两夫妻正在嬉戏打闹，突然妻子转过身，本身貌美如花的妻子竟变成了一个老巫婆，基利安被吓得差点原地爆炸。这时他重新闭上眼再睁开，妻子又变回了原样。基利安以为是自己产生了幻觉，于是便没有在意。可她不知道的是，妻子伊娃每天都会在她的茶里加一些特殊的药剂，这种药剂能迷惑人心让一个人对你死心塌地。
但很快意外又再次发生。这天基利安洗完澡出来，竟发现面前的镜子上居然写着让她去翻翻手机的隐藏文件夹。正当他疑惑时，妻子突然敲响浴室的门，于是基利安赶紧出去打发走伊娃。奇怪的事情接连发生，她也意识到事情可能不简单，她擦去了镜子上的字。然后趁着伊娃出门，打开了手机里的文件夹，果然在里面看见了一个视频。
随后等到伊娃回来，基利安向她坦白，自己已经知道了她做的一切。愤怒的基利安一掌将面前的杯子打飞，想以此震慑住对方。可同样身为女巫的伊娃怎么会让他这么快逃离自己。她用碎片划破自己的手掌，然后将血液直接甩在基利安的脸上。下一刻她便倒地，发出痛苦的嘶吼。
这时伊娃再次拿出迷惑人心的药剂，这一次她加大了药量，直接用手指喂进她的嘴里。下一刻基利安再次变回深爱她的丈夫。这天伊娃将她的奶奶带到了家里，但这个老奶奶似乎也知道她对基利安使用巫术的事情，并说到让她赶紧怀上孩子，她没剩多少时间了。与此同时，伊娃的迷惑术对基利安的效果越来越差。
这天他再次遇上弗蕾娅，他再也无法压制内心的冲动。他将弗蕾娅拉到一边，并说他最近过得特别混乱，迷迷糊糊的便结婚了。但他现在可以确定自己非常的爱弗蕾！
事情到深处的两人也不顾一切的拥吻。当天晚上基利安回到家，他准备和妻子伊娃好好谈谈，听了这话伊娃一下便明白了。于是再次加大药量。处理完基利安后伊娃来到奶奶的房间，原来奶奶已经病入膏肓，没剩多少时间了，但奶奶表示自己一定会撑到她怀上孩子的那一刻。
第二天弗蕾娅见到基利安便热情的冲上前，但基利安却冷漠的推开她，并说自己非常爱妻子，让他以后不要再来找自己。回去后的弗蕾娅认为这一切怎么会如此荒唐，可在思考一番后还是觉得这里面有蹊跷。为什么前一天还说爱自己的基利安回去以后就跟变了一个人一般？
于是这天她趁伊娃不再家悄悄的闯入了他们的家里，果然在一个抽屉里找到了一罐能迷惑人心的魔药。就在这时伊娃的女儿发现了她，她使用出巫术吓走了弗蕾娅。
但也因为刚刚施法太过激动，让本身就有疾病的老太太当场没了气，出来后的弗蕾娅找到了基利安，并把自己的发现告诉了她。基利安显然不信，于是弗蕾娅让她回去和伊娃对峙，等两人回到家后竟发现伊娃变成了三百多岁的老太婆。
原来伊娃是凡人与巫师生下来的孩子，她无法像其他女巫一样拥有长久的生命。她只有和真正的巫师结为夫妻，并为他生下子嗣。只要她在前一个孩子死掉之前，怀上下一个孩子，她便能保持力量和美貌。所以她才会用巫术让基利安爱上自己，希望自己能怀上他的孩子。之前那个老太太便是她的上一个孩子。刚刚她已经死了，她的力量也完全消散，现在她也走到了生命的尽头。看着即将死去的伊娃，基利安也有些不忍，他想要施展咒语帮助伊娃，但他们能掌握的咒语根本做不到返老还童，就这样伊娃在他的怀里死去。
另一边弗雷德来到小镇后也交到了一个女友，这天他和女友约完会后，一个穿着西装的男人坐在了他的面前。当他询问男人是谁时，对方一伸手，他便痛苦的倒在桌上动弹不得。随后男人再次挥手，他才如释重负。
原来男人名叫塔考夫，他是弗雷德外公最忠实的仆人，这次他来到这里是为了帮他完成任务。他四百年前便来到了这个世界，为他外公监视一切动态，并且曾经在仙宫。他便和他母亲乔安娜是朋友，但弗雷德却说自己不需要他的帮助，自己会帮外公寻找一个合适的宿主。但塔考夫却说前不久他杀了曼陀罗，那是最适合为王上的魂魄寻找一个宿主的办法。
但弗雷德表示他别无选择。曼陀罗失控了，它在小镇上四处杀人，但一切已经过去。塔考夫这次便是来帮助他完成使命的。
·首先第一步是压制他母亲的魔法。因为乔安娜太过强大，可能会阻止他们的计划。于是他让弗雷德将这瓶药剂加到乔安娜的酒里。当天晚上塔考夫便来到乔安娜家里做客，也是在他的帮助下，让弗雷德有机会给母亲倒酒。她将药剂倒入酒杯，然后再倒上红酒。随后他回到餐桌，就在大家举杯时，弗雷德却用酒杯直接撞碎了母亲的杯子。
他始终无法对母亲下手。事后塔考夫找到他，询问他为什么要这样做。并说国王告诉他，如果弗雷德不配合，他可以不择手段，但弗雷德却并不怕他，此刻外公的灵魂就在他的体内。如果没有他，他们的计划便无法进行。这时塔考夫拿出匕首想要取出国王的魂，却被一股强大的力量弹飞，看来他根本做不到这一点。
随后塔考夫来到弗雷德的身后，用魔法压制住弗雷德，虽然自己无法去除国王的魂魄，但他最好想出其他的办法完成使命。最好不要和他耍花招。这时弗雷德也答应下来自己会完成任务，但他休想再伤害自己的家人。
