港股最近很生猛，恒生指数连续跳着涨了3天，而港股所属的方向我们昨天已说明，就三个字——顺周期。
港股持续大涨肯定会有传导，但A股目前传动效应不大，比如这两天A股涨的多半是前段日子大跌的微盘股，这也是市场成交额上不来的主因所在，资金从来都是爱“锦上添花”，不喜欢“雪中送炭”。
聊点大家不爱听的，我比较支持现在入场基金，特别是医药，虽然这半年来我组合医药几乎都是吃面数据，但医药的确定性不可撼动，集采反腐都不是特例，美国日本都有集采。葛兰臭了，是个好事，我喜欢这样的悲观低迷氛围。
消费医药今天有点收获，大宗资源仓位也没丢，组合整体依然有近7成仓，保持进攻型仓位为主。