这是五个极度危险的小孩儿，他们拥有各种逆天的能力，女人为了得到他们的超能力，催动魔法屏障来压制他们，其中一人不堪重压，竟召唤出恶魔熊吞掉了女人，谁知这人的力量弱小，导致恶魔熊不受控制，扭头朝着无人疯狂进攻。眼看生命危在旦夕，这个女孩儿挺身而出，展开魔法领域，在变化出激光，历任京凭一己之力单挑可怕的恶魔熊，他正是最强新变种人密克斯密克从小就拥有异于常人的超能，就连他的父母都恐惧这种能力，将他送到研究机构，遭到了非人的实验。
谁知密克太过强大，经斩杀了18名实验人员，迫于无奈，人们只得将密克送到变种人学校，在这里和其他新变种人一起学习改造，比如能突破音速的秒男，同体烈焰的火人，森林之子狼女以及新来的小美键。小美并没有超能力，立刻教唆对方逃离这里，小美朝无人的边界跑去。原来学校被无形的屏障包围，根本没人能逃得出去。与其说这里是学校，更像是一座监狱。
学校里只有一名医生实时监控着几人的状态。这天夜里，医生检测到熟睡的小美树枝报表，除此之外似乎没有异常。而意外却发生了，这边的秒男盯着洗衣机，像是进入梦境般见到了被自己害死的父亲，接着一道光打过来，当场撞飞的秒男。第二天，秒男向医生说起这件事儿，可医生只是说他在做梦，完全没有联想到小美的异常。气的秒男摔门而去。
直到这天晚上，古人在泳池里感受到异常的高温，接着一只手掌生起活人，扭头一看，一只可怕的怪物朝他追过来，但在监控里压根儿只有火人自己。等到人们跑过来时，火人彻底暴走，跑在医生将其制服，火人大喊冤枉，跑在检测报告出来了。
小美的超能力是梦魇，实体化能读取别人的噩梦，将其变成现实。这个男人戴着耳机正在洗碗，背后突然有东西缓缓靠近，回头一看，一只捂脸的怪物站在背后。而这一切都源于小美的超能力，他能看透别人的梦境，将梦境里的怪物变化到现实中来。这天，医生在给小美做检查身体的保护机制意外触发了超狼，狼女见到了曾被自己咬死的神父抓着他落下女巫的标记下的狼女变化形态，仓皇逃出。
奇怪的是神父是假的，而身上的烙印却真实存在，小伙伴们无比惊恐，只有立刻站出来，他已经看穿了始作俑者，一把抓住小美，将其带到自己的领域。就在密克要动手时，小美连忙施展超能变化，成小美最害怕的笑脸男，这才脱离险境。再后来分析报告出来了，小美的危险等级为S，上级的建议是立即销毁。医生看完后默默点击确认，毕竟消灭小美，对他来说只是例行的工作罢了。于是他在麻醉完小美后朝对方注射了。
精读做这只躲在暗处的狼女跳出来，他不能接受自己的好友被害，朝着医生疯狂撕咬。但小美由于过度惊吓，超能力完全失控，疯狂释放出梦魇中的怪物，这边的密克则倒了大霉，被一群笑脸男包围。既然逃无可逃了，南阙密克赶紧还击，谁知秘客源地逃走，只留下鸟男被前后夹击了难自知，不能大意，一个转身将对方撞得七零八落。
可是屏障包围了整座庄园，吉林完全无法突破，眼看已经落入笑脸男的包围，突然蓝光闪烁，史密特持剑而出，以极快的速度结果了赛场。砸蛋反抗始终不是办法，随着小美的失控，只会有更多的怪物出现，几人一致决定先找到医生解开屏障，没想到这医生狡猾，用屏障压制住他们，扬言要立即将小美销毁。小美越听越怕，请慢慢沉睡过去，不知道这一次他将实现谁的噩梦呢。一头巨熊闪而过，一口吞掉了一上。
他是小美变化出的援兵，更是小美最为恐惧的梦魇。眼看恶魔熊失控，五个孩子已经是无路可逃。作为最强新变种人，米克挺身而出，周身领域展开在变化出钢铁利刃。QQ接着空间跳转，朝着恶魔熊猛攻，握拳拖住了对方的脚步，其他人则趁机带走小美，将其藏在隐秘的地方。恶魔熊当然不傻，扭头追赶过去，轻易就冲破了教堂，甚至无视着密克的攻击，因为他已小美的恐惧为养料。
小美越怕，恶魔熊就越强大，果然眼看不妙，立马切换形态，以绝对的高温朝着恶魔熊攻击一个人的力量还是太小。迫于无奈，狼女同时加入战斗，却反被恶魔熊牙质。一时间生死难料，被困在梦魇里的小美，这才听到了生的召唤。
元来正是因为对恶魔熊的恐惧，才导致小美的超能苏醒，召唤出恶魔熊湖路啦，包括父亲在内的整个村庄。此时的他无比恐惧，直到父亲出现才知道这一切都是起源于他。现在小伙伴们危在旦夕，渐渐平静后，小美决定亲手解决，No，他伸出手缓缓凑近恶魔熊。
对方好像听懂了，逐渐安静下来，听着小美的温柔细语，最终恶魔熊昏睡过去，化为一缕黑烟。灾难终止呢？那穷人的屏障也消失了，五个孩子终于摆脱束缚，朝着更大更广阔的天地走去。