導讀：2015年，我國矽片、電池片、元件的産能與産量均占全球60%以上，矽片産量甚至達到80%。然而，多晶矽的産能、産量則不足50%；下遊應用環節的占比最低。
一、光伏全産業鍊各環節示意圖
光伏産業各環節示意圖如下。
圖1：光伏産業全産業鍊（以晶矽為例）
下圖根據2015年的資料，展示了我國光伏産業各環節的産能與産量在全球占比情況。
圖2：2015年我國光伏産業各環節産能與産量在全球占比情況
從上圖可以看出：
2015年，我國矽片、電池片、元件的産能與産量均占全球60%以上，矽片産量甚至達到80%。然而，多晶矽的産能、産量則不足50%；下遊應用環節的占比最低。
除了占比，再看一下絕對數值。2016年，我國光伏産業各環節的絕對産量如下圖所示。
說明：1）光伏項目環節為光伏電站裝機量；
2）多晶矽産量為19.4萬噸，按照1kg且49片矽片，18.3%的轉換效率，則218w/kg，折算為42.3gw。
圖3：2016年我國光伏産業各環節産量情況
由上圖可見，我國2016年光伏産業各環節的産量情況為：
矽片＞元件＞電池片＞多晶矽＞光伏項目
是以，多晶矽環節需要進口，而元件環節則要出口。綜合圖1、圖2來看，我國光伏産業各個環節的産品主要流向為：
圖4：我國光伏産業各環節産品主要流向
由此看見，相對于間的矽片、電池片、元件環節在全世界占有絕對優勢以外，上遊的多晶矽及下遊的應用還相對薄弱，但也均為世界第一，占比達到全球的30%以上。
各個環節的進口量情況
表1：2016年我國光伏産業各環節進出口情況
二、各環節的概況及代表企業
為了對上文的資料做進一步解釋，各個環節的詳細介紹如下。
環節1：多晶矽
1現狀
多晶矽環節，并沒有拿到完整的全球産能資料。對全球主要多晶矽企業，2015年的産能情況進行統計，全球産能大緻分布情況如下圖。
圖5：2015年全球多晶矽産能的大緻分布情況
2015年，我國多晶矽全年正常生産的企業為16家，總産能達19萬噸（不含實體冶金法），産量16.5萬噸，占全球總産量的47.8%；有4家企業生産規模居全球前十（本文産能、産量資料均為中國大陸的生産情況，未包含台灣地區的相關資料，下文同）。2010~2016年我國多晶矽料産量如下圖所示。
圖6：2010~2016年我國多晶矽料産量
從上圖可以看出，我國多晶矽産量持續增加，2016年比2015年增加了17.6%。然而，仍然不能滿足國内市場需求。2016年我國的太陽能級多晶矽進口量約13.6萬噸。可見，國内多晶矽産量僅能滿足市場59%的需求，約41%需要進口。
2代表企業
表2：2015年我國主要多晶矽生産企業産能概況
3成本與技術
多晶矽生産成本持續下降，部分企業成本已降至70元/kg以下；行業整體生産技術不斷迚步，建立5千噸級電子級多晶矽工廠，高品質産品已在半導體領域小批量應用。
圖7：最近3個月國産矽料價格變化趨勢
環節2：矽片
2015年，中國大陸矽片總産能占全球的76.5%。全球矽片産能分布概況如下圖。
圖8：2015年全球矽片産能分布情況
2015年，我國矽片總産能約為64.3gw，産量約48gw，約占全球總産量的 79.6%，全球生産規模最大的前十家企業有九家均位于中國大陸。2010~2016年我國矽片産量如下圖所示。
圖9：2010~2016年我國矽片産量
表3：2015年我國主要矽片生産企業産能概況
3成本與技術
矽片生産成本持續下降，每片加工成本下降至1.4元以下；多晶的金剛線切應用加快，單晶投料量加大、拉速也在提升；産品差異化發展趨勢明顯，p型單晶、n型單晶出貨量顯著增大。
圖10：最近3個月矽片價格變化趨勢
環節3：晶矽電池片
2015年，中國大陸電池片總産能占全球的66.8%。全球電池片産能分布概況如下圖。
圖11：2015年全球電池片産能分布情況
2015 年，我國電池片總産能約為 49gw，産量約為 41gw，産量全球占比約 66%，中國大陸有 7 家企業跻身全球産量排名前十。2010~2016年全國電池片産量如下圖所示。
圖12：2010~2016年我國電池片産量
從上圖可以看出，2016年我國電池片産量比2015年增加了24.2%，達到50gw。
表4：2016年我國主要光伏元件生産企業産量概況
注：上表資料采用了集邦咨詢公布的最新統計資料，僅能代表最新的概況，具體資料以未來企業公布的财報為準。
部分企業加工成本已降至0.5元/w以下； perc、黑矽等技術實作規模化生産，單多晶效率分别達到20.5%和19%。
圖13：最近3個月電池片價格變化趨勢
環節4：光伏元件
2015年，中國大陸元件總産能占全球的71%。全球元件産能分布概況如下圖。
圖14：2015年全球元件産能分布情況
2015 年，我國元件總産能71gw以上，元件總産量達到45.8gw，其中約為43.9gw，約占全球總産量的69.1%。中國大陸有6 家企業位居全球生産規模前十。2010~2016年我國光伏元件産量如圖5 所示。
圖15：2010~2016年我國元件産量
表5：2015年我國主要元件生産企業産能概況
注：上表資料采用了集邦咨詢公布的最新統計資料，僅能代表最新的趨勢與概況，具體資料以未來企業公布的财報為準。
部分企業成本甚至降至2.45元/w（0.35美元/w）以下；半片、mbb、疊瓦等技術不斷湧現；元件生産自動化、數字化、網絡化程度不斷提升。
圖16：最近3個月光伏元件價格變化趨勢
環節5：光伏項目
2015 年，我國光伏發電新增并網裝機量達到15.13gw，約占全球新增裝機量的30%；累計并網容量達43.18gw，首次超過德國成為世界光伏裝機第一大國。其中，地面光伏電站37.12gw，分布式電站6.06gw。2010~2016年我國光伏市場情況如圖5所示。
圖17：2010~2016年我國新增光伏發電項目裝機
國内光伏電站投資企業呈現央企、民營企業共同繁榮的情況。
以國電投為主的央企，包括大唐、中廣核、中節能、華潤電力等；
以京能為代表的地方國企，包括北控、晉能等；
以協鑫為代表的民營企業，包括晶科、晶澳、正泰、特變電工等。
三、結語
從上文的分析可以看出，我國光伏行業居于世界領先地位。各個生産環節中，全世界40%~80%的産能在中國；應用環節中，2016年中國的裝機占了全世界50%以上。
經過數十年的發展，中國光伏已經成為我國為數不多的、可以同步參與國際競争并保持領先水準的實體制造業，必将為實作我國對全球的氣候變化承諾做出重要貢獻。
本文轉自d1net（轉載）