中小銀行三季報顯示淨利和營收雙升 資本補充需求旺盛

随着41家A股上市銀行三季度業績報告收官，中小銀行前三季度經營情況也随之浮出水面。三季報顯示，不少中小銀行實作了淨利潤和營業收入“雙升”，多家銀行淨利潤保持兩位數增長。與此同時，中小銀行的風險管理能力不斷提升，風險抵禦能力穩步增強，多數銀行在保持不良貸款率下降的同時，實作了撥備覆寫率的提升。

中小銀行取得良好的成績來之不易，但成績背後的風險與挑戰仍然不容忽視。“目前中小銀行經營情況出現較為明顯的分化。多數中小銀行保持了資産品質的穩定，但是後續經營壓力仍然較大。”招聯金融首席研究員董希淼在接受《金融時報》記者采訪時表示。

經營業績穩中有進 業績分化趨勢明顯

三季報顯示，中小銀行今年前三季度營業收入增速平穩，歸屬于上市公司股東的淨利潤實作快速增長，經營業績保持穩中有進、進中有質的态勢。

營業收入快速增長是中小銀行前三季度業績的一大亮點，多家銀行營收同比增速超過20％。今年前三季度，甯波銀行的營收同比增幅最大，為28.48％；此外，還有4家上市城商行的營收增幅超20％，為成都銀行、江蘇銀行、齊魯銀行和南京銀行，營收增速分别為26.01％、24.70％、22.49％、20.99％。

從淨利潤增速來看，不少中小銀行實作了兩位數的淨利潤增速。今年前三季度，江蘇銀行的淨利潤同比增幅最大，為30.51％；除了江蘇銀行，還有6家上市城商行前三季度淨利潤增幅超20％，為甯波銀行、杭州銀行、南京銀行、成都銀行、廈門銀行和青島銀行，淨利潤增速分别為26.94％、26.16％、22.36％、22.15％、20.61％、20.45％。

值得關注的是，中小銀行在經營向好、穩步發展的同時，馬太效應也越發凸顯。董希淼在接受《金融時報》記者采訪時表示：“中小銀行整體經營情況好于預期，但是行業分化較為明顯，呈現強者愈強、弱者愈弱的态勢。”

《金融時報》記者通過梳理中小銀行三季報發現，今年前三季度，有16家銀行的營收同比增速超過10％，7家銀行的營收同比出現了下降；從撥備前利潤看，有7家銀行的撥備前利潤同比增速超過20％、19家銀行的撥備前利潤同比增速超過10％、10家銀行的撥備前利潤同比出現下降。

資産品質持續優化 後續壓力值得關注

截至今年三季度，多數中小銀行在保持不良貸款率下降的同時，實作了撥備覆寫率的進一步提升。

甯波銀行、常熟銀行、杭州銀行、南京銀行等10家銀行不良貸款率低于1％；無錫銀行、蘇州銀行等9家銀行撥備覆寫率高于400％；部分中小銀行實作不良貸款餘額及不良貸款率的“雙降”。

今年前三季度，蘇州銀行通過實施全面風險管控工作，持續優化整體貸款品質，增強風險抵補能力。截至報告期末，蘇州銀行不良貸款率由年初的1.38％降至三季度的1.17％，重新整理了2014年以來的最低水準。

中小銀行的不良率受到當地經濟環境和産業結構、銀行自身業務經營理念和風險控制水準等多方面的影響。“在受到疫情沖擊和經濟下行壓力的雙重影響下，中小銀行資産品質保持基本穩定，不良貸款率穩中有降，實屬不易。”董希淼認為。

不過，有業内專家直言，中小銀行資産品質面臨的後續壓力依舊較大。“中小銀行存在的資産品質問題通常會推遲暴露，不能掉以輕心。同時，我們在看到不良貸款率、不良貸款餘額之外，非信貸類資産出現風險的機率可能會更高，而這方面目前并沒有一個完整而真實的統計資料。”董希淼表示。

面對後續的資産品質壓力，董希淼建議，一方面，中小銀行應該加快處置存量不良資産，嚴控新增的不良資産出現；另一方面，監管部門也要努力拓寬銀行特别是中小銀行的不良資産處置管道。

“補血”需求旺盛 工具創新是關鍵

資本補充是銀行增強風險抵禦能力的重要手段。今年的《政府工作報告》指出，繼續多管道補充中小銀行資本。

“今年以來，銀行信貸投放維持了較大強度，資本消耗加大。為此，上市銀行除内源資本補充外，積極運用配股、可轉債、永續債、二級資本債等多樣的資本工具進行外源資本補充；同時，通過加大輕資本業務發展力度、優化信貸投放結構等方式，減緩資本消耗壓力。截至9月末，上市銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分别為11.02％、12.67％、15.52％。”光大證券研究所金融業首席分析師王一峰告訴《金融時報》記者。

業内專家同時提到，對比大中型銀行，中小銀行依舊受困于資本補充的壓力。

“目前，中小銀行在資本補充方面的管道比較狹窄，總體上還是要進一步拓寬中小銀行資本補充管道，進行工具創新。”董希淼表示。

為解決上述問題，董希淼認為，首先，需要國家對中小銀行原有的資本補充工具進行調整，同時，創新資本補充工具，支援發行新型資本工具和二級資本工具。其次，中小銀行自身也要轉變觀念。例如，适當降低分紅比例，通過利潤留存來補充資本，中小銀行股東對此要給予充分的了解。再次，要夯實發展的基礎，促進轉型發展，多發展輕資本業務，減少資本消耗。

中小銀行通過合并與重組，也可以增強抱團取暖的能力。日前，中原銀行釋出公告稱，該行将吸收合并洛陽銀行、平頂山銀行及焦作中旅銀行。若合并完成，新的中原銀行總資産将近1.25萬億元，有望成為國内第八大城商行。

“城商行合并重組的根本目的已經發生變化。”董希淼表示，前幾年合并重組主要是為了做大做強，現在則主要是為了抱團取暖、防範化解風險。

本文源自金融時報