狮主融了狼主的配剑，变成了两柄。詹姆左手拿着其中一把，是瓦雷利亚钢锻造的。狮主称詹姆只有一手，不能再当御林铁卫了，让他回凯岩城，接替他的统治。詹姆拒绝了，只拿走了剑，从狮主这里离开。
小恶魔带着波隆和侍从接待多恩亲王。代表乔大帝，狮主致以深切的问候。亲王身体不适，只能留在阳戟城，派来了弟弟奥伯伦亲王，名为红毒蛇，已经在破晓前抵达了。小恶魔找到了红毒蛇，两人单独会谈，上次红毒蛇来君临是多年以前，参加另一场婚礼，他姐姐和龙族雷加的婚礼，生了孩子。而雷加却因为狼主妹妹离开了她，引发了战争。最后是狮族人杀死了孩子们，有传言魔山强奸了他姐姐，然后把她杀死。让小恶魔告诉狮主，有债必偿的并不只有狮族。
雪伊到房间里找小恶魔，现在形势紧张，国王外甥想杀他，妻子恨他，因为狮主杀了狼族全家，红毒蛇想杀死每一个狮族人。雪伊表示小恶魔需要放松下，小恶魔拒绝了，现在不是时候。雪伊以为八爪蜘蛛的钻石是小恶魔送的，如果想要她走，只管说好了，问小恶魔想让她留下来吗？小恶魔沉默了…雪伊离开，一名侍女在柱子后面听到了全部。
科本给詹姆装上了假手，色后对科本越来越喜欢了，觉得他很有才华。从詹姆在街上与狼主斗殴，就从君临城消失，有些东西变了，一切都变了，詹姆花了太久的时间了。
侍女来到色后处，汇报刚刚听到的。
詹姆和布蕾妮远远的看着三傻，詹姆发誓把三傻还给狼母，但是狼母已经死了；而二丫从狼主砍头后再也不见踪迹。悲伤的三傻起身离开，发现有人跟踪，是乔大帝命名日那天的醉酒骑士，当天三傻和猎狗救下了他，要对三傻的救命之恩表示感谢。把他祖母留给母亲的祖传珠宝送给了三傻。
耶哥蕊特在制作箭，巨人克星托蒙德质问耶哥蕊特放了囧诺一马。传来警告的哨声。是一群瑟恩人，头名名斯迪，曼斯派他们过来的。
囧诺穿戴整齐，去会见守夜人高层，前都城守备队队长也在。囧诺承认自己打破了誓言。教头称必须处死囧诺。大学士反对。囧诺告诉守夜人高层，塞外之王曼斯聚集了10万野人向长城进发，甚至还有巨人；同时告诉他们已经有一队野人潜入，从南面进攻黑城堡，进攻的信号是篝火，北境前所未见的大火。大学士做主放走了囧诺，教头说他现在是指挥官，很是不爽。
龙妈的三条龙已经很大了，穿过人群，都是弥莎的呼声，达里奥跟灰虫子在进行无聊的比试。（达里奥换演员了）龙妈和弥桑黛在河边谈起了弥林，据说弥林为了造大金字塔，死了一千个奴隶。大军到了一处停了下来，是一个奴隶女孩的尸体挂在了架子上，手势指向了弥林。从此处开始到弥林，每隔一里都有这样的标记，此处距离弥林还有163里。龙妈要亲眼看清每一张脸，然后下葬，下葬前，取下象征奴隶的项圈。
猎狗要把二丫送到鹰巢城，狼母妹妹二丫的莱莎姨妈那里，换取赎金。两人来到了酒馆，碰到当初把二丫抓到赫伦堡的士兵，缝衣针还带在身上。两人坐下喝酒。言语不和猎狗一对多，击倒了几个人，最后被人掐住脖子按在地上，猎狗反抗，二丫趁机击杀一人，偷袭了那个拿着她的缝衣针的士兵，用她的缝衣针捅死了士兵！她骑上了自己的小马，猎狗啃着鸡腿，走向远方。
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