落后就要挨打，中国用百年蕴含血与泪，战与火的近代史得到了最刻骨的教训。
这句话不仅在国防领域应该牢记，在其他领域同样适用，比如现在最火爆的科技。
无论是产业升级，还是尖端科技独立自主，亦或是最近频频被提及的“新质生产力”，前沿科技都是绕不开的话题，而支撑美国股市长虹的“科技七子”，成了横亘在我们面前的大山。
单就英伟达一家，就在人工智能和自动驾驶领域给咱们造成了不小的困扰，人工智能自不必多说，阉割版的AI芯片这种嗟来之食国内各大厂商并不买账。
电动汽车催化下的自动驾驶开始向高端进军，自动驾驶芯片变的越发重要。
主流车企冲击高端自动驾驶，芯片性能需求暴增
自动驾驶包含了感知层、决策层和执行层三个层级，由激光雷达、地图、摄像头等组成的感知层通过搜集车身周边的环境信息，将其传导到决策层。
决策层根据算法和相应平台得出驾驶决策，最终由制动系统等下达控制指令，完成智能驾驶的信息闭环。
自动驾驶芯片是自动驾驶决策层的大脑，是实现自动驾驶的硬件支撑。
汽车电动化的大背景下，自动驾驶有了更加良好发育的土壤，各大车企除了卷电动“三大件”，还开始卷自动驾驶，纷纷推出L2级智驾。
比如特斯拉ModelS、广汽新能源AionS、小鹏G3、蔚来ES8、一汽大众探岳、长安CS75、WEYVV6、吉利缤瑞等。
但自动驾驶等级每增加一级，所需要的芯片算力就会呈现一个数量级的上升。
L2级自动驾驶的算力需求仅要求2-2.5TOPS,但是L3级自动驾驶算力需求就需要20-30TOPS，L5级别算力需求则超过2000TOPS。
可以预见，随着自动驾驶级别的不断上升，大算力的自动驾驶芯片会成为行业必然趋势。
这就对芯片性能的要求越来越高，使得自动驾驶芯片呈现出一体化、大算力、先进制程的技术趋势。
当前，自动驾驶芯片以CPU、GPU以及ASIC等AI加速器组成的SoC芯片为主流，并作为算力平台集成在域控制器中，从而解决自动驾驶急需的算力问题。
国内厂商迎难而上，资本、市场规模奋力加持
近些年，自动驾驶芯片市场规模强势增长，成为最火爆的汽车芯片赛道之一。
但自动驾驶芯片的设计和制造具有很高的技术门槛，尤其是算力大于50TOPS的自动驾驶芯片，一般的企业较难进入这个赛道。
而这些拾好是高通、英伟达、英特尔、华为、AMD这样的消费电子巨头所具备的优势。
比如高通，目前在智能座舱域SoC主控芯片上处于绝对领先地位，英伟达和Mobileye目前分别在大算力方案和ADAS省心方案方面处于领先地位。
国内芯片行业起步较晚，但现在也已经有地平线、黑芝麻、华为等极具竞争力的企业。
尤其是地平线，备受资本青睐，投资方既包括上汽集团、广汽资本、长城汽车、东风资产、比亚迪等，涵盖了汽车行业的上下游。
在市占率上，地平线也是唯一有希望对标一下英伟达的国内公司。
2022年，英伟达自动驾驶芯片在国内及全球均超过80%，一马当先，地平线则稳居第二位。
截至2023年，已经有超过110款量产车型搭载地平线的芯片地平线的累计出货量已超过500万，其解决方案被31个汽车品牌采用，搭载超过230款车型。
仅2023年，地平线就获得了100多款新车型的定点。
2022年大陆搭载辅助自动驾驶系统的智能网联乘用车新车销售约700万辆，市场渗透率达到34.9%。
2023年上半年，市场渗透率进一步提升，达到了42.4%。预计到2025年将达到70%，并普及到10～20万的主流车型上。
随着自动驾驶渗透率的增加，国内自动驾驶芯片规模将超过千亿，地平线将获得资本和市场的双重加持，从而冲击英伟达的霸主地位。
自动驾驶芯片产业链梳理及投资机会挖掘
自动驾驶芯片上中下游产业链是一个复杂而完整的生态系统，涉及多个环节和多个参与方。
上游产业链主要包括芯片设计、制造和封装测试等环节。
芯片设计：这是自动驾驶芯片产业链的起点，涉及复杂的电路设计和算法开发。
相关公司里，韦尔股份、汇顶科技、兆易创新位列前三，此外还有卓胜微、寒武纪等。
芯片制造：制造环节是将设计好的芯片电路转化为实际产品的过程，国内能打的公司只有中芯国际一家。
封装测试：封装测试是将制造好的芯片进行封装，并进行功能和性能测试，以确保芯片的质量和可靠性。
这部分相关公司主要有四家，长电科技、通富微电、华天科技、甬矽电子。
中游产业链主要指的是自动驾驶芯片的集成和应用环节。
芯片集成：芯片集成是将多个芯片或其他电子元件组装在一起，形成具有特定功能的模块或系统。
芯片应用：芯片应用是将自动驾驶芯片应用于实际车辆中，通过软件算法和控制系统实现自动驾驶功能。这包括算法开发、系统调试、性能优化等步骤。
中游的相关公司主要有德赛西威、高鸿股份、威帝股份、德迈仕等。
下游产业链主要包括汽车厂商和终端用户等环节。
汽车厂商：汽车厂商是自动驾驶芯片的重要客户，他们将自动驾驶芯片集成到车辆中，提供自动驾驶功能。汽车厂商需要与芯片供应商紧密合作，共同开发符合市场需求的产品。
这部分的企业就多了，比亚迪、蔚小理、赛力斯、长安、小米等几乎国内所有车企瞄准了自动驾驶赛道。
终端用户：终端用户是自动驾驶芯片的最终使用者，包括个人消费者、出租车公司、物流公司等。他们对自动驾驶技术的需求推动了自动驾驶芯片产业的发展。
整体来看，自动驾驶芯片产业链是一个高度协作的生态系统，各个环节相互依存、相互影响。随着自动驾驶技术的不断发展和普及，这一产业链将不断壮大和完善，为汽车产业和智能交通领域的发展提供有力支撑。
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来源：飞鲸投研