原创 未晞 米内网
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米内网数据显示，按终端平均零售价计算，2023年中国实体药店和网上药店(含药品和非药品)销售规模达9233亿元，同比增长5.8%。其中，实体药店占比跌至67.5%，网上药店突破3000亿元。从实体药店各品类结构来看，2023年药品销售额占比为78.2%，较2022年上升1.5个百分点。近日，中国城市实体药店TOP10畅销品牌和TOP10畅销集团出炉，东阿阿胶的阿胶以26.49亿元重回中成药TOP1品牌，广东东阳光药业的磷酸奥司他韦颗粒首次登上西药（化学药+生物药）品牌榜榜首，销售额高达24.72亿元；最畅销集团依然由华润医药夺魁，2023年其终端销售额为204.81亿元，一骑绝尘，国药集团、北京同仁堂保持正增长态势，挺进TOP10榜单。
9233亿零售药店市场：实体药店占比降至67.5%，网上药店冲破3000亿
图1：2014-2023年中国实体药店和网上药店(含药品和非药品)销售情况（单位：亿元）
图2：2014-2023年中国实体药店和网上药店(含药品和非药品)销售额占比
数据显示，2023年中国实体药店和网上药店(含药品和非药品)销售规模再创新高，达9233亿元，同比增长5.8%。从零售药店类型来看，网上药店(含药品和非药品)销售额占比持续上涨，2023年达到了32.5%，“地盘”仍在持续扩张；实体药店(含药品和非药品)销售额占比呈持续下滑态势，2023年跌至67.5%，较2022年下滑2.6个百分点。
图3：2014-2023年中国网上药店(含药品和非药品)销售情况（单位：亿元）
图4：2014-2023年中国实体药店(含药品和非药品)销售情况（单位：亿元）
2023年中国网上药店(含药品和非药品)销售规模冲破3000亿元，但增速继续放缓，同比增长15.2%。实体药店(含药品和非药品)2023年销售规模为6229亿元，同比增长1.8%，为近十年最低值。
图5：2016-2023年中国实体药店(含药品和非药品)各品类结构变化
从中国实体药店(含药品和非药品)各品类结构来看，2023年药品类销售额占比为78.2%，较2022年提升1.5个百分点；药材类销售额占比也有所回升，2023年为8.3%，较2022年提升0.9个百分点。保健品类销售额占比继续下滑，跌至5%，是历年新低。器械类销售额占比下跌0.7个百分点，其它类的销售额占比下跌0.8个百分点。
实体药店药品销售额稳步增长，规模已达4870亿
图6：2014-2023年中国实体药店药品销售情况（单位：亿元）
2023年中国实体药店药品销售规模为4870亿元，较2022年增长3.6%，近十年来均保持正增长态势。
图7：2015-2023年中国城市实体药店与县乡村实体药店药品销售额占比
图8：2015-2023年中国城市实体药店(含地级及以上城市)药品销售情况（单位：亿元）
米内网推出的《中国城市实体药店化学药与中成药终端竞争格局》数据显示，2023年“中国城市实体药店”(指：地级及以上城市实体药店)药品规模占中国实体药店药品规模的63.2%；“中国县乡村实体药店”(指：非地级城市，也就是县乡村实体药店)药品规模占比达36.8%。
2023年“中国城市实体药店”药品规模为3077亿元，全年较2022年增长2.8%。而“中国县乡村实体药店”药品规模接近1793亿元，较2022年增长4%以上。
图9：2023年中国城市实体药店(含地级及以上城市)中西药以及OTC/Rx市场份额
2023年中国城市实体药店(含地级及以上城市)药品销售规模中，化学药份额上涨至48.5%，生物药份额上涨至9.6%，较2022年分别提升了0.5个百分点、1个百分点，此消彼长之下，中成药份额较2022年下滑1.5个百分点，份额为41.9%。
从药品类型看，处方药占比提升1.1个百分点，份额为51.4%，稳坐半壁江山，非处方药占比下跌1.1个百分点，份额为37.8%，双跨药占比保持在10.8%。
TOP10畅销品牌、TOP10畅销集团花落他们家
表1：2023年中国城市实体药店(含地级及以上城市)中成药最畅销品牌TOP10
2023年中国城市实体药店(含地级及以上城市)中成药有14个品牌的销售额超过10亿元，TOP10品牌门槛为12.07亿元，比2022年下降0.75亿元，前十品牌合计销售额超过189.51亿元。
3个补气补血类用药品牌上榜，东阿阿胶的阿胶经历了前几年“阵痛”后在2022年开始恢复活力，2023年重登中成药品牌榜榜首；此外，公司独家产品复方阿胶浆也在2023年重回10亿梯队，增长率高达47.20%，是TOP10品牌中增速最高的品牌。
2个呼吸系统疾病用药品牌上榜，其中华润三九的感冒灵颗粒再创新高，销售额突破25亿元。
4个消化系统疾病用药品牌上榜，太极集团的藿香正气口服液在2022年冲上20亿梯队后继续保持高速增长态势，2023年的销售额涨至22.89亿元；康恩贝的肠炎宁片增长30.40%，销售额首次突破15亿元。
表2：2023年中国城市实体药店(含地级及以上城市)西药（化学药+生物药）最畅销品牌TOP10
2023年中国城市实体药店(含地级及以上城市)西药（化学药+生物药）有19个品牌的销售额超过10亿元，TOP10品牌门槛在13.68亿元，比2022年上升2.18亿元，前十品牌合计销售额超过174亿元。
广东东阳光药业的磷酸奥司他韦颗粒是唯一上榜的全身用抗感染药物，2022年销售额在9.5亿元水平，2023年大涨159.50%，销售额飙升至24.72亿元，一跃成为西药（化学药+生物药）新的TOP1品牌。
青岛双鲸药业的维生素D滴剂第三年保持在20亿元水平；赫力昂的碳酸钙D3片(Ⅰ)在2022年突破10亿后迎来一波大涨，2023年销售额涨至13.88亿元。
默沙东的帕博利珠单抗注射液是唯一上榜的抗肿瘤和免疫调节剂，经历了前几年的大涨后，2022年销售额达到了18亿元以上，2023年急降15.30%，跌至15.73亿元，但从近五年的复合增长率来看，该品牌高达76.40%，依然是TOP10品牌中最高值。
广药集团的枸橼酸西地那非片在2019-2021年超越了晖致的枸橼酸西地那非片，一度占领该产品半壁江山，2022年晖致成功反击并在2023年保持领先优势，两个品牌2023年均有10%以上的增长，胜负就在毫厘之间。
表3：2023年中国城市实体药店(含地级及以上城市)最畅销集团TOP10
备注：上述“厂家”以集团计，如“华润医药”含华润三九、华润东阿、华润双鹤、华润江中等下属企业。
2023年中国城市实体药店(含地级及以上城市)最畅销集团TOP10门槛为48.88亿元，比2022年上涨1.28亿元，前十集团合计销售额超过780亿元。
榜首由华润医药继续蝉联，是2023年中国城市实体药店终端销售额唯一破200亿的集团。4家上榜TOP10的国内药企中，有3家在2023年有正增长，除了华润医药增长了6.07%，国药集团增长3.05%排名升上TOP2，北京同仁堂增长0.72%排在第十位。6家跨国药企中赫力昂和强生有双位数增长，拜耳降幅超过5%。
值得注意的是，在TOP11-TOP20集团中，扬子江药业和远大健康在2023年均有双位数增长，排名分别为TOP12、TOP17，而广东东阳光药业则大涨158.61%，成功挤进TOP19，这些潜力集团今年能否再创佳绩，我们拭目以待。
结语
2023年是疫情管控全面放开的第一年，人们的日常生活逐步回归正轨，城市实体药店的药品销售格局也迎来了新一轮洗牌。从品类来看，全身用抗感染药物（西药）、补气补血类用药（中成药）两个大类2023年均有超过25%的增长，同时越来越多国产品牌受消费者青睐，增速惊人。从企业角度，2023年本土药企与跨国药企的销售额占比分别为75.48%、24.52%，本土药企依然是市场的主力军；然而从增长率来看，本土药企为2.02%，跨国药企为5.33%，跨国药企对国内零售药店市场争夺依然来势汹汹，不可小觑。
资料来源：米内网数据库等