巫师明明是天神转世却无法使用过于强大的魔法，那是因为主神维拉害怕破坏中土大陆的规则，在麦雅身上强加上了这条禁令，所以干道夫平常除了使用一些简单的照明术，几乎全程都在与敌人肉搏，这也是甘道夫被称为近战法师的原因。
在上一集中，甘道夫发现了至尊魔界重新现实，这也代表着魔王所伦势必会卷土重来，于是他让阿拉贡帮忙护送携带魔界的弗罗多前往瑞文戴尔。自己则马不停蹄的来到艾辛格想要寻求白袍无视萨鲁曼的帮助，没想到这家伙看似浓眉大眼，实则投靠索伦背叛了革命，还想要劝降甘道夫一起加入黑暗阵营。
见男人誓死不从萨鲁曼立刻出手强行镇压干道夫，被逼无奈只能拿起法杖反击，两人你来我往迅速展开了回合式攻击，只可惜白袍巫师比灰袍干道夫高了一个等级。男人的法杖很快便被萨鲁曼抢走，失去了法力的源泉，随后再无出手的机会瞬间被萨鲁曼按在了地上。
萨鲁曼随手一挥将甘道夫甩至塔顶，准备勒他两天再去劝降。甘道夫待在高塔之上饥寒交加，就在这时突然飞来了一只灰蛾，他赶忙将其抓住青年咒语让扑棱蛾子速速前去寻找救兵。不久之后萨鲁曼失去耐心，向甘道夫下达了最后通点，如若不想等待男人的必将是粉身碎骨的下山。
危机关头甘道夫注意到灰额归来，这也意味着自己叫来的援兵一致。甘道夫听到英明立刻朝着高塔掩耳下，在巨婴的帮助下火速前往瑞文戴尔。这里是疗伤圣手精灵艾龙王的领地，就连刚刚中了戒灵剧毒的弗罗多也被他从鬼门关拉了回来，只可惜被戒灵刺中的伤口永远不会痊愈。
这份诅咒将会伴随男孩一生干道夫让弗罗多好好休息，一番有个惊喜正在等着他。原来外出旅行的叔叔巴金斯也在瑞文戴尔修养，只不过没了魔界的加持他显然苍老了很多。弗罗多翻着叔叔撰写的历险故事，突然在地图上看到了家乡夏尔经历了一路艰难险阻。
这一刻弗罗多突然有点想家了，他决定完成使命把魔界交给爱龙王之后就此返回夏尔精灵王。从甘道夫这里得知白袍巫师已经叛变革命，再加上索伦在魔多的一支半兽人军团，一旦他们联合起来对土大陆发起进攻，恐怕单凭精灵一族根本无法抗衡。
于是他召集各族首领前往瑞文戴尔商量如何处理魔界以及抵御黑暗大军即将到来的入侵。不久之后各族代表悉数登场，分别是来自幽暗密林的精灵王子莱格拉斯、矮人格罗英之子经历以及刚夺摄政王之子波罗米尔。
艾龙王先是向众人说明大家即将面临的危机，紧接着让弗罗多把魔界放在石桌上，大家第一次见到至尊魔界瞬间被他的魔性深深吸引，刚夺摄政王之子波罗米尔甚至无法控制自己，想要拿走魔界占为己有。幸好危机关头干道夫念想法咒，使用灵魂呐喊阻止了他的行为。
因为临行前父亲特意交代让波罗米尔带回魔界，于是他便提议由刚夺暂位保管此物，用来应对即将到来的魔都大军。
就在这时阿拉贡果断打断了他的谈话，并表示除了索伦没人能驾驭住至尊魔界。波罗米尔这么做无疑就是在玩火自焚。
那什么什么稀奇稀奇的事情，波罗米尔没想到王室血脉竟然还未断绝，只不过话枪到这里气势上自然不能落了跟风。争吵表示现如今最好的办法就是将魔界给毁掉。话音刚落，性格急躁的矮人精力便抄起巨斧砸向魔界。哪知一声巨响过后矮人被弹翻在地，魔界却毫发无损。
精灵爱龙王告诉大家，要想摧毁至尊魔界，只有前往他的铸造置地末日火神以地狱熔浆将其化为灰烬。可那末日火山乃是魔王所轮的老巢，大家立刻交头接耳吵得不可开交，谁也不愿意冒险去白白送死。关键时刻弗罗多挺身而出，表示自己愿意完成这项使命。
甘道夫听后立刻露出了心疼的表情，他实在不愿看到弗罗多再次冒险。可现在形势所迫除了小牛人的特殊体制，没人能够扛得住魔界的诱惑。于是甘道夫立刻表示自己愿意协助弗洛多踏上征程。身形瘦小的霍比特人尚有如此勇气，各族代表纷纷不甘示弱加入了护界远征军。
临行前巴金斯送给弗洛多两件绝世珍宝，一件是由精灵打造的刺钉剑，会在半兽人靠近的时候发出蓝光预警；另一件则是刀枪不入的密银软甲。看过霍比特人的朋友都知道，这是矮人国王索琳临死前送给巴金斯的礼物，用来见证他们当时的友情。
弗罗多解开扣子准备穿上这件护体宝甲，没想到意外裸露出来的魔界瞬间撩动了巴金斯的心肺。
