AI概念正在风口，看看飞上天的猪。目前AI大模型的算力水平显著供不应求，在片层面GPGPU的需求最为直接受益。其次是CPUAI推理芯片FPGA等。AI算力提升将带动服务器扩容，同步带动高速网卡，"HBM DRAM.NAND PCB等需求提升，带动存算一体硅光/CPO Chiplet Risk-V，Alot等带动围绕AI场景的参与企业数量提升。建议关注国产大算力芯片(GPU，CPU FPGA)英伟达/AMD产业链，上游硬件供应商下游多模态应用落地等(1GPU(图形处理器)/AI芯片：寒武纪海光信息景嘉微澜起科技；
2CPU(中央处理器)，海光信息龙芯中科澜起科技；
3FPGA(可编程芯片)：乐鑫科技恒玄股份炬芯科技；
6 SoC(系统级芯片)；
9存储芯片/模组：兆易创新佰维存储江波龙11Chiplet等先进封装相关：
通富微电长电科技兴森科技；
12光模块CPO概念：天孚通信新易盛中际旭创；
13CPU/GPU等供电芯片：杰华特晶丰明源；
14多模态下游应用：
海康威视大华股份萤石网络等.
15英伟达产业链：胜宏科技和林微纳；
16PCB：沪电股份胜宏科技深南；
电路生益科技华正新材，人工智能+在应用端也将不断落地。比如在游戏办公软件视频图片，影视数字营销广告等等细分。
1AI+办公软件微软将GPT-4接入Office办公软件，其智能化及效率大大提高。国内相关个股可以关注金山办公，用友网络广联达等。
2AI+游戏游戏板块是有望最快落地AI应用的。游戏集合元宇宙虚拟现实等诸多题材，本身也经过长时间调整，可以关注昆仑万维，三七互娱完美世界奥飞娱乐世纪华通。
神州泰岳天娱数科汤姆猫，顺网科技盛天网络等等。
3Al+数字营销人工智能助力数字化精准营销，可以关注蓝色光标，浙文互联鸿博股份分众传媒等，4Al+内容版权/数据确权：数字内容生产。
版权分发IP衍生与知识产权保护等等。可以关注中文在线、易华录掌阅科技等。5Al+影视：可以关注华策影视捷成股份光线传媒等。
6Al+视觉绘画/安防监控视频。可以关注万兴科技视觉中国数码视讯芒果，超媒大华股份海康威视等。
7A加电商/智能客服：关注光云科技焦点科技等。8Al+金融：如同花顺恒生电子东方财富神州泰岳等。
L+大数据/云计算/数据中心：关注360东方国信三大运营商首都在线。
(全球云网一体化云计算服务商，面向全球客户提供优质的云计算，大数据人工智能等技术产品与服务)。
奥飞数据宝信软件科华数据等。
10AI虚拟数字人/元宇宙，中文在线拓维信息万兴科技华策影视，蓝色光标拓尔思当虹科技芒果超媒捷成股份，浙文互联数码视讯掌阅科技奥飞娱乐等等。以上内容仅供参考不构成投资建议。
