温|李彤顾乐西奥
由|编辑陈晨
2021年10月12日，国家发改委发布通知，提出所有燃煤发电原则上应进入电力市场，并通过市场交易在"基准价格上下"范围内形成上网电价。目前，"火力发电"仍然是主要发电量。2021年前8个月，我国累计火力发电总值占全国总发电量的70%以上。今年以来，国内煤炭供应持续紧张，用于发电的煤炭从何而来？主要差距是什么？
<h3>发电主要依靠国产煤炭，进口煤炭是最大的卖家吗？</h3>
火力发电主要由动力煤提供动力，动力煤也是我国大宗商品煤炭供应的主要来源。据Wind称，到2020年，中国80%以上的商业煤炭供应将是动力煤。在消费量方面，2020年我国动力煤消费量将达到34.37亿吨，其中火电行业用动力煤最大，占比超过60%。
我国的发电主要用于国产动力煤，对进口动力煤的依赖程度一直较低。到2020年，中国的动力煤进口将仅占国内消费量的3%。据长江证券分析，进口动力煤更多是作为调整国内煤炭价格的工具，这部分进口需求更可替代，对动力煤供需环境的影响较小。
今年的进口煤炭对国内动力煤市场将无小的补充作用。根据Wind的数据，从2021年1月至7月，中国进口了约1.4亿吨动力煤，比去年同期下降了7.9%。
2021年以来，印尼、俄罗斯等国家作为中国动力煤进口的主要来源，动力煤进口比重大幅提升，填补了澳大利亚的"缺口"。2021年前7个月，中国从印尼进口了约1亿吨动力煤，约占进口总量的74.4%，比2020年全年增长约11.7个百分点。同期，俄罗斯在动力煤进口中的份额增长了约3.7个百分点。此前，中国2020年从澳大利亚进口动力煤超过4000万吨，约占进口总量的20%。
<h3>煤炭生产省份月产量"连续5年"同比下降，煤炭价格同比上涨30%</h3>
根据Wind的数据，2021年1月至7月，中国的动力煤产量约为18.8亿吨，同比增长5.5%。但截至3月，动力煤产量增长越来越慢。截至7月，动力煤月度产量增速已连续第二个月下降。
哪些省份是煤炭的主要生产国？根据煤炭资源网2020年数据，在次区域，全国70%以上的动力煤来自内蒙古、山西、陕西等省。特别是在内蒙古，到2020年，动力煤的供应量将占全国供应量的30%以上。但是，煤炭的质量，还是山西煤炭生产"数量和质量都好"。数据显示，在动力煤产量排名前十的省份中，山西、贵州、安徽和河南等省供应质量较好的动力煤，主要煤种具有较高的热量。
三大产煤省份的煤炭供应日益紧张。2021年前8个月，内蒙古累计煤炭产量约为6.5亿吨，仅同比增长2.6%。3-7月，内蒙古月度原煤产量"连续5年"下降。山西和陕西的煤炭产量增幅相对较高。2021年1-8月，山西和陕西原煤产量分别同比增长13.8%和5.2%。但截至8月，陕西原煤产量连续第三个月出现负增长。
库存不足，增量正在减少。2020年以来，全国新批准的煤矿数量和产能大幅减少。据不完全统计，国家发改委和国家能源局官网显示，2020年全国新增煤矿将获批23座，较2019年同期减少近一半，总产能近5000万吨/年，2019年同比下降80%以上。截至2021年9月底，今年只有三个煤矿项目获得批准，产能为1330万吨/年，据此估计，2021年全年批准的煤矿项目数量和产能将继续减少。
今年到目前为止，动力煤的价格已经上涨了30%。据商务部统计，截至2021年9月底，国内动力煤价格从年初的约616元/吨上涨至807元/吨，累计涨幅约31%。根据最新数据（9月20日至26日），动力煤价格同比上涨42.8%，为全年最高水平。
<h3>多地煤矿"加固"</h3>
据接口数据不完全统计，目前国内煤矿供应力度加大。内蒙古72个煤矿紧急扩容，核电产量增幅超过9800万吨/年。山西新增51座煤矿，今年1-8月完成全年投产，98座煤矿预计今年将增产，第四季度产量有望超过2800万吨。