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Allbirds 上市首日大漲92.6%,市值突破 40億美元

作者:華麗志

11月3日,美國舊金山創新鞋履品牌 allbirds 正式挂牌美國納斯達克,證券代碼“bird”。

在交易首日,allbirds 開盤大漲41%至每股21.21美元,報收于每股28.89美元,漲幅92.6%,目前市值約41.35億美元。檔案顯示,allbirds 最大的投資者包括美國風險投資公司 maveron 的關聯公司、美國投資公司老虎全球管理(tiger global)、美國普信集團(t.rowe price)、富達投資(fidelity)和早期風險投資基金 leer hippeau ventures。

11月2日,allbirds 宣布擴大首次公開發行(ipo)規模,定價也從原定的指導區間(每股12至14美元)上調至每股15美元,allbirds 公司及其現有股東共出售了約2020萬股股票,合計3.03億美元。而根據此前送出給美國證券交易委員會的檔案,allbirds 本次出售的股票數量為 1925萬股,包括新發行的1540萬新股和現有股東出售的385萬老股。(詳見《華麗志》曆史報道:)

Allbirds 上市首日大漲92.6%,市值突破 40億美元

allbirds 創始于2016年,它的第一款産品 wool runners 是由天然美利奴羊毛制成的羊毛休閑鞋,憑借質地柔軟、舒适輕巧、不用穿襪子、可機洗等特點,在矽谷精英中掀起了一股熱潮,許多名人、頂級企業高管都被看到穿着 allbirds的運動鞋,比如美國前總統奧巴馬、好萊塢明星/投資人 阿什頓•庫徹(ashton kutcher) 、谷歌聯合創始人拉裡•佩奇 (larry page)等。allbirds 的早期投資人還包括奧斯卡影帝萊昂納多·迪卡普裡奧(leonardo dicaprio)。

“可持續”是allbirds的品牌基因,除了美利奴羊毛外,它開發了更多天然材料(如桉樹纖維和其他植物基材料)以替代傳統鞋服中普遍使用的石油基材料。allbirds 在2016年就獲得了共益企業(b corp.)認證。今年5月allbirds還與adidas(阿迪達斯)合作開發了一系列完全可回收的運動鞋,每雙碳足迹僅為2.94kg。

關于 allbirds 的品牌發展曆史和業績資料,詳見《華麗志》近期的深度報道:

目前,除環保購物者青睐的羊毛運動鞋外,allbirds 還将品類拓展到了服裝。在截至2021年6月30日的六個月内,allbirds 淨銷售收入同比增長27%至1.18億美元,但淨虧損也從950萬美元擴大到2100萬美元。allbirds 聯合首席執行官 joseph zwillinger 表示:“我們相信,通過對環境産生良好的影響,有機會為企業釋放增長和财務機會。”

Allbirds 上市首日大漲92.6%,市值突破 40億美元

通過上市,allbirds 推出了新一代可持續的商業模式——spo 架構(sustainability principles and objectives framework)。allbirds 攜手由全球金融領域、可持續發展領域和具有社會影響力的專業人士組成的專家團隊,與他們共同制定了這個全新的可持續商業模式,以達成環境與企業的共赢。

作為設計該架構的委員會成員之一,morrison & foerster 律師事務所合夥人 suz mac cormac 表示:“專注于對業務和營運至關重要的 esg 因素(環境、社會和公司治理),将幫助 allbirds 在争奪資本、客戶和人才方面獲得競争優勢。”

在 allbirds 之前,還有其他幾家知名的新銳時尚消費品牌完成了ipo,其中包括由網球天王費德勒(roger federer)參與投資的瑞士運動品牌 on(昂跑)。今年9月,on 在紐約證券交易所敲鐘上市,以 65 億美元的估值募集了 7.464 億美元。截止11月4日收盤,on 的市值已達到 119.02億美元。(詳見《華麗志》曆史報道:)

此外,今年9月,美國 dtc 品牌鼻祖、創新型眼鏡品牌 warby parker 在紐約證券交易所上市。上市首日,warby parker 開盤價為每股54.05美元,比紐交所此前給出的上市參考價(每股40美元)高出30%以上,收于每股54.49美元,市值達到約61億美元。截止11月4日收盤,warby parker 市值為 54.8億美元。(詳見《華麗志》曆史報道:)