赤峰黃金拟約18.62億元收購金星資源62%股份 拓展國際化布局空間

赤峰黃金(600988)11月1日晚公告，公司拟通過全資子公司赤金香港以每股3.91美元的價格，以現金方式收購金星資源全部已發行和流通的普通股的62%，交易對價約2.91億美元，約合人民币18.62億元，赤峰黃金為赤金香港本次交易提供母公司保證擔保。公司實施本次交易的資金來源為自有及自籌資金。

本次交易對價為每股3.91美元，較金星資源在紐約證券交易所上市普通股于《安排協定》簽署前一交易日收盤價每股3.15美元溢價24.13%。

金星資源是一家國際性的黃金勘探生産企業，核心資産是位于加納的Wassa金礦。截至2021年6月30日，金星資源共發行1.16億股普通股，由單一大股東LA MANCHA公司持有33%，其餘股份由機構投資人和公衆股東持有，公司在紐約股票交易所、多倫多股票交易所和加納股票交易所三地上市。

金星資源核心資産為位于加納的Wassa金礦，目前持有其90%股份，另外10%由加納政府持有。Wassa金礦是位于加納最大黃金成礦帶阿散蒂（Ashanti）金礦帶上一座大型、年輕的黃金在産礦，礦山于2005年開始露天生産，在2017年1月1日開始了井下生産。根據目标公司NI43-101标準技術報告，截至2020年12月31日，礦山共有資源量1172萬盎司（364.8噸），平均品位3.53克/噸，其中探明+控制的資源量為353.7萬盎司（110噸）。

Wassa礦山于1992年9月取得采礦租約，期限30年，将于2022年9月到期。Wassa租約規定開采面積為5289公頃，後為滿足礦業委員會地方電網的要求重新進行了邊界申請，預計開采總面積将增加至6496公頃。截至2020财年，Wassa礦山累計已産黃金240萬盎司。

赤峰黃金的主營業務為黃金、有色金屬采選業務，主要通過下屬子公司開展。子公司吉隆礦業、華泰礦業、五龍礦業從事黃金采選業務；子公司瀚豐礦業從事鋅、鉛、銅、钼采選業務；位于寮國的萬象礦業目前主要從事金、銅礦開采和冶煉業務。此外，公司控股子公司廣源科技屬資源綜合回收利用行業，從事廢棄電器電子産品處理業務。

赤峰黃金确立了“以金為主”的發展戰略，堅持内部增儲與外延擴張并舉的發展政策。根據e公司此前在9月15日報道，9月15日，澳洲上市礦企Metals Tech Limited.（MTC）公告，與赤峰黃金(600988)旗下子公司簽署戰略投資協定，赤峰黃金将投資200萬澳元，以每股0.34澳元的價格認購逾588萬股MTC股票。MTC目前主要資産是位于斯洛伐克的斯圖瑞克金礦（Sturec），MTC此次發行認購股份所籌集的資金用于Sturec金礦項目資源量鑽探。值得注意是，MTC正計劃将其锂礦資産拆分為Winsome Resources單獨上市。

在黃金資源儲量日益稀缺及黃金需求旺盛相結合的背景下，赤峰黃金通過本次收購标的股權取得加納Wassa金礦控制權，公司可以快速獲得優質資源、提高黃金資源儲備。

值得一提的是，赤峰黃金在2018年完成收購位于寮國Sepon銅金礦的海外并購，邁出國際化第一步。如果本次完成收購金星資源62%股份，赤峰黃金将借機進入西非這一國際重要産金地區。

公開資料顯示，西非地區具備豐富的黃金資源儲量和良好穩定的礦業監管環境，多個國際知名礦業公司在加納擁有和營運大型金礦，加納已經成為非洲第一大産金國。是以本次并購将進一步拓展赤峰黃金的國際化布局空間，為公司可持續發展奠定堅實基礎。

赤峰黃金表示，Wassa金礦是一座在産礦山，産量和資源規模大，選冶綜合回收率高，營運成本低，且正處于良好的生命周期，現金流良好。預計2022年可生産黃金4.5噸以上。根據目标公司已釋出的PEA（初步經濟性調查）報告，礦山經産能提升改造後，黃金産量将有顯著提升。公司将充分利用多年積累的黃金開采技術及管理經驗，在Wassa礦山未來營運過程中深挖資源潛力，進一步降低成本，提高營運收益，增強公司持續經營能力和盈利規模。