高工数据｜汽车网关前装供应商集中度高，欧菲光跻身国产榜首

汽车网关作为整车中央路由器， 可以安全可靠地在车辆内的多个不同网络内互连和传输数据。通过物理隔离和协议转换， 在共享数据的功能域（动力总成、 底盘和安全性、 车身控制、 信息娱乐、 远程信息处理、 ADAS）之间进行信息交互。

过去，根据车型的不同，网关可能集成在组合仪表或供电控制单元内，近几年，独立网关控制单元已经成为市场主流。同时，网关集成BCM、T-box，以及升级为中央车载服务器已经成为趋势。

此外，网关作为新型E/E架构的关键组成部分，架构设计更加优化，整车厂可以来提高整车拓扑结构的可扩展性、整车的安全性，以及整车网络数据的安全性。

同时，面向智能网联汽车的下一代车载智能中央网关，支持5G、千兆车规以太网，集成C-V2X功能，进一步拓宽了对整车异构网络的网联能力；基于高性能多核处理器，进一步增强数据的转发与处理能力，同时满足更多应用需求。

比如，随着大众ID系列纯电动车的上市，搭载大陆集团提供的车身中央服务器宣告传统独立网关正在向域集中式中央网关以及中央车载服务器方向快速演进。

2021年12月26日，高工智能汽车研究院在此前已经推出的前装ADAS、座舱车联量产数据库基础上，正式发布车身电子前装量产数据库，并陆续发布相应功能搭载数据及供应商份额。

数据显示，今年1-11月，中国市场新车前装搭载独立网关控制单元上险量为1713.38万辆，在供应商方面，大陆集团、博世、迈隆电子占据市场份额前三位，欧菲光（华东汽电、南京天擎）作为国产供应商，排名第四（排名国产供应商首位）。

这背后，显示出智能汽车核心零部件国产供应商近年来市场拓展正在加速，并且在实际前装量产份额上具备和外资供应商抗衡的能力。

2016年，欧菲光全资子公司上海欧菲智能车联科技有限公司收购华东汽电70%股权、南京天擎48%股权（收购完成后，两家公司成为欧菲智能车联全资子公司），并借助原有车载摄像头等业务，加速在汽车智能化领域的战略布局。

如今，欧菲光智能汽车业务受益于产品技术在硬件和软件方面的基础稳固，前期的沉淀初显成效，客户端项目开展顺利，订单实现稳步释放，并具备从光学模组、传感器、整车电子架构核心部件以及软件算法的整套解决方案能力。

此外，目前独立网关控制单元市场份额处于高度集中状态，前十位供应商合计份额超过90%。接下来，智能中央网关以及中央车载服务器的新市场机会，将带来格局的重构。

比如，大陆集团给大众汽车开发的ICAS1（中央车载服务器）将在未来几年搭载到超过20款ID系列车型。“我们是第一家在市场上实现这种范式转变的供应商。”

同时，功能性安全水平也会提高。典型的网关是ASIL-B级别，但接下来中央网关处理器将要求达到ASIL-D级别，尤其是处理涉及到ADAS安全控制器的域处理时。

比如，安波福推出的SVA整车电子架构，除了为高级别自动驾驶提供的数据处理算力之外，额外的网关服务器将能够提供内部冗余，从而提供数据错误检测。

同时，未来中央网关服务器还将作为自动驾驶域控制器的数据处理冗余，“独特的网络、性能和安全特性结合在一起，非常适合用于下一代ADAS域控制器。”奥迪自动驾驶ECU开发总监Bernhard Augustin表示。

未来几年，整个汽车网关市场将呈现双线并行的发展趋势。其中，安全以太网网关基于MCU设计，满足整车网关的基本需求，具有极大的成本优势，可以支持整车OTA。

同时，部分车型（尤其是智能电动平台）将启用网关计算平台，适用于域控制器架构或者区域控制架构，计算平台采用异构SoC方案，面向整车SOA。

此外，以华为代表的IT企业，提出了分布式网关概念。与现在的集中网关架构相比，后续传感器和执行器可以就近接入到几个分布式网关（VIU）上，形成一个环网。比如，典型的代表，就是特斯拉。

可以预见的是，整个汽车网关市场，无论是上游芯片供应商，下游网关组件设备制造商，还是IT行业新进参与者，都在争夺新机会。

今年4月，芯驰科技与一汽集团研发总院宣布基于前者的G9X中央网关芯片开发“龙驰”中央网关平台，未来将覆盖红旗SUV、智能小巴等车型。

这是国内首款搭载“中国芯”的自主网关量产平台，也打破了传统网关主芯片外资垄断的历史，也是继车载4G通讯、信息娱乐以及ADAS芯片国产化突围之后的又一新里程碑。