本節書摘來自異步社群《網站情感化設計與内容政策》一書中的第10章，第10.2節，作者 【美】aarron walter , erin kissane，更多章節内容可以通路雲栖社群“異步社群”公衆号檢視
無論你是作為顧問，還是參與一個内部項目，任何超過日常釋出和維護範圍之外的事情，都需要經曆一個項目定義的階段。在非常大型的項目中，這一階段可能需要幾個月的時間。對于小型的内部更新項目，它可能隻需要15分鐘。重要的是，你需要花時間弄清楚這個項目要完成的目标是什麼——确定每個需要同意準許這一點的人都能同意或者準許。
我們在做什麼，為什麼要這麼做？
對于顧問來說，項目定義工作通常以rfp（“提案申請”）或客戶的其他起始檔案為開始。内容工作不能與商業目标分開，是以負責内容的人員需要盡可能了解客戶對于他們的目标是如何了解的。如果你是在合同簽署之後才加入進來的，你就應該要求每次都過目這些檔案以及相應的建議書，確定内容政策能夠代表内部和客戶啟動會議上的決議。
複雜的項目通常要求準備創意簡報、通信簡報或項目摘要：這是一份檔案，清楚地說明了在該項目中你期望你的團隊所做的事情。如果你想要項目可以平穩地進行，確定你在這份檔案上投入了足夠的精力，使得内容的需求在一開始就得到了協調。
如果你是在内部團隊工作，你可能不會看到像rfp和提案相類似的正式檔案，但不要忽視了項目定義階段。衆所周知，内部項目很難受到限制，如果允許你的決策者的目标和要求一直處于模糊不清的狀态，那麼這個項目接下來一定會讓你苦不堪言。
與利益相關者會面
無論你是作為顧問，還是項目團隊的一員，你都需要制定（或審評）利益相關者研究報告。
利益相關者是來自客戶方面的人員，他們對于項目的成功負有責任，或者有密切的利益關系。在大型項目中，利益相關者可能包括主管、部門或團隊上司，以及其工作範圍與内容或者整體網站有密切關系的内部管理人員。對于小型的項目，你可能隻需要與利益相關者進行很少量的訪談工作；而對于大企業的大型項目，你需要進行的訪談工作量可能是小型項目的幾十倍之多。
為利益相關者訪談編制計劃——成為一個總體上良好的訪談者——需要你進行仔細的思考，同時擁有豐富的經驗。這是一門值得學習的技巧，即使你隻打算在别人的研究工作基礎上進行工作。因為無論你的初始通路計劃做得有多好，幾乎确定的是，你也需要在項目進行過程中，向利益相關者進行随訪提問。
一旦你從rfp、項目計劃書、項目起始會議，以及利益相關者訪談中獲得了所有的資訊，那麼就是時候從中提取出你需要的内容了。在《content strategy for the web》一書的第5章中，kristina halvorson為我們提供了一個特别健全而且實用的方法，可以用于組織這類的資訊，這一方法建立在與brain traffic的melissa rach的合作中所開發出來的流程基礎之上。這一方法将你從客戶或者經理處收到的資訊分為商業目标、政策、要求，以及項目目标，而所有這些内容，都是圍繞着項目目标進行的。我在這裡總結一下kristina的内容。
商業目标是整個組織試圖達到的首要目的。舉一個衆所周知的例子，谷歌的商業目标之一就是“不要做壞事”。
政策是你在利益相關者訪談中會反複聽到的詳細具體的要求。“清晰導航”和“改進搜尋”是兩個最經常聽到的内容。
要求是項目的固定目标，即上線時間、項目預算、可用人員等。
項目目标的重要性位于商業目标之下，政策之上，同時要考慮利益相關者的要求。這是你的内容政策确實可以達到的目的，比如“更改我們的網站，使其能展現我們公司對于教育行業的專注”。
嚴格來說，這一部分内容的确很不錯，是以我建議你去購買這本書，并且仔細閱讀。
我如何知道什麼才是成功的标準？
要完成項目定義階段，你需要知道對于這個項目來說，“成功”意味着什麼——這就意味着你需要決定要去評價的是什麼。有的人将這些東西稱之為“成功的标準”，這看起來非常清晰明了，但我喜歡将之稱為“勝利的條件”，一個從遊戲設計世界裡借來的專業術語。在象棋中，勝利的條件就是把王将死；在比大小遊戲中，就是手中還有牌；在圍棋中，就是控制大部分的領土。在這些情況下，你為了赢得勝利所需要做的事情是非常清晰的，這個特性非常好，我們可以模仿借鑒。而如果一個評價成功的标準，事實上卻不能用于進行評價，這就是一個很壞的成功标準。嘗試将盡量多軟性的、充滿抱負的目标，轉化為成功的标準，内容要盡量詳細，這樣你就可以切實确定是否達到了這一标準。如果你正試圖增加通路量或注冊量，那麼你要求達到的數量為多少？這些數字是否合理并切合實際？你需要在什麼時候達到這一目标，因為它确定了成功的标準？你要如何确定你是否達到了其他更軟性的目标？
在你将項目的勝利條件歸檔之後，将你的項目定義資訊收集到一處将會是個很好的主意。如果你将這些内容展示給你的客戶或雇主，你甚至可能會想到，要以項目簡介或通信簡報的形式建立一個正式的摘要。