又过了两年，汤姆从法律专业毕业，对维多感恩图报的孩子，并不想自己独闯事业，想要跟随在维多身边，留守在柯里昂家族帮助维多，此时的维多也正对大儿子桑尼的将来有些担心，这个打起仗来不含糊，作战能力很棒的孩子，脾气太暴躁了，遇到事情极其冲动，总想用武力解决一切，说话不经思索考虑事情太不周全，如果将来当了族长，这个脾性早晚惹出事来。当汤姆愿意参与家族事务时，维多看着这个自己一手带大的孩子，脾性倒是与桑尼刚好相反，在这几个孩子的成长过程中，生性温和的汤姆，在桑尼欺负弗雷多和迈克时，从来都是劝架的那个，从小流浪及寄养的生活，也让这个孩子心地善良，更有同理心，会去设身处地的从别人的角度着想，与完全不顾及别人感受的桑尼倒是两个极端，而且这孩子读完法律，考虑问题要比桑尼周全，或许他们两兄弟可以互补，将来在汤姆的辅助下，桑尼也能当好一个族长，自此，维多便把汤姆留在了身边，学习处理家族事务，当做军师培养，而且汤姆的律师身份，代表家族出面洽谈一些明面业务会更方便，尤其是与政治人物的接洽，而让维多没想到的是，这两兄弟互补的有些过了头，很难见到两人谈拢，争吵倒是不断。
没过多久，迈克出发去另外的城市上大学，就读金融相关专业，纨绔的弗雷多成年后既没有参与家族事务，也没个正经事做，依旧在家族的庇护下安稳的生活着，之后汤姆迎娶了老婆泰瑞沙，另一位贯穿教父三部曲的女性角色，虽然都是匆匆离场，桑尼迎娶了妻子杜仙拉，不久两位儿媳就都有了身孕，桑尼在自己老婆杜仙拉怀孕期间，这个风流的男子按捺不住寂寞，偷偷跑去拉斯维加斯玩，在那里结识了从小在内华达州长大的卡洛，---也带着自己已经成年整日游荡的弟弟弗雷多跑去玩过，而后过了一年，汤姆的孩子安德鲁出生，杜仙拉也诞下了一对双胞胎女儿，远在异乡读大学的迈克，在一个崭新的没有人知道他是谁的环境里，结识了来自新罕布什尔州的凯·亚当斯，出生于新罕布什尔这个九成以上的民众都是信徒的土地，---凯·亚当斯也是一个虔诚的基督教徒，同时作为新一代受过高等教育，接收了新思想的女性，更加独立与前卫，此时的迈克也是一名虔诚的基督教徒，---都在上大学的二人信仰与兴趣、思想大致相同，抛却家世倒也般配，二人将来的分歧在此时就已埋下，当迈克打破一切信仰走上另一条路时，凯的反应也变得可以理解。
随着迈克的成长，价值观和思想逐渐成熟，与他哥哥桑尼的处事产生了越来越多的分歧，亲情归亲情，处事归处事，两人时常在同一件事上产生不同的看法，迈克看不惯桑尼的许多行为，而桑尼则认为自己这个弟弟肯定是读书读傻了，读书无用论经常充斥在走了不同路线的两兄弟间，迈克的那些理想抱负，甚至正义感、责任感在他那里都是嗤之以鼻，以前迈克小的时候，桑尼生气了还能按着迈克揍一顿，随着迈克长大了，两兄弟闹矛盾了仍然是按着迈克揍一顿，只有劝架的汤姆，以及和迈克同病相怜的弗雷多表示同情。而随着迈克长大，一直在为迈克考虑将来的维多，在与他的那些政治朋友接触的过程中，慢慢意识到黑手党在那些大人物眼里，始终不过是被利用的工具，可以抛弃的棋子，他知道那些人忌惮的是什么，也开始为迈克毕业后的事情做准备，想着有一天迈克也可以从政，带领家族跨越这个自己未能实现的阶级。此时的纽约局势已经稳定，下属的两大头目，泰西欧一方势力独立于布鲁克林，克里曼沙势力在纽约郊外，与柯里昂家族三方呼应，非必要情况下各自经营自己的家族。下定决心的维多，一方面，开始慢慢卸下家族武装，只留守部分好手作为家族日常防御，尤其是疏远那个杀人累累的死忠路卡。另一方面，通过当前的这些政治关系的引荐，笼络了更多的政治资源为迈克从政铺路。
很快时间来到了1941年前后，二战已经爆发了两年多，此时的迈克也即将大学毕业，一次偶然的家庭聚会，一家人在看电视上播放的二战进况新闻，看着小儿子眼中冒出的热情，维多有些担心，看着战场上每天上万人的死亡，他怕如果哪天米国卷入战争，迈克会冲动之下上了战场，维多并非不爱国，---只是不想看到小儿子冒险，有些担心的想要给些劝诫，为了尊重已经成年的迈克的自尊心，他委婉的旁敲侧击的说了一些劝诫的话，这番话迈克完全没听进去，桑尼却上了心。---为了迈克不会被强制征兵，维多甚至不惜借用自己的政治关系，为迈克争取到了缓征入伍。---知道迈克不会同意参与家族事务，维多为迈克铺的阳光大道，在迈克毕业后也都会开始实施，为了防止自己哪天不在了，这个计划可以继续推进，他多次向将来的军师汤姆，灌输了迈克的路线，而不是向桑尼，桑尼不会理解而且不一定能记得住。让他没想到的是，这个小儿子不仅仅是叛逆，拒绝了自己好不容易为他争取到的缓征，毅然决然地弃笔从戎，更是有着自己的独立追求和抱负，---当迈克听到汤姆与老教父对他未来的安排时很生气，以为是老教父想让他参与家族事务，而且有着自己对人生追求的迈克，也不会接受别人对自己未来的规划。
转眼到了1941年12月，桑尼在内华达州的朋友卡洛，一个长着一副好脸蛋，从事赌博生意的小伙子，来到了纽约发展，桑尼想到自己已经成年的妹妹也该有个着落了，作为大哥的他，义不容辞的想要把这个俊俏的小伙撮合给康妮。12月7日凌晨，小鬼子偷袭米国珍珠港，米国被动参战，事件发生后，迈克瞒着家人义无反顾地报名参军入伍，这天刚好也是维多49岁生日，生日宴上，桑尼带着为自己妹妹准备的礼物咔洛，一一为咔洛介绍了家庭成员，---杜仙拉和泰瑞沙两位女眷在张罗着晚饭，兄弟几个打闹着，聊起了战争的话题，当听到迈克报名参军时，所有人都愣住了，不被允许过问家事的康妮，带着他的新男友咔洛出去了，汤姆有些不能理解迈克，爸爸最疼爱你，为你做了那么多，你为什么要全部拒绝呢？暴躁的桑尼则是直接动手开打，被汤姆和泰西欧拦下，只有在家族里没有一席之地，整日游荡的弗雷多，直勾勾地盯着迈克，想着要是有一天，我也能有属于自己的事业可以做就好了，忍不住出声对迈克恭喜，却被桑尼打断。本来一家人开开心心的生日宴，被迈克的决定搞得没了生气，当所有家人都出去迎接老教父时，只剩下这个与其他人格格不入的青年，独自留在屋里抽着闷烟。当前最不孝顺的这个孩子，却成为了将来对家族和父亲最忠诚的那个。
之后迈克应召入伍，维多内心里对这个荣誉感极强的孩子一边担心，一边偶尔也会在其他人面前表露出难掩的自豪，而他为迈克从政做的所有准备全部搁浅，也没有再向其他人提及过此事。之后又过了两年，咔洛和康妮一直处于热恋中，看着仍旧无所事事也没成家的弗雷多，桑尼主动要求让弗雷多也参与到家族事务中，跟随着学习处理家族事务。之后来到了1945年，汤姆在老教父的教导下对家族事务越来越熟络，桑尼也一直被当成下任族长培养，弗雷多跟随着学习，此时桑尼老婆杜仙拉怀有第三胎身孕，按捺不住的桑尼再次跑去与女孩鬼混，与曼西尼小姐勾搭上，而他的这些行为大家也都知道，尤其是老教父更是多次的训诫他。下半年，热恋了三年多的康妮与咔洛准备结婚了，此时的二战已经开始落下帷幕，迈克也将在年底退役返家，为了等待迈克，老教父特意把康妮的结婚日期定在了迈克返家之后，随着日子慢慢临近，纽约城来了一位大毒枭索洛佐，在塔塔里亚家族的保护下，进驻到纽约市场开展白面生意，索洛佐多次与汤姆电话沟通，向汤姆详细地介绍了毒品生意，想要借用柯里昂家族的现金及政治关系，共同经营这项生意，被老教父多次拒绝，借口等女儿婚礼后再商议。
老教父不是没了解过毒品生意，与现在自家经营的生意不同，这个生意短期可以达到十倍的利润，借用一句话：‘一有适当的利润,资本就胆大起来。有100％的利润,它就敢践踏一切人间法律。有300％的利润,它就敢犯任何罪行,甚至冒绞首的危险。’老教父很清楚，这种十倍利润的生意，一定会让人们疯狂，经营的过程中一定会伴随着杀戮和争斗，这是会让自己的家人受到威胁的生意，同时米国经历过百年的鸦片历史，老教父知道白面对社会的危害，跟其他黑手党家族不同，自己势力范围内的这些意大利同乡，都和他有着深厚的感情，他不会为了挣钱而没下限的去伤害邻里。
而最重要的一点，迈克即将荣誉归来，自己筹备的这些政治资源都是为迈克准备的，被搁浅了几年的计划马上就可以真正开始实施，为了家族的未来，绝对不能伤害这些政治资源储备，但是索洛佐三番五次的要求见面，也让他有些不放心，他想到了曾经那个让人闻风丧胆的路卡，让汤姆也给路卡发了一封康妮婚礼的邀请函。很快婚礼临近，荣获海军十字勋章的迈克回到家后，匆匆见了老教父一面，就立刻跑到了新罕布什尔去找等了他几年的凯，告诉了父亲他会准时参加康妮的婚礼，相识几年的小情侣，迈克直接跑到了凯的家中与其父母见了面，感情达到巅峰的两人，凯也同意了在康妮婚礼上来迈克家中拜访。柯里昂家族这边，则在如火如荼地筹备着，等待婚礼那天的到来，按照西西里传统，没有人可以在女儿婚礼这天拒绝别人的任何请求，汤姆提前准备着婚礼当天的接见名单。