昨晚中概公司普涨,在美股上市的中概ETF基金大涨3.8%,恒生指数股指期货表现也较好。
还以为今天又要新高了,可惜市场的实际表现,常常和大众的预期相反,今天不涨反跌……
另外我发现了张坤的一个糟心事,在他今年初大举卖出招商银行后,招商银行一路大涨从未跌过。这又是怎么回事?详见下文。
一、82%的公司跑输上证
虽然恒生指数今天早上冲高回落,但实际表现并没多差,收盘只微跌0.22%。
其实客观的说,港仔短短20来天几乎连涨,累计涨幅也很高。这时候出现一些回调其实很正常,大家不用过于担心。
话说港股红利指数股息率比A股高一些,也有小作文在传降低港股通红利税的重磅利好。
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消息面上超长期国债即将发行,基本对冲社融数据利空影响。
因此今天A村各大指数窄幅震荡,波澜不惊。小微盘如中证2000昨天杀跌,今天小幅上涨修复。
数据来源:iFind;截至2024年5月14日
今天早上我还看到这样一个热议:别看上证今年涨6%,也不咋起眼,但是却跑赢了80%多的个股。
我顿时惊住了!
专门统计了下。
截至今天收盘,上证年内上涨5.74%。同期,有4391只个股下跌或上涨不足5.74%,占比81.9%。
数据来源:iFind;截至2024年5月14日
我进一步汇总:今年仍有3175只个股跌超10%,其中的投资者的心情可想而知。至于业绩炸锅,被ST、退市的,就更惨痛了。
不过更无奈的还在后头。
万一大盘指数回落调整,相关公司可能还会继续杀跌。
真是应了那句老话,“赚了指数不赚钱,亏了指数还亏钱”,心里难受却说不出来。
这再次警示我们,不能再瞎炒了,要尽快往指数基金、指数增强基金、优质主动基金等方向转移。
二、历史性底部!张坤大举卖出
下面说个顶流基金经理的糟心事。
今年年初的时候,我曾跟大家写过一篇张坤大举减仓招商银行的分析,《我对张坤的4个疑惑》。
年初1月12日,张坤管理的易方达优质企业公告:两天减持招商银行680万股,两天卖出2亿。
回顾来看,就在张坤大举减仓后招商银行几乎一路上涨。28元涨到36元,涨近30%(右侧箭头)。
Ps:左侧箭头为大举买入时,后面说。
数据来源:iFind;截至2024年5月14日
减持原因是单一个股仓位占比过线:
“系因基金持仓招商银行的比例,被动超过基金资产净值的10%而做出相关调整。”
但这个原因其实经不起推敲!确实,基金对单一个股有仓位限制,单一个股不得超过基金10%。
但即将到限制时,为啥不提前控制?
即使到了仓位限制线,按照规定,超限个股20个交易日完成减仓,为啥紧缩在2天内大笔卖出。
另外从减持占比推算。
截至去年年底之时,易方达优质企业规模49亿。快速卖出2亿,占比基金净资产约在4%。
历史仓位占比中最高也仅10%左右。
轻微减一些,顶多减仓1%或2%,就能符合规定,结果大举卖出4%。
数据来源:iFind;截至2024年3月31日
还有张坤当初的买点,其中疑惑更多。
回顾来看,基金2021年9月29日一把买入招行1630万股,9月30再加50万股。
平均每股买价51元,合计8.5亿。当时基金规模99亿左右,一把买入8.5%?
回顾来看,当时买入价格每股51元,刚好是在公司历史最高点附近,见前文走势图左侧箭头处。
以及年初底部大举卖出,同样让人疑惑。
总之,张坤的这笔投资,在高点时一举梭哈重仓,低位又大举减仓,整个投资过程让人充满疑惑。
当然了,张坤今年的业绩表现还是不错的,年内上涨8%,跑赢同期上证、沪深300,但是这并不能掩盖这笔投资中的迷之操作。
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