成都府的木匠徐二牛木匠活好，经常有人找他做活。有一天，他去外村给人做工，回家的时候，天色已晚，他归心似箭，急匆匆走着……
过了会，来到一个野外之地，晚上野外阴森森的，他也不害怕，疾步如飞的走着。
过了会，月亮出来了，忽然看到前面有个东西在拜月，样子骇人，他惊奇的蹑手蹑脚，屏气凝神过去一看，一惊，原来是个狐狸在拜月，知道这是个成个精的，遂不动声色的躲在树后窥视着。
不大会，狐狸站起来，嘴里像人一样念念有词……也不知道说的什么，完毕，它来到一个坟墓前，指了指坟墓，坟墓自动打开，狐狸跳进去，拿出来一个骷髅，高兴的手舞足蹈的，把骷髅戴在自己头上念念有词……忽然变成一个美女，和人一模一样，美女又对着月亮拜了拜，轻盈离开这里了。
徐二牛看的目瞪口呆，半晌，才回过神来，赶紧追上去，他觉得这狐狸变成人，肯定不干好事，遂偷偷跟过去。
那个女子走的飞快，不大会，前面现一村落，女子来到村里，犹豫一下，笑着在一个豪宅前停下来，忽然不见了。
徐二牛想进去，可他一个穷人，看着这豪门大院的，不敢轻举妄动，犹豫再三，最后叹口气离去了，不想管闲事。
过了一段日子，他很快就把这事忘了。
这一天，他被人请去打家具，那个仆人带着他来到家了门口一看，吴二牛愣住了。
这不就是那个人家嘛，他惊奇询问仆人，这家人一看就是有钱人，要打家具，是不是家中有喜事？
仆人叹口气说:“我家主人富可敌国，妻妾成群，年纪一大把了，还要纳妾，家里闹得不可开交，他的几个女儿和妻子都不同意，可他是一家之主，一言九鼎，谁敢不从。”
小妾？徐二牛心里一紧，问他要娶的小妾哪里人？
那个仆人告诉他，前一段日子，老爷听到后院有女子的哭声，很是可怜，问她哪里人，女子说自己是逃荒过来的，父母都饿死了，可我们看她穿戴打扮，不像是个逃荒女，怀疑她来历不明，都苦口婆心的劝老爷小心为好，可老爷被女子迷住了，执意要纳她为妾，他的妻儿敢怒不敢言啊！”
徐二牛想起前一段日子那个拜月的狐狸，明白过来，进入，一边打家具，一边留意观察。
几天后，女子终于露出破绽，身后裙摆下露出毛茸茸一截尾巴，心里有了主意，偷偷告诉那个老员外，她是个狐狸精。
没想到，老员外暴怒，把他训斥一顿，他再不敢出声，心里暗暗着急。
想了想，私下里，找到他的妻儿，道出经过，他的妻儿本来怀疑女子来历不明，怕他受骗，听罢，大惊，询问他怎么办？用不用去请道士。
徐二牛道自己是个木匠，鬼怪都不敢近身，让他们不要惊动她，以免打草惊蛇，慢慢来。一家人答应下来，很是害怕。
几天后，徐二牛把床打好了，让老员外的小妾去试试。
那个女子很是高兴，刚躺下来，徐二牛以迅雷不及掩耳之势冲过去，把以前道士给的符咒贴在她身上，死死抓住她，女子哀嚎不断。
老员外刚要动怒，女子忽然消失了，床上趴着一只硕大的黑狐狸。
老员外大惊失色，命人打死它。
徐二牛连忙阻拦他，对狐狸说道:“修炼不易，何苦害人，坏了自己修行，暂且饶你不死，再见到你，定不轻饶。”
言罢，摆摆手，把符咒拿下来，忽然灵光一闪，狐狸忽然消失。
所有人都呆若木鸡看着，老员外羞愧不已，摆上酒菜答谢徐二牛，完工后，给他很多钱，徐二牛高兴的离开这里了。