長江商報消息●長江商報記者蔡嘉
赤峰黃金（600988.sh）海外“掘金”版圖擴張。
11月1日晚間，赤峰黃金披露資産收購公告，公司全資子公司赤金香港拟以18.62億元的價格收購金星資源全部已發行和流通的普通股的62%。收購價格為每股3.91美元，相較于金星資源在紐約證券交易所的股價溢價24.13%。
金星資源是一家國際性的黃金勘探生産企業，核心資産是位于加納的wassa金礦。截至2020财年，wassa礦山累計已産黃金240萬盎司，礦山共有資源量1172萬盎司。公司标的2022年可生産黃金4.5噸以上。
長江商報記者注意到，在“以金為主”的戰略下，近年來赤峰黃金大刀闊斧改革，專注黃金的開采與冶煉、聚集海内外優質黃金礦山資源。2018年，赤峰黃金收購了寮國最大礦山萬象礦業sepon銅金礦，邁出國際化第一步。萬象礦業已成為公司業績重要支撐。截至上半年末，赤峰黃金境外資産共計47.24億元，占總資産的比例已高達68.49%。
标的實作三地上市
11月1日晚間，赤峰黃金披露對外收購方案，公司拟通過全資子公司赤金香港以每股3.91美元的價格，以現金方式收購金星資源全部已發行和流通的普通股的62%，交易對價約2.91億美元，約合人民币18.62億元。赤峰黃金為赤金香港本次交易提供母公司保證擔保。第三方出資比例為38%，即1.79億美元，約合人民币11.41億元，各方根據出資比例獲得相應比例的目标公司股份。
資料顯示，金星資源是一家根據加拿大聯邦法律成立并存續的公司，總部位于英國倫敦，其股票在加拿大多倫多證券交易所（tsx:gsc）、紐約證券交易所（nyseamerican:gss）和加納證券交易所（gse:gsr）上市。
金星資源核心資産為位于加納的wassa金礦，目前持有其90%股份，另外10%由加納政府持有。wassa金礦是位于加納最大黃金成礦帶阿散蒂（ashanti）金礦帶上一座大型、年輕的黃金在産礦。截至2020年末，礦山共有資源量1172萬盎司（364.8噸），平均品位3.53克/噸，其中探明+控制的資源量為353.7萬盎司（110噸）。截至2020财年，wassa礦山累計已産黃金240萬盎司。
據普華永道審計，2020年和2021年上半年，标的分别實作營業收入2.72億美元、1.29億美元，淨利潤-1828萬美元、39.5萬美元。截至今年6月末，标的總資産和淨資産分别為3.83億、0.42億美元。
本次交易為市場化交易，收購價格每股3.91美元，相較于協定簽署前一個交易日金星資源收盤價每股3.15美元溢價24.13%。
赤峰黃金認為，wassa金礦是一座在産礦山，産量和資源規模大，選冶綜合回收率高，營運成本低，且正處于良好的生命周期，現金流良好。預計2022年可生産黃金4.5噸以上。公司将充分利用多年積累的黃金開采技術及管理經驗，在wassa礦山未來營運過程中深挖資源潛力，進一步降低成本，提高營運收益，增強公司持續經營能力和盈利規模。
“以金為主”戰略下聚焦海外優質資産
近年來，我國黃金企業走向海外已經成為一種新的發展趨勢。
自2018年開始，赤峰黃金大刀闊斧改革，貫徹“以金為主”的發展戰略，專注黃金的開采與冶煉、聚集海内外優質黃金礦山資源，逐漸剝離非黃金礦業業務。
2018年，赤峰黃金在香港成立赤金香港，成為公司拓展海外融資、并購業務的重要平台。當年，公司收購了寮國最大礦山萬象礦業sepon銅金礦，邁出國際化第一步。
2019年，赤峰黃金順利扭虧為盈，并在2020年達到業績最高峰。2019年和2020年，赤峰黃金分别實作營業收入60.68億元、45.58億元，同比變動156.73%、-24.89%；淨利潤1.88億元、7.84億元，同比增長466.99%、317.01%。
其中，2020年赤峰黃金旗下的萬象礦業金礦處理系統提前5個月投産運作，助力公司黃金産量攀升。當年，公司礦産金産量達4588.55公斤，同比增長122.09%。與此相對應的是，公司電解銅3.97萬噸，較上年下降44.82%。此外，公司還完成剝離資源綜合回收利用闆塊資産雄風環保100%股權。這些因素導緻了公司營業收入出現較大幅度下降。
但同時，去年以來黃金價格大幅上揚，銅價下跌，使得赤峰黃金去年營收下降但淨利潤規模大幅增長。報告期内，赤峰黃金來自于境外地區的營業收入達到22.03億元，占總收入的48.33%。
今年前三季度，赤峰黃金實作營業收入26.68億元，同比減少23.45%；淨利潤5.51億元，同比增長8.73%。其中，第三季度公司淨利潤1.5億元，同比下降47.28%。
對此，赤峰黃金作出解釋，萬象礦業由生産電解銅轉向主要生産黃金，電解銅産銷量較上年同期顯著下降，導緻公司營業收入下降較多；萬象礦業金礦項目投産初期，處于工藝優化階段，生産成本相對較高。此外，疫情影響下黃金産能未完全釋放、工藝優化周期拉長等均影響到三季度公司業績。
今年上半年，萬向礦業實作營業收入11.14億元，淨利潤1.8億元，期末總資産47.23億元。截至今年6月末，赤峰黃金的境外資産共計47.24億元，占總資産的比例已高達68.49%。
值得一提的是，此次收購金星資源之外，赤峰黃金早已籌劃非洲“掘金”。去年12月，赤峰黃金曾計劃通過赤金香港以現金1.089億美元的價格，收購澳洲上市公司rml持有的bibiani礦山控制權，以此進入到西非這一國際重要産金地區。但今年四月份，此筆收購終止。
責編：zb
本文源自長江商報