天下苦美团外卖久矣。
2021年10月,因涉嫌反垄断,国家市场监管总局对美团处以34.42亿元的罚款。
2022年2月18日,国家发改委等14部门印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》的通知。消息一出,一向情绪稳定的港股风云突变。当天,美团一度暴跌17%,市值缩水超2000亿港元。
这一天,王兴43岁。
一份通知为何引起资本市场如此波澜?原因或许在于,逃离美团的不仅仅是资本。
《通知》中指出,引导外卖等互联网企业进一步下调餐饮业商户服务费标准,降低相关餐饮企业经营成本。这意味着,抽佣率下调,“美团们”的营收将出现下滑。
2021年以前,互联网行业一直备受政策鼓励与支持。然而,随着相关问题的日益突出,监管部门接连出手。自此,互联网行业的阵痛开始了。阿里、腾讯、京东、拼多多、美团莫不是如此,各个互联网大厂股价跌幅均超40%。
反垄断这条线划得越发清晰。
2021年4月,市场监管总局对美团实施“二选一”等涉嫌垄断行为立案调查。6个月后,结果出来了。责令美团停止违法行为,全额退还独家合作保证金12.89亿元,并对其处以2020年中国境内销售额3%的罚款,合计34.42亿元。
而在此之前,阿里巴巴被开出128.28亿元的“天价罚单”。
此后,大陆《反垄断法》实施13年来的首次修正。而此次修正针对的便是数字经济领域的垄断行为。
做餐饮从来不是一件容易的事。
在疫情的影响下,餐饮市场并没有迎来所谓的“报复性消费”。恰恰相反,行业“寒冬”来袭,一波关店潮接连上演。
海底捞巨亏,2021年关店近300家;网红餐厅新元素宣告破产;许久山关闭大陆近150家门店;喜茶裁员消息不胫而走……2021年前11个月,大陆餐饮业吊销或注销的门店多达80.9万家。
相较于2020年,去年大陆餐饮收入增长18.6%。然而,相较于2019年,下滑1.1%。如今的餐饮市场,还处于稳步恢复阶段。
餐饮业对于美团佣金攀升、抽佣率过高有着积怨。从初期5%的抽佣率,再到22%,直至飙升至26%。这对商家而言,极度不友好。从而使得平台与商家之间的矛盾一直不可调节。
业界有一句话:外卖时代,不做是死,做了死得慢点。上涨的原材料价格,外送费、人工成本、满减打折等,都在侵蚀商家的生存空间。
互联网企业本是通过资源整合,辅助实体产业快速发展的利器,却在无序扩张之下,成了拴在实体产业上的禁锢。
这或许就是国家对互联网企业重新定位的原因。2018年之前,互联网企业的定位是“经济增长的火车头”,而如今是“希望互联网搭台,实体经济唱戏”。
如今的美团,俨然已经成长为生活服务领域的互联网巨头企业。其业务构成主要有餐饮外卖、到店酒店及旅游、新业务及其他等。
据其财报数据,2021年第三季度,美团总营收为488.29亿元,同比增长37.9%;期内亏损为99.94亿元,创近三年来单季亏损新高。说是亏损,亏也是美团闪购、美团优选、美团买菜等新业务。早在2019年,美团就已经实现了盈利。
值得关注的是,2021年第三季度美团佣金收入约295.59亿元,占比达60.54%。其中餐饮外卖佣金232.23亿元。餐饮外卖佣金对美团总收入的贡献度极高。
据其此前财报数据,2020年,美团骑手成本占餐饮外卖佣金的83.1%。收取的佣金超8成用以支付骑手的成本。然而,骑手的收入却依旧是不高。还记得“某干部体验送外卖12小时仅赚41元”吗?
再加上为了降低营业成本,美团对外卖小哥采取的是第三方雇佣模式,这意味着其基本社会保障都无法达到。
外卖市场正发生巨大的变化——年轻人开始逃离外卖。
悄然之间,生活服务平台APP下载量陡跌。这点不仅仅只有美团,另一个外卖巨头饿了么也是如此。
本应是适应社会发展的外卖,为何却逐渐被年轻人抛弃?
几年前,为了抢占市场,诸多平台纷纷搞起了补贴,面向的不仅是商家、骑手,还有用户。彼时,15元就能叫到一份量大管饱、新鲜美味的外卖。而如今,起步价有了,配送费高了,刀叉等材料费也是屡出不穷。十五变成了三十五。
而用户们穷。于是,越来越多的年轻人选择了就近的餐馆、食堂,或是带饭。
用户们逃离,对于“美团们”绝非好事。
所以,下调佣金,对商户让利,吸引用户,形成良性循环对于“美团们”才是好事。