记者 | 查沁君
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濒临退市的瑞思教育抓到一根救命稻草——通过并购进军电动汽车领域。
2月8日晚间,瑞思教育(NASDAQ:REDU)公告称,已与电动汽车充电基础设施及综合运营解决方案提供商Dada Auto Inc.(下称NaaS)达成最终合并协议,NaaS股东将用NaaS所有已发行的股本换取瑞思教育新发行的股票。
本次交易完成后,NaaS将成为瑞思教育的全资子公司,该项交易预计将于今年中期左右完成。
此次交易中NaaS、瑞思教育的股权价值分别约为5.87亿美元、4500万美元。交易完成后,现有NaaS股东及现有瑞思教育股东,将分别持有合并后公司约92.9%和7.1%的流通股。
在达成这笔交易前,瑞思教育处于“水深火热”之中。一面是纳斯达克的退市警告;另一面,因出售其在中国境内的全部资产,与上市公司、境外资本剥离,瑞思教育被质疑为“壳公司”。
瑞思教育内部也在经历频繁的人事变动。1月6日,瑞思公告称,孙一丁、Yong Chen皆因个人原因,分别辞去副董事长、独立董事职务。
截至2021年6月30日,瑞思教育2021年二季度营收2.57亿元,同比增长55.6%;净亏损5266.2万元,亏损同比缩窄9.3%。
这桩“联姻”此前已有风声。1月6日,瑞思教育董事会收到一份不具约束力的提案,交易方是一家电动汽车企业,对方将贡献电动汽车生态系统业务,换取新发行的股票。双方同意自1月17日起独家谈判28天。
公告显示,Dada Auto Inc.是一家服务于中国电动汽车充电市场的运营和技术提供商,为充电器运营商提供硬件,软件和技术服务及解决方案,并与电动汽车充电价值链的所有成员合作。
对于此次合并,瑞思教育董事长兼首席执行官王励弘在公告中称:“Dada Auto拥有强大的管理模式和经过验证的商业模式,这种结合将为投资者和股东带来巨大的价值。”
Dada Auto Inc.首席执行官Cathy Wang也表示:“过去两年,随着中国电动汽车市场的蓬勃发展,公司取得巨大增长,并藉此进入资本市场,合并后的公司将推进这一增长趋势。”
中国目前是全球最大的电动汽车市场。2021年,中国电动汽车的新销量为340万辆,约占全球电动汽车新销量的52%,中国市场约占全球电动汽车销量的47%。随着电动汽车保有量的快速增长和政策的支持,中国电动汽车充电基础设施也将快速发展。2020年,中国在全球130万个公共充电杆中约占62%。
受合并消息提振,瑞思教育盘前股价一度大涨逾14%,然而开盘后不久,股价便下行翻绿。截至美东时间2月8日收盘,瑞思教育报0.464美元/股,下跌8.48%,总市值2621.37万美元。