這個小夥的箭術厲害到你難以想象，他的箭比别人的槍還快，不看目标照樣百步穿楊，躺着用腳就能萬無一失。這天，他正在騎馬，身後卻突然一聲槍響，有三個男人在追殺他，可小夥無所畏懼，騎馬射箭本來就很困難，他卻連頭也不用回，直接拔出身後的箭，就射中一個。這時，子彈卻突然擊中馬腿，小夥從馬上摔下來，幸好他機敏，立刻翻滾到隐蔽處，還沒等剩下兩個人反應過來，小夥就用雙腳張弓射箭，将其中一個當場殺死。另一個見勢不妙，倉皇而逃，小夥這才躲過了一劫。但不幸的是，等他回去後，他的妻子與師娘早已被殺害。
民國時期，新疆東部地區有這樣一群駱駝客，他們日夜兼程，抵禦惡劣的戈壁環境，将貨物運往陝甘甯地區，但局勢動蕩，當時的官府為了獨享後路，禁止駱駝客們運送物資，凡是有人違犯，一律槍殺。剛才這位箭術高超的小夥，就是位有名的駱駝客，叫二尕子，被官府斥巨資懸賞通緝。
不僅如此，當初他殺死了，官府裡丁老三的大哥，丁老三是以對他恨之入骨，更是強力追殺他，二尕子的處境可謂命懸一線，但他依然堅持要去甘肅送貨，因為駱駝客信守承諾的精神不能丢，答應的事就一定要做到，可他剛趕了一夜路準備坐下來吃點東西，刀就突然架在了他的脖子上，接着被一群刀客包圍。二尕子有些無奈，這次，既不是官府的人，也不是丁老三，他與對方無冤無仇，為何要殺他呢？
原來，官府一直威脅刀客，如果抓不住二尕子，就霸占他們世代為生的溜馬灘，刀客才被逼無奈來抓二尕子，二尕子趁對方不留神，一把搶過刀反客為主，這時，刀客見勢不妙，讓老箭手與二尕子比箭，如果二尕子快，就放他一馬，二尕子這才放下刀，開始比拼。年邁的老箭手雖身經百煉，但終究是不如年輕的二尕子眼疾手快，很快就中了二尕子一箭，二尕子看對方快要撐不住，便善良收手，可這時，又一箭射中了老箭手的胸膛，二尕子一臉茫然。
突然，狂風襲來，黃土漫天，一名姑娘趁刀客不注意，忽然出現拉走了他，二尕子這才逃過一劫，不過，這也徹底得罪了刀客，原來剛才放暗箭的是柳葉。其實，她從小就喜歡二尕子，覺得他摔跤射箭的樣子，像個大英雄。二尕子覺得自己被官府通緝，危險重重，會害了柳葉，執意趕柳葉回去，可柳葉一片癡心，十分倔強，就是不聽，非要跟着他。無奈之下，二尕子隻好答應，就這樣，兩人一起踏上了驚險之路。
這天，二尕子和柳葉正在趕路，卻突然遇到了身受重傷的隊長，原來，隊長為了保護二尕子，帶着弟兄們與刀客拼命，弟兄們都被殺死，隊長也難免刀客的殘害。不過，刀客也被殺得僅剩一個頭頭，如今拼命趕來，是為了守住駱駝客的誠信，他交給二尕子一個木匣，讓他幫忙如期送到黑石鎮，但黑石鎮離官府很近，二尕子很有可能就在那被逮走。不過，二尕子出于對隊長的感激，還是答應了這樁差事，可剛一上路，就又遇到了刀客頭頭狗蛋，狗蛋上來就要拿砍刀殺過去，柳葉擋在二尕子前面。
原來，這位狗蛋是柳葉的姐夫，可狗蛋不聽勸，用力推開柳葉，與二尕子展開了對決，一個用刀，一個用箭，卻都被對方打掉了武器，這時，柳葉趁機去拿箭，可狗蛋一點都不留情面，直接拿小鐵錘扔過去傷了柳葉。二尕子一看，狗蛋竟然對女人下狠手，徹底怒了，起身就與他拼命，經過一番激烈的搏鬥，二尕子制服了狗蛋，他拿起刀，就要狠狠砍向狗蛋，但他看在狗蛋是柳葉姐夫的份上，便沒有下此毒手，隻是把刀插在狗蛋臉龐的草地上，警告别再來煩他，就轉身離開。但狗蛋卻不這樣想，他很快就起身要偷襲狗蛋，幸好柳葉及時提醒二尕子，這才躲過一劫，可狗蛋不肯放棄，依然要決鬥，一番激烈的搏鬥後，狗蛋制服了二尕子，要帶走他，二尕子答應了，但前提是先把木匣子送到目的地。
不巧的是，柳葉在中途發燒，摔倒在地上，狗蛋請求先把柳葉，帶到附近的朋友處治療，再跟他走，狗蛋起初心想，柳葉畢竟是自己的小姨子，便跟他們來到了朋友的牧場。二尕子為了趕緊送木匣子，一大早就出發，将柳葉留在牧場養傷，可狗蛋卻覺得二尕子在耍花招，一路追趕，與二尕子在叢林間展開了決鬥。可沒多久，丁老三的人卻突然偷襲他們，于是，兩人轉敵為友，一起把丁老三的人全部幹掉。原來，丁老三早就瞧着刀客不順眼，也在暗中消滅刀客，狗蛋這才恍然大悟，放過了二尕子。
二尕子終于如約來到黑石鎮交送木匣子，可萬萬沒想到，貨主竟是丁老三，原來，那個隊長一直都在騙二尕子，他其實是丁老三的管家，他利用二尕子駱駝客的誠信之道，騙二尕子把木匣子傳遞到黑石鎮，為的就是這一天。丁老三得意地讓管家把木匣子打開，裡面卻隻有一張逮捕二尕子的通緝令。二尕子這才明白，自己上當受騙了，還沒等回過神來，就被丁老三幾個子彈從馬上打下來，丁老三這個陰險的家夥，打得都是二尕子的要害，隻是留了他一條命，而且二尕子的弓箭也被打落在地，根本來不及反擊。随即，丁老三就将他綁在了木架上，要活剮他一千刀為大哥祭祀，這下可不好辦了。動手之前，丁老三還不忘譏諷二尕子，說他的箭術也不過如此，當時大哥怎麼會被他殺死，二尕子輕笑，表示不服，自以為是的丁老三覺得受到了侮辱，于是松綁了二尕子，決定與他比拼，看看到底是二尕子的箭快，還是他的槍快。
二尕子忍着身中數彈的疼痛，奮力站起身，兩人同時出手，可箭要一根一根射出，槍卻可以連開好幾槍，陰險的丁老三連開兩槍，二尕子雖然躲過了喉嚨的位置，肚子卻中了子彈。不過，丁老三驕傲地認為，自己能夠手握住箭，并沒有閃躲，可沒想到他雖然握住了箭杆，但箭頭卻在力的反作用下，脫離了箭杆，狠狠刺向他的喉嚨，一下就要了他的命。丁老三瞬間血流不止，大喊宰掉二尕子，馬上祭祀，随即就當場死亡。沒過多久，二尕子由于身負重傷而身亡，他被綁在木架上，就要被挖心掏肝，這時，狗蛋帶着刀客的兄弟們趕來，不停放箭攻擊丁老三的手下，但遺憾的是，狗蛋也在戰鬥過程中死去。
這是一個既真實又傳奇的西域故事，由導演高峰根據父親的回憶而創作，充分展現了西北鐵漢的豪情仗義，以及新疆的風土人情。影片中的二尕子是位頂天立地的男子漢，不僅他絕妙的箭術令人佩服，他身上難能可貴的精神也十分動人，二尕子自始至終都恪守着，受人之托，忠人之事，即便身處被通緝，生死攸關的時刻，他也拼死堅持要送貨。但可惜的是，二尕子的正義卻遭到欺騙，最後被仇人殺死，不過，他在臨死前用箭射死了丁老三，也算是為自己和死去的親人報了仇，死而無憾，惡人自有惡果，陰暗自大的丁老三，他根本配不上二尕子的誠信，被箭刺死既是天意，也是他該有的宿命，除此之外，影片中神奇壯美的戈壁風光，也散發着别樣的魅力，蒼茫大漠中，駱駝隊繼續前行，總有綠洲和曙光。