男主女主颜值很高，画面很美，喜欢女主训练哲秀时摸头，超有爱。最后女主变成老太太，男主的容貌还停留在几十年前，还是一个俊秀少年，尽管哲秀眼里女主还是当年的那个少女，可我看得太虐了！曾经同龄的两个人，却到最后容貌身体差了两个辈分。一个人默默地等，另一个人却结婚生子。没有生离死别，却比生离死别还压抑还痛苦。
故事是从住在美国安度晚年的女主开始的，这一天，已经有了孙女的老年女主起床打扮，首饰盒满是各种饰品，望着一柜子的围巾挑了颜色最艳丽的明黄，她在镜子面前凝视自己爬满皱纹的脸，看着岁月在身上留下的痕迹。早上吃饭的时候，一通电话把她拉回韩国，
并和孙女一同来到原先住过的地方，这里因为偏远和空气好将被作为景点开发，
这次回来就是处理房子的买卖事宜的，女主顺姬望着这栋大而陈旧的房子，年少的往事浮现眼前。47年前，尚未上大学的顺姬因肺病需要疗养，来到了这所曾经是一个养狼人住过的地方，第一天晚上，顺姬在被窝里写着自己的日记，
当时的她因为自己的病有想死的念头，正写着，一个声音引起了她的注意，她害怕地去叫妹妹和妈妈，可是没有人理会，她便自己跑了出来，来到后院的铁笼前，这里曾经是圈养狼的地方，诡异的声音再次响起，在黑黢黢的院子里，一个不知是什么的东西动了几下，顺姬吓得尖叫起来，闻声赶来的妈妈把她拉回了家里。第二天清早，狼圈里跑出来了一个衣衫褴褛的少年，少年举止怪异，像狼一般，善良的妈妈给了少年吃的并暂时收养他，
但少年的吃相实在让其他人无法下咽，顺姬因此决定不再同大家一起吃饭，妈妈决定找警察给少年找一个去处，可警察也无能为力，妈妈只好花钱找关系联系一家福利院收养，在此期间，少年（现在有了名字叫哲秀）帮顺姬搬过沉重的箱子，吓跑过想要调戏她的纨绔流氓，后来还在集市上救过顺姬一命，
顺姬逐渐开始接受他，并用训练狗的方法来调教他。
当福利院打来电话的时候，顺姬于心不忍，让哲秀留了下来。顺姬又陆续教会了哲秀系鞋带，刷牙，写字和吃饭，哲秀永远把顺姬的话当作宗旨一样执行，只是为了能够在事后讨到顺姬的一下摸头，顺姬有一次用吉他弹奏起自己谱的曲子，也渐渐有了久违的笑容（顺姬在得病后很少笑过），
哲秀在一旁出神地聆听，可他不会说话也唱不出歌来，顺姬还让哲秀穿女式韩服，两人脸上都画成了大花脸，结果正巧被回到家的其他人撞见，顺姬因为丢脸不肯说话，哲秀就这样跟着她，睡在了她的门外
。而纨绔男却对碍他好事的哲秀恨之入骨，并决心想方设法除掉他，他设计把顺姬叫出来并对她动手动脚，他成功地激怒了哲秀，哲秀第一次违抗顺姬的命令跑了出来，没想到纨绔男车里却下来一帮人来打哲秀，哲秀彻底地愤怒了，霎时变成了一头凶猛的狼，
并剧烈地咆哮着，撕咬着那帮人，然后直奔纨绔男，最后是顺姬喊住了哲秀，他又恢复了原来的模样。在警察那里，顺姬拼命捍卫哲秀并声称自己没有看到哲秀变成怪物的样子，最后哲秀被放了出来。谋杀未遂的纨绔男不甘心就此放手，他在旧物堆里发现了一封原主人的信，明白原来这里曾经住着一位科学家，哲秀很可能是那位科学家研究出的怪物，于是找到了军方并告知对方哲秀的存在，军方担心哲秀的存在会引起西方的注意，于是立马赶来处理此事，他们把哲秀关回了狼圈并24小时监控他的一举一动，看他是否有异常现象。看不到顺姬的哲秀每天趴在窗户边，顺姬也借口屋里太闷每天出来写作业。因为有顺姬的存在，
哲秀非常乖巧并且还努力地学习写字，顺姬有一天趁着妈妈出门将哲秀放了出来，她在草场上和哲秀打赌，谁先跑到远处的草堆，另一个人就要答应他一个愿望，而顺姬却在中途因为肺病呼吸不畅，远远领先的哲秀回过头来发现顺姬已经倒在了地上，
他焦急地抱着顺姬四处找人，恰好这里仅有的三户人家却都不在家，哲秀不会说话也不知道路，抱着顺姬慌忙地乱跑，直到黑夜，赶回来的人们四处寻找顺姬和哲秀，最后在树林里发现了昏迷的顺姬和守在一旁的哲秀。纨绔男趁此机会向军方煽风点火，请求他开枪打死哲秀，一旁的科学家早已知道哲秀的不正常，但他隐瞒了真实情况想要救下哲秀，被逼急眼的纨绔男亲手打伤了隔壁养羊的阿伯并将此栽赃在哲秀身上，他让哲秀以为大伯偷走了顺姬的吉他导致顺姬不开心，哲秀害怕顺姬不喜欢他从而挣脱了牢笼，拿着笨拙的画到大伯家找吉他，等到顺姬和军方赶来的时候，哲秀已经把大伯家弄的一塌糊涂，纨绔抢走了军方手里的枪，而顺姬却护在哲秀身前，
纨绔男疯狂地把枪指向了顺姬，哲秀就要爆发，顺姬死死命令他不可以，最后哲秀实在无法忍受纨绔男对顺姬的欺凌变成了怪物，那一刻，所有人的枪都对准他对他狂射，哲秀毫发无损地扑在了纨绔男身上并咬死了他，哲秀看到大家惊愕的表情抱起顺姬逃到了山洞里，在那天晚上，顺姬说哲秀即使是个怪物，她也不在乎。
第二天顺姬醒来听到了寻找她的声音，明白已经不能待在这儿了，于是和哲秀告别，哲秀说出了这么长时间以来的第一句话：“不要走。”顺姬痛苦地哭着，命令哲秀离开，习惯听从顺姬的哲秀没有再向前，他望着顺姬远去的背影留下了眼泪。在科学家的劝说下，军方放弃了对哲秀的寻找，而不久之后顺姬一家也将搬离这个地方，临走之前，顺姬写下了一张纸条放在了哲秀曾经呆过的狼圈里。
47年后的今天，顺姬再次回到这里，往事使她夜不能寐，不知不觉又走到了狼圈前，这里放着一盆盆长得茂盛的盆栽，似乎有人在居住一样，顺姬犹豫又颤抖地打开了门，门内是和47年前一样面孔的···哲秀。哲秀拿出那张纸条，当初顺姬走的时候在纸条上写下：等我回来。
顺姬：你就，一直在等我吗？哲秀点点头，拿出一把满是补丁的吉他，是顺姬曾经弹过的那把。
顺姬早已控制不住自己的泪水，47年，她和另一个人结婚并有了孩子和孙女，甚至一次也没有回来过，而哲秀却守着这张纸条等了47年。这天晚上，哲秀念起了顺姬曾经留给他的书，是顺姬的爸爸送给她的，书中讲述了一个关于雪人的故事，顺姬向哲秀解释什么是雪人，还说下雪的时候要一起堆一个雪人。当初顺姬说自己不会看这本书，他们拉钩，她要等哲秀学会说话后念给她听，并奖励哲秀100下摸头。顺姬在哲秀的书声中沉沉地睡去，然而第二天，顺姬还是走了，她决定不卖这栋房子，
而哲秀也没有挽留，只是静静地望着顺姬的车远去。电影片尾的时候，画面里出现了在雪地里吃力地滚着雪球的哲秀，他堆了一个很像顺姬的雪人，可是顺姬却没有和他一起，他们的约定，最后只他一人来完成，哲秀在雪人旁边静静地坐着，很久很久。