全球领先酒精饮料数据研究机构IWSR的最新数据显示,预计2023年至2027年间,无/低酒精类别销量年复合增长率将达到6%。
与过去几年相比,这实际上代表了更温和的增长,但这是一个日益成熟的市场的典型特征。但调研数据同时显示,不同细分市场的差异很大。
增速放缓,但预计未来几年将出现强劲增长
IWSR的分析基于全球十大无/低酒精市场的数据,这些市场占全球无/低酒精销量的70%左右(美国、英国、澳大利亚、巴西、加拿大、法国、德国、日本、西班牙和南非)。
2023年,这些市场的无/低酒精消费量增长了5%,目前市场规模超过130亿美元。展望未来,预计2023年至2027年间,无/低酒精类别的销量年复合增长率将达到6%。无酒精饮料的销量增长了7%,而低酒精饮料的销量在同一时间段内增长了3%。
尽管与前几年相比,这一增长速度略有放缓(2019年至2023年,无酒精饮料的年复合增长率为8%),但无酒精饮料仍在继续吸引新消费者,因此其增长潜力看起来很有希望。
IWSR无/低酒精洞察部门负责人Susie Goldspink表示:“随着无/低酒精饮料在酒精饮料领域的地位越来越稳固,在2020年至2021年达到峰值后,其增长正在放缓。但在无酒精和持续强劲的消费水平的带动下,这一类别在未来几年有望实现强劲增长。”
无酒精、低酒精
事实证明,无论在规模还是增长潜力方面,无酒精饮料都是一个更大的市场:目前占无/低酒精饮料总销量的三分之二。其中,啤酒和苹果酒占据了最大份额:占72%。
lWSR认为,无酒精饮料将继续从传统酒精饮料中占据份额:预计到2027年,无酒精饮料将占据十大市场酒精饮料总量的近4%。
然而,将此解释为消费者对戒酒的直接偏好可能是错误的。人们可能会越来越多地寻求在无/低酒精产品以及全酒精饮料之间转换,而不是完全不喝酒。
这些消费者被归类为“替代者”——他们会根据不同的场合愉快地在全强度、低酒精和无酒精之间切换——2023年,这些消费者占无/低酒精消费者的43%(千禧一代占45%),高于2022年的41%。
市场和消费者群体之间存在显著差异
当然,每个市场和消费者群体之间存在显著差异。
在美国,无/低酒精市场预计将在2019-2023年之间以25%的复合年增长率增长,预计2023-2027年的复合年增长率将达到15%。美国的消费者往往更年轻:与年龄较大的人群相比,他们更有可能适度饮酒,而且通常有广泛的无/低酒精偏好。
在英国,有迹象表明市场正在成熟。但预计从2023年到2027年,无/低酒精类别仍将以8%的年复合增长率增长。
无酒精啤酒是销量增长的主要推动力。但英国8月份对酒精税的改革可能会鼓励低酒精产品的增长(作为过去140年来最大的酒精税改革的一部分,酒精含量低于3.5%的饮料现在有资格享受新的较低税率——每升酒精的税率通常不到酒精含量超过3.5%的饮料的一半)。
在英国,千禧一代占无/低酒精消费者最高比例,他们比其他群体更频繁地饮用无酒精和低酒精产品。
在德国和西班牙,预计从2023年到2027年,无酒精市场的年复合增长率只有2%,这要温和得多。但这是在一个成熟得多的市场背景下发生的。几十年来,无/低酒精啤酒一直是该市场的核心产品,无/低酒精啤酒在饮料酒精类别中所占的份额已经超过了10%(相比之下,美国和加拿大所占份额仅为2%)。
IWSR表示,未来值得关注的市场是那些不太发达的无酒精市场,如加拿大、美国、澳大利亚和巴西。
调研显示:“就增长机会而言,目前成熟市场和低渗透率市场之间存在明显差距。在无/低酒精方面更成熟的国家往往倾向于年龄较大的消费者、更高的酒精回避率等。高增长市场的无/低酒精渗透率通常较低,更年轻的法定饮酒年龄消费者的份额更大,他们更倾向于更多地参与无/低酒精类别。”
饮酒者的人口结构也因市场而异。如上所述,千禧一代仍然是无/低酒精消费群体中最大的年龄群体。但在日本、西班牙、德国和法国等更发达的市场,消费者年龄偏大。这决定了产品的购买和消费方式,以及与消费者产生共鸣的饮料类型。在这些更成熟的市场中,消费者主要是在家里喝无/低酒精饮料,而且往往每次只喝一两杯。
另一方面,千禧一代和Z世代无/低酒精消费者比例最高的市场——如南非、美国和巴西——拥有更多样化的消费环境,从家庭到健康场合、贸易、节日和体育赛事。“在这些地方,他们更有可能每次喝更多的酒。”
可用性和社会接受度
那么是什么阻碍了进一步的增长呢?
口味是第一个问题:许多消费者表示他们不喜欢产品的味道。50%的人说他们只是更喜欢其他饮料。
可获得性是第二大挑战:40%的人表示,这是他们不再喝的原因。
长期以来,这一类别经常被消费者糟糕的体验所拖累。但年轻的饮酒者没有这些先入为主的观念,对健康有强烈的追求,愿意给无酒精品类一个机会。在过去的一年里,近五分之一的无/低酒精消费者是新消费者,而且这些人往往是更年轻的消费者。
信息来源:https://www.beveragedaily.com/Article/2024/01/10/Alcohol-free-low-alcohol-drinks-How-big-is-the-global-market
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