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东汉末年，汉朝已经成为名存实亡的躯壳，各地群雄并起，都想在这乱世中分一杯羹。各个势力纷争不休，矛盾重重，战火此起彼伏，最终，局势凝聚为魏、蜀、吴三个主要势力的对峙。然而，除了曹操领导的魏国势力相对稳固以外，蜀国和东吴的实力逐渐削弱，而蜀国衰弱的标志性事件即是张飞和关羽相继去世。
关羽是蜀汉的镇守者之一，他曾连战连胜，声名赫赫，为蜀国立下赫赫战功。然而，在关羽去世后，曹操和司马懿的反应立刻显露了两人的高明策略。关羽去世对于蜀国来说是一个巨大的打击，因为他是他们的镇国之宝。而对于曹操和孙权来说，这是一个意外的好消息。
曹操非常忧虑，因为他清楚关羽的勇猛，但他没想到荆州会落入关羽之手。曹操的情报告诉他，关羽已经占领了荆州。曹操感到震惊和忧虑，他召集谋士商议，提出是否应该迁都以避开关羽的威胁。曹操的提议让官员们陷入沉思，因为他们尚未完全意识到事情的紧迫性。
这时，司马懿凭着敏锐的洞察力意识到了问题的关键。他建议曹操不要迁都，而是派遣使者与孙权交涉。他认为孙权对此事同样感到焦虑，因为关羽的掌控对孙权来说同样不利。司马懿建议曹操答应将江南之地割让给孙权，只要孙权出兵帮助解决这场危机，就能安抚孙权，化解曹操所面临的困境。曹操接受了司马懿的建议，派使者与孙权交涉，承诺将江南之地割让给孙权，只要孙权提供支援。
孙权接受了曹操的提议，因为他一直都视关羽为眼中钉。于是孙权商议后，决定借机夺回荆州。吕蒙带领三万军队和八十只快船，假扮成商人，将士兵隐匿在大船内，同时潜入荆州城。吕蒙还派遣使者通知曹操，让他趁机袭击关羽的后方。
在孙权的策略下，吕蒙顺利地进入了荆州城。不久后，孙权也赶到，庆祝胜利。然而，庆祝之际，人们开始担忧荆州城内的公安傅士仁和南郡的糜芳的命运。他们不知道如何处理这两名官员。孙权的谋士虞翻提出将这个问题交给傅士仁，因为他有一张能言善辩的嘴。傅士仁很快就被说服，投降了。
但是在南郡的糜芳情况不同。虞翻考虑让傅士仁前去劝降，但糜芳犹豫不决，因为他对刘备充满感激。然而，当糜芳得知关羽已去世，而荆州被占领后，他感到绝望。有人报告关羽需要粮食支援，糜芳意识到这是他唯一的机会，否则他的生命将受到威胁。最终，他选择向孙权投降。
与此同时，关羽正在寻求援助。他派人前往上庸，请求刘封和孟达的支援。然而，等待了很久，关羽的援军仍未到来。他开始怀疑刘封和孟达的动向，但他不知道他们已被东吴拖住，无法前来支援。在寻求途中，吕蒙的部队突然出现，将关羽的军队阻截。
马忠，吕蒙的将领，出现在关羽面前。他劝说关羽投降，但关羽坚决不肯屈服，宁愿付出生命。最终，关羽的头颅落地。
关羽的去世对各方势力带来了不同的影响。曹操和司马懿庆幸获得了荆州，并消除了关羽的威胁，但也为失去了一位杰出的人才而感到惋惜。东吴的孙权则为解除了一个强大的威胁而欢欣鼓舞。然而，孙权的策略远不止如此。
孙权派使者送来关羽的头颅，意在挑拨曹操和刘备的关系。他希望刘备将之视作曹操的阴谋，从而升起对曹操的不满之情。孙权知道刘备是一个重情重义的人，相信他会为关羽的去世报仇，而这将导致刘备与曹操的冲突，为孙权创造机会。
曹操最初未能察觉孙权的深意，他将关羽的去世视作一件喜事，但司马懿敏锐地意识到了孙权的图谋。他建议曹操按王公之礼厚葬关羽，并这一举动传达给刘备，从而让刘备明白是曹操所为。曹操最终接受了司马懿的建议，为关羽举办盛大的葬礼，并将此事通报给刘备。
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