組成。就在前幾天，深交所門口的熊被搬走，隻剩下牛了！
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再好的投研邏輯，也需要市場的配合、資金的認可、以及較強的擇時能力。
以上内容隻是基于目前市場環境以及公司基本面的解讀分析，不做具體買賣建議。股市有風險，入市需謹慎