财聯社9月1日早報（周三）

宏觀新聞

1、中共中央政治局8月31日召開會議，決定今年11月在北京召開中國共産黨第十九屆中央委員會第六次全體會議。

2、住建部表示，目前保障性租賃住房重點還是要解決人口淨流入的重點城市，主要是大中城市，特别是這些城市的新市民和青年人的住房問題，現在正在抓緊推進。

3、國家醫保局等八部門聯合釋出《深化醫療服務價格改革試點方案》，通過3至5年的試點，探索形成可複制可推廣的醫療服務價格改革經驗。

4、市場場監管總局拟修改電子商務法，意見稿提到，電子商務平台經營者對平台内經營者實施侵犯知識産權行為未依法采取必要措施的法律責任中，增加“情節特别嚴重的，有關部門可以限制其開展相關網絡經營活動，直至吊銷網絡經營相關許可證。”

行業新聞

1、廣州住建局關于建立二手住房交易參考價格釋出機制的通知。通知要求，二手住房交易涉及的相關機構，應将二手住房交易參考價格作為開展業務的參考依據之一。

2、據上交所統計，2021年上半年，滬市主機闆公司合計實作營業收入21.96萬億元，同比增長23.94%；實作歸母淨利潤2.08萬億元、扣非後淨利潤1.98萬億元，同比分别增長43.15%、44.40%。

3、發改委資料顯示，上半年，全國十種有色金屬産量3255萬噸，同比增長11%，增速同比提高8.1個百分點。其中，銅産量515萬噸，增長12.2%，提高7.6個百分點；電解鋁産量1964萬噸，增長10.1%，提高8.4個百分點。

4、上海鋼聯資料顯示，31日锂電産業鍊産品再度上漲，其中56.5%（電/微粉)氫氧化锂漲7500元/噸，56.5%（電/粗顆粒)氫氧化锂漲6000元/噸。

5、中國汽車流通協會釋出的資料顯示，2021年8月汽車經銷商庫存預警指數為51.7%，同比下降1.1個百分點，環比下降0.6個百分點，庫存預警指數臨近榮枯線，仍處在不景氣區間。

公司新聞

1、三安光電公告，持股8.469%的國家內建電路産業投資基金拟減持不超過2%。

2、億緯锂能披露澄清公告，截至目前，公司未與特斯拉公司就4680大圓柱電池做合作洽談，相關報道内容并無根據。

3、中天金融公告，籌劃出讓中天城投 轉讓價款暫定為180億元

4、晶盛機電公告，簽訂60.8億元全自動晶體生長爐采購合同 占公司2020年度營業收入的159.62%

5、昊華能源公告，北京證監局拟處公司60萬元罰款 時任董事長等3年市場禁入

6、國鐵集團上半年淨虧損507億元 将加快推進鐵路優質資産股改上市程序

7、星源材質公告，拟向lg新能源供應濕法隔膜 協定金額約43.11億元

8、上交所就相關事項向中國平安發出監管工作函，平安回應稱：針對近期一些市場傳聞的例行問詢，目前公司一切經營工作正常。

9、雲天化公告，目前公司無磷酸鐵锂産能 控股股東拟減持不超2%股份

10、農尚環境公告，股東拟協定轉讓公司合計11.34%股份

11、潤和軟體公告，拟5.18億元收購潤聯資訊等三家公司全部股權

12、騰訊釋出關于放棄音樂版權獨家授權權利的聲明，上遊版權方可以自行向其他經營者進行授權

13、萬隆回應高價進口凍豬肉損害上市公司利益：價差較大，一是有利于雙彙參與市場競争，二是利于公司降低成本

14、中國恒大公告，集團向供貨商及承包商出售物業機關以抵扣部分欠款 總金額約251.7億元

15、華晨破産重組最新進展：寶馬中國以16.33億元購得“中華”品牌

環球市場

美股集體收跌，道指收跌0.12%，納指收跌0.04%，标普500指數收跌0.14%，半導體、銀行、鋼鐵和能源闆塊拖累大盤指數。

wti原油期貨收跌逾1%，美國上周api原油庫存減少量高于預期。

comex 12月黃金期貨收跌0.3%，報1818.10美元/盎司。

歐洲央行管委表示，計劃在明年3月份結束緊急抗疫購債。

投資機會參考

1、住建部：在推動有條件樓宇加裝電梯、完善老舊小區物業管理等方面加大力度

住房和城鄉建設部副部長黃豔31日在釋出會上表示，下一階段，住房和城鄉建設部将聚焦群衆“急難愁盼”問題，在推動有條件的樓宇加裝電梯、完善老舊小區物業管理等方面加大力度，進一步增強人民群衆的獲得感、幸福感和安全感。

機構分析指出，随着房地産、軌交、舊改等基礎設施建設力度加大，推動國内電扶梯裝置需求持續擴張，後市場也有望逐漸進入快速發展期，下遊房地産新開工面積增長及存量市場更新替代需求将支撐電梯行業持續穩步增長。預計截至2025年，我國電梯整梯銷量年均複合增速有望達9%，2021年整梯銷量有望達110萬台。

a股上市公司中，廣日股份（600894）為華南最大電梯生産廠商。電梯整機及零部件業務擁有廣州、天津、昆山、成都四個制造基地，形成輻射華南、華北、華東、西部的全國性生産能力。康力電梯（002367）作為自主品牌龍頭，60%核心零部件自主制造，上半年在手訂單超70億元。

2、多項名額均居全球首位 5g領域将加速建設

在第三屆世界5g大會“5g與行業應用标準化論壇”上，工業和資訊化部總工程師韓夏指出，目前中國5g基站占全球70%以上， 5g應用創新案例已超過1萬個，5g标準必要專利聲明數量占比超過了38%，5g終端連接配接數占全球比重超過80%，均居全球首位。韓夏強調，目前工業網際網路推廣難度大的問題之一在于終端模組成本太高，希望标準化組織發揮作用，盡快推出經濟型5g晶片和輕量化的模組，降低成本，打通行業規模化發展的關鍵環節，使5g應用更快推廣。

據媒體報道，華為等裝置商在積極推動5g模組價格的降低，目前5g模組的價格已降至一千元左右，随着産業鍊的逐漸成熟，5g模組價格有望進一步降低。工信部“5g應用揚帆計劃”明确截止2023年，每萬人擁有18個5g基站、對應5g宏站建設規模達到260萬以上。

a股上市公司中，東山精密（002384）主要産品包括移動通信基站天線、濾波器等結構件及元件。欣天科技（300615）産品主要包括諧振器、調諧螺杆、低通、傳輸主杆、電容耦合片、電容耦合杆、媒體、蓋闆等，主要應用在移動通信基站的射頻器件中。

3、安塞蜜價格8月份累計漲幅高達25%

據行業資料顯示，8月30日，安賽蜜市場主流報盤至7.5萬元/噸，較昨日提漲0.5萬元/噸，漲幅達到7.14%。經過本輪上漲，安塞蜜8月份已經累計漲價1.5萬元/噸，累計漲幅高達25%。

據悉，短期原料價格高位堅挺，成本支撐強勁，加之市場需求旺盛，其他甜味劑漲價帶動等，多方利好支撐下，預計安賽蜜價格高位運作，不乏繼續推漲可能。機構分析指出，目前國内糖精、甜蜜素等傳統型食品添加劑的産能約9.5萬噸，安賽蜜作為新型甜味劑，目前全球需求量約3萬噸，每年以5-10%的速度增長，替代空間較大。

a股上市公司中，金禾實業（002597）是國内食品添加劑細分行業龍頭，擁有安賽蜜和三氯蔗糖代糖産品，目前安賽蜜年産能為12000噸，三氯蔗糖年産能為8000噸，主要原料已實作自給。醋化股份（603968）投資的1.5萬噸乙酰磺胺酸鉀（安賽蜜）副産6.3萬噸硫酸铵項目目前正在建設中。

4、9月金股來了！成長主線依舊高景氣

昨天，a股中報披露圓滿收官，基本面來看，七成以上公司中報業績增長，科創闆企業增速領先。今天為9月首個交易日，中報行情告一段落後，機構對三季度最後一個月份紛紛給出新的投資建議。

華安政策首席鄭小霞表示，站在中報行情尾聲，成長主線高景氣依舊，是以業績角度短期内有望延續，對成長風格行情形成有力支撐。安信政策首席陳果表示，從目前市場特征、景氣度和政策導向來看，a股的主線依然在新能源、軍工等高景氣賽道及其上遊原材料行業，對于周期股，未來的配置應該聚焦于需求有高景氣支撐，同時供給受益于碳中和及限制高耗能等邏輯。