眼看世界经济步入衰退通道,全球最大的消费市场——中国大陆却仿佛置身事外,依然保持着稳健的增长态势。在这“逆市”增长的背后,是中国长期以来在关键领域独立自主、自我 circulation 的布局正在逐步兑现。这给一些依赖中国市场的跨国企业带来了不小的麻烦。
以半导体制造业巨头三星和台积电为例,这两家企业过去长期依赖为苹果等客户提供芯片代工服务获利。但在中美芯片战升级后,由于无法再为中国企业提供芯片,三星和台积电的利润暴跌,生意难做。为了自救,两公司已经相继放风,希望用降价等方式重新打开中国市场。但真能行吗?
饮鸩止渴,难治本疾
公开数据显示,三星和台积电两家企业过去几年来都面临严重的盈利下滑。
2022年第三季度,三星电子的营业利润同比下降31.7%,创下8年来最大跌幅。作为旗舰业务的半导体制造也出现了95%的净利润暴跌。
台积电2022年第三季度净利润同比也下降了32.1%。尤其令人担忧的是,台积电过去主要依靠7纳米及以下的高端制程赚钱,但这一部分业务在2022年第三季度的营收却同比下降了逾27%。
业内普遍认为,中美芯片战导致中国市场被堵死,是三星台积电业绩大幅滑坡的重要原因。过去中国是三星重要的芯片出口地区,占公司整体出货量1/4以上。而台积电对中国出口比例也高达10%左右。
如今,这部分巨额商机却蒸发殆尽。三星和台积电都十分焦虑,纷纷放风称未来会大幅降价,希望能重新打开中国市场,刺激销量。比如台积电就泄露出希望将7纳米制程的代工价格下调5-10%,三星也扩大了在中国的成熟工艺产能。
但业内人士并不看好降价打开市场的效果,认为这种做法很难治本。毕竟中美间制裁、封锁的政治博弈仍在继续,三星和台积电想要重返中国难度很大,真正需求端的中国企业也逐渐丢掉了对两家企业的信心。
当中国逐步建立起自主的产业链体系后,对外来芯片的依赖度会持续下降。以28纳米及以上制程为例,这类芯片就已经能满足中国90%的市场需求。本土企业在这些制程领域的自给率也在提高。比如旭辉光电、长江存储、长鑫存储、武汉新芯等企业,它们正在快速崛起。
由此可见,三星和台积电的降价政策,很难在根本上扭转它们在中国市场的被动局面。这种饮鸩止渴的自救措施,治标不治本,难以收到实质效果。
面对中国市场,三星和台积电的日子恐怕会越来越难过。这块曾经金光闪闪的大蛋糕,它们想再次分一杯羹,难度越来越大了。
中国自主创新迎来重要机遇期
如果站在中国本土企业的角度看,这场中美芯片大战带来的其实也是重要的发展机遇。
在多年来的中美芯片博弈中,中国企业被迫加快自主创新步伐,各关键环节的本土换血正在提速进行。无独有偶,在三星和台积电业绩雪崩之时,中国芯片企业的发展却异常亮眼。
比如中芯国际在第三季度实现净利润8.6亿元人民币,同比大增超过183%。此外,长江存储、赛力思、华虹半导体等多家企业也呈现大幅盈利增长。由衷希望中国芯片企业能够再接再厉,在产业链的自主可控上不断取得新突破!
如果放眼全球视野,这场中美芯片争霸战也必将重塑科技产业链的全新格局。两强对抗下的“脱钩”运动,会让全球市场分割,科技供应链也将面临深刻再平衡。这对那些cors企图通过牵制打压中国来谋求利益最大化的老套路,无疑是当头一棒。
当中美脱钩加速,全球经济步入衰退与深度调整后,真正具备大市场、充裕人才与先进技术的国家或区域,必定会在新的浪潮中获得先机。
此时此刻,中国自主科技的机遇期已经来临。通过这场舍我其谁的中美较量,让我们继续加油,努力成为新科技革命和产业变革的领头羊!