《全球企业月谈》，聊聊全球大企业在过去的一个月里，都做了些什么，有哪些新动向、新技术、新思路，希望能为读者们提供更多有价值的信息。
4月份，特斯拉公布的季度销量和财报业绩均出现下滑，导致马斯克做出了大幅裁员的决定。随后，马斯克取消了对印度的访问，并突然短暂访问中国。宝马和大众都宣布将加大在中国的投资，日本三大车企也都宣布将与中国科技巨头进行合作。美国为台积电、三星和美光在美国建设芯片工厂提供了巨额补贴，但与此同时，台积电和阿斯麦均发布了不太乐观的预期。华为公布了乐观的季度业绩，最新旗舰手机Pura 70系列也开始发售。
下面，让我们看看过去一个月都发生了什么。
销量下滑、利润大跌，特斯拉宣布裁员10%
特斯拉(Tesla)首席执行官马斯克(Elon Musk)多年来都在努力打造这家未来的汽车制造商。而他现在的麻烦就来自当前这家电动汽车公司。在经历了一段快速扩张期后，特斯拉销量已经下滑，曾经令人羡慕的利润率也在缩水。特斯拉现在面临的最大问题不是能否生产足够的汽车，而是有没有人来买，这种情况是多年来的首次。该公司今年是标普500指数中表现最差的股票，其市值自2021年达到顶峰以来已下跌逾一半。
特斯拉宣布，为了降低成本、提高生产率，为下一阶段的增长做准备，公司决定裁员逾10%。这意味着，至少将有14000名员工离开特斯拉。马斯克在一封全员信中称，多年来，特斯拉发展迅速，在全球各地设立了多家工厂。但与此同时，某些领域的角色和工作职能也出现了重复。在公司为下一阶段的增长做准备时，降低成本并提高生产率就显得极其重要。
尽管特斯拉在全球电动汽车市场上仍占据领先地位，但其近期的销量却出现了下滑。特斯拉公布的2024年第一季度汽车生产和交付报告显示，交付量较上年同期下降8.5%，较第四季度下降约20%。特斯拉第一季度总共交付了386810辆汽车，生产了433371辆汽车。去年第一季度，这家电动汽车制造商报告了422875辆汽车的交付量和440808辆汽车的产量。在2023年第四季度，特斯拉报告交付量为484507辆，生产量为494989辆。特斯拉第一季度的车辆交付量甚至低于分析师的最低预期414000辆。
特斯拉公布的2024年第一季度业绩显示，利润和收入连续第三个季度逊于预期。其中，汽车业务营收173.78亿美元，同比下降13%。季度归属普通股东的净利润11.29亿美元，同比下降55%。
随着特斯拉的Cybertruck交付意外延迟，该公司CEO马斯克的管理风格受到了密切关注。这导致一位挑剔的投资者进一步质疑他对该公司的领导。格伯川崎财富投资管理公司CEO罗斯·格伯在一次采访中说：“自从他离开特斯拉并收购Twitter以来，基本上没有人在管理这条船。”
在一季度销量闪崩的压力下，特斯拉试图通过广告投放和线下推广加大对消费者的吸引力，这家电动汽车领头羊正开始改变其长期以来的市场策略。特斯拉CEO马斯克此前曾在多个场合表达了对广告投放的抵触，他认为，如果一家公司的产品足够好，那么就没有必要进行广告推广。特斯拉还表示将加快推出价格更实惠的车型。这家电动汽车制造商之前宣布2025年下半年开始量产这类汽车，现在计划将生产时间提前。
马斯克推迟了备受期待的印度之行，他原定在访印期间与印度总理莫迪会面并公布特斯拉进入印度的计划。马斯克在X上发贴称，访印计划改变是因为“特斯拉的任务非常繁重”，并表示他期待在今年晚些时候访问印度。马斯克推迟访印之行，引发对特斯拉印度造车计划的疑问。
4月28日下午，应中国贸促会邀请，马斯克抵达北京。马斯克称，很高兴看到电动车在中国取得进展，未来所有汽车都将是电动的。特斯拉中国方面向媒体证实，目前国内各地对特斯拉的使用限制陆续取消。这一突破也被视为，为全自动驾驶(FSD)技术在国内落地扫清障碍。
台积电、三星、美光在美建厂获补贴
美国政府向台积电、三星、美光提供巨额资金，支持其在美国建设先进半导体工厂。对三星的补贴规模仅次于对英特尔(85亿美元)和台积电(66亿美元)的补贴规模。
台积电(TSMC)将从美国政府获得不超过66亿美元的资金，用于在凤凰城在建的一座工厂综合体，并将扩大该工厂的生产范围和精密度。台积电总投资将超过650亿美元，并将在2021年开始建设的生产综合体基础上增加第三座芯片工厂。作为全球最大的合同芯片制造商，该公司还将在其中一家工厂生产目前技术最尖端的2纳米芯片。在项目达到谈判达成的里程碑时，该公司将分阶段获得上述资金。台积电是在格芯和英特尔之后，根据《芯片法案》获得大额资金的第三家公司。
为帮助三星电子(Samsung Electronics)在得州建厂，美国政府将根据《芯片与科学法案》向三星提供64亿美元补贴。基于此三星电子将向得州泰勒市投资170亿美元，扩大兴建中的半导体工厂规模和投资对象，直至2030年共投资450亿美元。这比原先计划的投资规模多出一倍以上。三星电子2022年起在泰勒市兴建的半导体工厂用地额外投建新工厂，据此全面进军美国市场。
美国政府将向美光科技(Micron Technology)提供逾130亿美元的政府拨款和贷款，以帮助这家美国芯片制造商在纽约州和爱达荷州建造存储芯片厂。初步协议——包括61亿美元直接拨款和最高75亿美元贷款——根据2022年《芯片与科学法》(CHIPS and Science Act)达成。
韩国SK海力士公司(SK Hynix)宣布，已经与美国印第安纳州政府签署合作协议，将投资38.7亿美元在该州的西拉斐特建造一座先进的芯片封装工厂和人工智能(AI)产品研究中心。这将是SK海力士在美国的首家芯片工厂，计划于2028年下半年开始大规模投入生产。该芯片工厂将以下一代高带宽内存(HBM)芯片生产线为中心，这些芯片是训练人工智能系统的图形处理器的关键组件。
不过，尽管芯片产业扩张持续，但并不都是乐观的声音。
台积电下调了芯片市场扩张的预期，警告称智能手机和个人电脑市场依然疲软。这家全球最大的先进芯片制造商将2024年半导体市场增长(不包括存储芯片)的预期下调至10%左右。首席执行官魏哲家也下调了对台积电领先的代工业的增长预测。与此同时，该公司将今年产能扩张和升级的支出预估维持在280亿至320亿美元之间。
阿斯麦(ASML)公布的第一季度新订单不及分析师预期，主要受芯片制造行业对该公司最先进机器的需求放缓影响。这家欧洲市值最高的科技公司公布，今年第一季度订单额为36亿欧元，去年第四季度预订额达到创纪录的91.9亿欧元。该公司的高端极紫外线光刻机(EUV光刻机)需求大幅下降，订单额从此前一季度的56亿欧元锐减至6.56亿欧元。该公司预计，在需求开始回升之前，第二季度销售将弱于预期。首席执行官Peter Wennink说。“我们预计2024年是一个过渡年。”
在美国限制下华为展现韧性
在美国限制向华为(Huawei)销售功能最强大的芯片五年后，这家电信设备和手机制造商展现出韧性。该公司已推进业务多元化，进入云计算、企业软件和汽车系统等新业务领域，并重新调整了产品。
华为投资控股有限公司公布2024年一季度经营业绩。期内公司实现营业收入约1784.5亿元，同比增长36.66%；归母净利润约196.5亿元，同比增长约564%，净利润率达11%。
IDC披露的2024年第一季度中国手机市场报告显示，总出货量约6926万台，同比增长6.5%。荣耀手机市场份额为17.1%，华为手机市场份额为17.0%，并列一季度中国智能手机市场第一。另一家研究机构Canalys公布的数据显示，华为手机第一季度重回中国智能手机市场份额第一，份额17%。
华为4月15日官宣P系列手机升级为Pura，以全新姿态再出发。4月18日，华为Pura 70系列先锋计划正式上线。Pura 70系列搭载HarmonyOS 4.2系统，Pura70 Ultra搭载了超聚光伸缩摄像头，Pura 70 Pro+以及Ultra版同时支持卫星通话和北斗图片消息。这也是继去年Mate 60系列之后，华为终端又一次不举行发布会就上线销售旗舰机型。
华为智能汽车解决方案4月24日发布新品牌乾崑，并发布十大新品，包括乾崑智驾、乾崑车云、乾崑车控、鸿蒙座舱多个领域。将有七家车企的多个品牌会采用乾崑解决方案。包括东风旗下的岚图和猛士，长安旗下的深蓝和阿维塔，广汽旗下的传祺，北汽旗下的极狐和享界，赛力斯旗下问界，奇瑞旗下智界，以及江淮。
投资中国
恒力石化公司控股股东恒力集团已与沙特阿美签署了《谅解备忘录》。双方正在讨论：恒力集团促使沙特阿美与恒力石化在原油供应、原料供应、产品承购、技术许可等方面进行战略合作。与此同时，沙特阿美(或其控制的关联方)拟向恒力集团收购其所持有的占恒力石化已发行股本百分之十加一股的股份。按照恒力石化当前的股价估算，沙特阿美上述股权投资接近110亿元。这也是沙特阿美继去年3月入股荣盛石化后再度耗巨资投资A股石化企业。
宝马(BMW Group)宣布，将深化在华布局，计划对沈阳生产基地增加投资200亿元人民币。此项投资的重点聚焦于宝马在华生产的发源地——大东工厂的大规模升级和技术创新，为2026年启动宝马"新世代"车型的本土化生产奠定坚实基础。宝马集团和华晨宝马将以全新投资为契机，借助BMW"新世代"车型的本土化生产，深化与辽宁省及沈阳市在产业升级、技术创新、供应链强化、人才培养等多元领域的战略合作，促进东北地区新能源及智能网联产业集群的高质量发展。
大众汽车(Volkswagen)将斥资25亿欧元扩建在中国的生产和研究基地，这是其在全球最大汽车市场竞争战略的一部分。这家德国汽车巨头表示，将在其位于安徽省合肥市的生产中心投入这笔资金，以加快创新并加强本地研发能力。该公司表示，这笔投资将加速与中国合作伙伴小鹏汽车(XPeng)合作开发两款大众品牌的电动汽车。此次投资是大众汽车在中国开发既能吸引本土消费者又能更快上市的新车战略的一部分。
丰田(Toyota)宣布与微信(WeChat)超级应用的所有者腾讯(Tencent)建立新的合作关系。日产(Nissan)也宣布与搜索巨头百度(Baidu)建立类似的合作伙伴关系，将在其汽车中使用后者的生成式人工智能。本田(Honda)将与华为等中国IT大企业加强合作，年底起发售提高舒适性的纯电动车型。
松下(Panasonic)公布了组合中国的空调设备、住宅设备等提供住建空间服务的住建空间业务的经营计划。4月将新设专业部门，还推出了面向高端住宅的新产品。作为住建空间业务的强化措施，松下4月新设了从咨询到空间设计、设备销售与施工、售后服务一站式提供的新组织。还将扩充新产品。这是拥有室温调节、湿度调节、除菌等6个效果的系统商品，4月推出了支持地暖的新商品。与照明联动的新商品也将在本年度末推出。
欧莱雅集团(L'Oreal)首个智能运营中心在苏州正式投入运营。苏州智能运营中心位于苏州工业园区，将成为欧莱雅在中国处理D2C和B2B(企业对企业)订单的重要服务枢纽，覆盖电商平台、线下零售、美发沙龙等各类商业客户，为集团旗下包括巴黎欧莱雅、适乐肤、卡诗等10个品牌提供支持。该中心占地面积46,000平方米，专为实现卓越的执行规模和履单效率而精心打造。中心配备了先进的自动化和信息技术系统，显著提升了履单效率——每小时能处理逾7000个D2C订单。
索迪斯(Sodexo)已完成对康帕斯集团(Compass Group)在中国大陆业务的收购。此次收购旨在扩大索迪斯在餐饮服务领域的影响力，并进一步拓展其在工商企业、医疗养老和教育领域的业务覆盖和服务范围。随着此次交易的顺利完成，索迪斯在中国大陆950个营运点的17,000多名员工，将为全国超过120多万名的消费者提供生活质量服务。
博纳影业集团和IMAX Corporation, IMAX China宣布双方将进一步扩大合作，在中国新建3家IMAX激光影院。新建影院预计于2026年起向公众正式开放。自2012年以来，博纳影业集团和IMAX一直保持着密切的合作关系，此次签署的协议将使博纳影业集团旗下的IMAX影院总数增至36家。在中国新建的3家IMAX影厅将配备IMAX激光系统，呈现卓越前沿的IMAX观影体验。
太盟投资集团(PAG)、中信资本、Ares Management旗下基金(Ares)、阿布扎比投资局(ADIA)旗下全资子公司Platinum Peony和穆巴达拉投资公司(Mubadala Investment Company)，在大连正式签署投资协议，联合向大连新达盟商业管理有限公司投资约人民币600亿元，合计持股将达到60%，大连万达商管则持股40%。大连新达盟商业管理有限公司于今年1月16日成立，其子公司为珠海万达商管，是一个商业广场运营管理平台，目前管理496个大型商业广场。
韩国乐天集团(LOTTE)决定将中途停建的沈阳“乐天城”项目出售给沈阳市皇姑区一国企。乐天集团已与沈阳皇姑诚信发展置业有限公司签署股份买卖协议，正在走“乐天城”项目出售相关流程。乐天集团从2008年推进沈阳乐天城项目，计划在当地投资兴建百货商店、游乐场、公寓、酒店等。2018年，乐天集团出售在华所有乐天玛特门店，2019年3月撤销在华食品制造业务。目前，乐天集团正在推进出售在华最后一家百货门店。
行业趋势和动态
美国联邦贸易委员会(FTC)禁止雇主使用竞业禁止合同来阻止大多数工人加入竞争对手的公司，这一政策目标得到了劳工的欢迎，但即将面临来自企业团体的法庭挑战。该措施以3票赞成、2票反对的结果获得通过，标志着50多年来FTC官员首次发布一项规定，要求在整个经济范围内改变企业的竞争方式。该委员会历来像执法机构一样运作，调查和起诉被认为违反法律的公司的行为或交易。
美国众议院4月20日通过了一揽子对外援助法案，其中包括一项修改后的TikTok剥离法案。随后，这些法案将打包送交参议院审议，预计会很快通过。新法案剥离TikTok的期限由生效后165天调整至270天之内，即今年11月的美国总统大选后。如果总统确定出售取得进展，他还可行使一次90天的延期权力。这使得字节跳动出售TikTok美国业务的最长期限被延长到大约一年。
随着通用电气(GE)旗下的能源业务GE Vernova完成分拆，GE航空航天(GE Aerospace)正式成为一家独立的上市公司。4月2日，GE航空航天和GE Vernova共同在纽约证券交易所敲响开市钟声。通用电气也完成了持续多年的转型的最后一步，分拆成为三家独立的上市公司：GE医疗(GE HealthCare)、GE Vernova和GE航空航天。2023年，GE航空航天的收入约为320亿美元，GE Vernova的收入约为330亿美元，GE医疗的收入约为190亿美元。
路威酩轩(LVMH)生产的手袋和香水在法国出口中所占的份额，超过了法国声名远播的农业部门生产的卡门培尔奶酪和葡萄酒的总和。根据咨询公司Asterès为该公司进行的一项研究，这家总部位于巴黎的奢侈品领军企业去年占据了法国所有出口的4%。其去年出口商品的价值为235亿欧元，超过了整个农业部门贡献的3.2%，这进一步凸显了奢侈品行业对法国贸易平衡的重要性。
淡马锡公司(Temasek)计划在未来五年内在欧洲投资高达250亿新加坡元(约合180亿美元)。此次大规模投资表明淡马锡对欧洲市场的长期信心，同时也反映了其全球化战略的进一步拓展。截至2023年3月，淡马锡在欧洲的敞口为320亿欧元(约340亿美元)；该公司管理着3280亿新加坡元的总资产，EMEA地区的资产占其总资产的12%。