這個周末兩天關于TW的新聞很多，連續兩天都是微網誌熱搜第一：
随着中國的經濟實力逐漸提升，統一的步伐也在加快，似乎關于TW回歸的熱議，今年越來越多了，甚至很多人都已經劃出時間表了，但是我們官方從來沒有給出具體的時間表。
作為一個股民，對于國家大事肯定是要關心的，更何況這個事件對于股市影響重大。周五新能源大漲，但不能忽視了軍工闆塊的大反彈：
軍工也是機構看好的方向，去年底的時候，國盛證券曾經出過一份研報，看好未來3-7年軍工的長線投資機會，給出的邏輯是軍工訂單增加，新的戰機部署，以及新舊裝備替代等等，并不包括梧桐TW。其實刀鋒也認為，2030年之前，TW問題肯定能夠解決，甚至一些專家都把日前定在2027年之前，具體原因你們可以細想一下，不難猜。
軍工闆塊刀鋒也是長期看好，之前也在愛股圈讓會員布局了一些底倉，主要是買的軍工ETF。但是後面軍工回落，覺得太熬人了。因為沒有人願意持有3-5年，3個月不漲就受不了。
從資金的有效利用方面考慮，應該把鋼用在刀刃上，炒最強的題材最容易、最快賺錢，現階段最強風口就是新能源，刀鋒認為可以炒作到明年底。一兩年之後，軍工闆塊可能會接替新能源成為最強題材，也能炒作一兩年，炒作的就是梧桐TW預期。當然這隻是個人猜測，僅供參考，不做投資建議。
軍工闆塊現階段可以配置，但不能重倉，重倉方向依然是碳中和新能源。下周就要舉行聯合國氣候大會，周末已經釋出了G20公報草案，承諾“在中期内”逐漸取消無效的化石燃料補貼，“盡最大努力”在“21世紀30年代”停止建立燃煤發電産能項目，重點還是落在減碳和新能源的發展上。碳中和新能源每天都有利好消息刺激，是目前行情絕對的主線。
周五光伏和锂電池大漲，就是新的啟動信号，而且是由超級大盤股帶動，也預示着接下來的行情，抱團風格還會繼續。三季報已經公布完畢，接下來4-6個月都是平靜期，不用再擔心暴雷了。
01
北京證券交易所将于11月15日開市
證監會釋出了北京證券交易所基礎制度，并明确了基礎制度的生效日期為11月15日施行。這也意味着北京證券交易所将于11月15日開市，屆時新三闆市場精選層超過68家公司将全部平移進入北交所。
進展神速，北交所要來了，11月15日正式開市，兩周後開幹！對于北交所，無需擔憂他的吸血影響。因為50萬的門檻，已經把絕大多數股民都排除在外了。再結合近期新股頻發破發影響，以後北交所即使有新股發行，估計申購的也不多，我們看個熱鬧就行。
北交所的成立，意味着從兩雄格局變成三足鼎立，形成了中國資本市場的新格局。之前炒過一波北交所概念，還有“專精特新”，如果下周再炒，刀鋒建議别去湊熱鬧了，要懂得利多兌現的風險！
北交所對券商闆塊會帶來一定的刺激，但是刀鋒對券商早就失去了信心，也不看好證券，脈沖式的炒作已經結束，後面還會是漫長的震蕩調整，沒有大機會，同樣不建議關注。
02
多類茅台酒價格全線大跌
據“今日酒價”公衆号資料，多類茅台酒價格全線大跌。53度飛天（2021）原箱價已經由10月26日的3750元跌至最新的3550元，2021年份散飛已經跌至2700元。
現在很多商務宴請，喝酒仍然是隻喝茅台。但是三四千一瓶的價格，一頓10人晚餐花費就是幾萬元，有多少企業能夠長期承受呢？茅台的地位無法撼動，随着消費更新，其他中高端白酒，也會受益。
但是目前整個闆塊都處在相對高位，10月中旬白酒沖高刀鋒曾說過，白酒沒有繼續上攻的動能，後面還會是震蕩，白酒闆塊不具備繼續大漲的邏輯，不是主線題材，隻能做小波段高抛低吸，不建議重倉配置。
03
23GW+光伏逆變器中标結果出爐：組串式近期均價0.147元/W
開年以來，包括大唐、國家能源集團、華能在内的央國企紛紛開啟GW級别逆變器集采，總規模約30GW，截至目前已公布中标結果的項目在23GW以上。
逆變器是刀鋒一直都非常看好的光伏細分行業，看好的邏輯是光伏逆變器是連接配接光伏系統與電網，并将光伏發電産生的直流電轉化為交流電的裝置。在風電、儲能也有應用，風電行業叫變流器。
逆變器上遊主要原料是電子元器件，不受矽料漲價影響，業績彈性更高。從最新公布的三季報來看，逆變器龍頭業績環比增長依然翻倍，景氣度很高。
光伏、風電、儲能，都需要逆變器，是把垃圾電轉換成可調節可利用電力的核心部件！這個領域華為和陽光電源，在全世界占比份額不分伯仲，華為看上的生意，你們覺得未來沒有前景嗎？光伏為什麼那麼多細分領域，華為單單隻染指光伏逆變器？肯定是因為這個行業好，能賺大錢才會進來。
23GW的光伏逆變器，從最新的中标企業來看，華為共入選9家央國企逆變器供應商，陽光電源入8家、上能電氣入選7家。華為因為手機業務受重創，國家在光伏行業适當偏心一些情有可原，而且華為技術也可以。但這不代表其他企業就沒機會了，這個行業也屬于藍海，目前競争壓力不大，龍頭受益更多，刀鋒繼續看好。
關于後市，周五創業闆指如期大反彈，11月份刀鋒比較看好高成長闆塊，主線是光伏和锂電池，支線是醫美、CRO、軍工。北上資金本周流入比較多，每次大幅流入都預示着後期有一波上漲行情，外盤也沒有風險。北交所影響有限，不要奢望普漲行情，隻能有局部結構性行情，踩對了吃肉，踩錯了吃面！