證券代碼：601198 證券簡稱：東興證券 公告編号：2021-058
本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。
重要内容提示：
●發行數量：474,484,863股
●發行價格：人民币9.47元/股
●預計上市時間：東興證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2021年10月22日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成了本次發行股份的登記、托管及限售手續事宜。本次非公開發行新增股份為有限售條件流通股，發行對象所認購的股份限售期為6個月，根據前述限售期安排，投資者認購的本次發行的股份預計将于2022年4月22日上市流通（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第一個交易日）。
●資産過戶情況：本次發行不涉及資産過戶情況，發行對象均以現金認購。
一、本次發行概況
（一）本次發行履行的相關程式
1、公司董事會、股東大會已作出準許本次非公開發行的決議
2021年2月2日，公司召開了第五屆董事會第八次會議，審議通過了與本次非公開發行有關的議案。
2021年3月2日，公司召開了2021年第一次臨時股東大會，審議通過了與本次非公開發行有關的議案。
2、公司股東大會已就本次非公開發行相關事宜作出授權
公司2021年第一次臨時股東大會同意授權公司董事會，并由董事會轉授權經營管理層在授權範圍内共同或分别全權處理本次非公開發行的相關事宜。
3、公司控股股東已就本次非公開發行出具批複
2021年2月8日，公司控股股東中國東方資産管理股份有限公司（以下簡稱“中國東方”）出具《中國東方資産管理股份有限公司關于東興證券股份有限公司非公開發行股票的批複》（中東複[2021]8号），同意公司非公開發行A股股票不超過474,484,863股（含474,484,863股）。
4、中國證監會已對本次非公開發行出具監管意見書及核準批複
2021年5月18日，中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證券基金機構監管部出具《關于東興證券股份有限公司非公開發行A股股票的監管意見書》（機構部函[2021]1457号），對公司申請非公開發行A股股票事項無異議，監管意見書有效期為一年。
2021年6月25日，中國證監會出具《關于核準東興證券股份有限公司非公開發行股票的批複》（證監許可[2021]2204号），核準公司非公開發行不超過474,484,863股新股，批複自核準發行之日起12個月内有效。
（二）本次發行股票情況
1、發行股票的種類：境内上市的人民币普通股（A股）
2、面值：人民币1.00元
3、發行數量：474,484,863股
4、發行價格：9.47元/股
5、募集資金總額：人民币4,493,371,652.61元
6、發行費用：人民币19,018,600.18元（不含增值稅）
7、募集資金淨額：人民币4,474,353,052.43元
8、保薦機構（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”）
（三）募集資金驗資和股份登記情況
公司和保薦機構（主承銷商）于2021年9月28日向本次發行獲配的14家發行對象發出《東興證券股份有限公司非公開發行股票繳款通知書》。截至2021年10月11日17時止，上述14家發行對象已将認購資金全額彙入國泰君安的發行專用賬戶。
2021年10月12日，德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）對本次發行認購對象繳付申購款的實收情況進行了審驗并出具了德師報（驗）字（21）第00482号《東興證券股份有限公司非公開發行人民币普通股（A股）股票認購資金驗證報告》。根據該報告，截至2021年10月12日止，特定投資者繳納的認購資金合計為人民币4,493,371,652.61元（大寫：肆拾肆億玖仟叁佰叁拾柒萬壹仟陸佰伍拾貳元陸角壹分），業已劃入國泰君安于上海銀行股份有限公司開立的賬号為31600703003370298的賬戶内。所有認購資金均以人民币現金形式彙入。
2021年10月12日，國泰君安已将上述認購款項扣除保薦與承銷費（含稅）後的餘額劃轉至公司指定的本次募集資金專戶内。
2021年10月13日，德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）對本次發行募集資金到達發行人賬戶情況進行了審驗并出具了德師報（驗）字（21）第00515号《東興證券股份有限公司非公開發行人民币普通股（A股）股票驗資報告》。根據該報告，截至2021年10月13日止，本次實際非公開發行A股股票474,484,863股，每股發行價人民币9.47元，募集資金總額為人民币4,493,371,652.61元，扣除不含增值稅發行費用人民币19,018,600.18元後，公司募集資金淨額為人民币4,474,353,052.43元（大寫：肆拾肆億柒仟肆佰叁拾伍萬叁仟零伍拾貳元肆角叁分）。其中：計入股本人民币474,484,863.00元（大寫：肆億柒仟肆佰肆拾捌萬肆仟捌佰陸拾叁元），計入資本公積人民币3,999,868,189.43元（大寫：叁拾玖億玖仟玖佰捌拾陸萬捌仟壹佰捌拾玖元肆角叁分）。所有認購資金均以人民币現金形式彙入。
2021年10月22日，各發行對象認購的474,484,863股A股股票在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了新增股份登記、托管及限售手續事宜，預計将于2022年4月22日上市流通（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第一個交易日）。
（四）資産過戶情況
本次發行不涉及資産過戶情況，發行對象均以現金認購。
（五）保薦機構、主承銷商和律師關于本次非公開發行過程和認購對象合規性的結論意見
1、保薦機構、主承銷商關于本次發行過程和發行對象合規性的結論意見
經核查，保薦機構（主承銷商）國泰君安認為：
公司本次發行過程嚴格遵守相關法律和法規，以及公司董事會、股東大會及中國證監會核準批複的要求。
本次發行的詢價、定價、股票配售、繳款、驗資等過程符合《公司法》《證券法》和《上市公司證券發行管理辦法》《證券發行與承銷管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》等法律、法規的有關規定以及中國證監會核準的發行方案。
公司本次發行認購對象的選擇公平、公正，符合公司及其全體股東的利益，符合《上市公司證券發行管理辦法》《證券發行與承銷管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》等有關法律、法規的規定以及中國證監會核準的發行方案。在發行對象的選擇方面，公司遵循了市場化的原則，保證了發行過程以及發行對象選擇的公平、公正，符合公司及其全體股東的利益。
公司本次非公開發行以競價方式确定認購對象，不存在公司及其控股股東、實際控制人、主要股東向其作出保底保收益或變相保底保收益承諾的情形，且未直接或通過利益相關方向其提供财務資助或者補償。
本次認購對象認購資金來源的資訊真實、準确、完整，認購資金安排能夠有效維護公司及中小股東合法權益，符合中國證監會《再融資業務若幹問題解答》等相關規定。
2、律師關于本次發行過程和發行對象合規性的結論意見
國浩律師（上海）事務所認為：
公司本次非公開發行股票已經依法取得了必要的授權、準許和核準。本次發行的詢價、配售過程及發行對象、認購資金來源、鎖定期均符合《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等相關法律、法規和規範性檔案的規定，符合公司董事會、股東大會審議通過的發行方案。公司詢價及配售過程涉及的有關法律檔案真實、合法、有效。
二、發行結果及對象簡介
（一）發行結果
本次非公開發行A股股票的發行對象及認購情況如下：
本次非公開發行的股份限售期按照中國證監會的有關規定執行，發行對象認購的本次非公開發行的A股股票自上市之日起6個月内不得轉讓，限售期結束後，将按中國證監會及上海證券交易所的有關規定執行。根據前述限售期安排，上述投資者認購的股份預計将于2022年4月22日上市流通（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第一個交易日）。
（二）發行對象情況
1、三明市财鑫投資有限公司
公司名稱：三明市财鑫投資有限公司
企業類型：有限責任公司（國有獨資）
住所：三明市梅列區牡丹新村2幢（天鴻大廈）八層
注冊資本：5,000萬元人民币
統一社會信用代碼：91350400563359228E
法定代表人（分支機構負責人）：遊清潮
經營範圍：投資、資産管理；軟體和資訊技術服務。（依法須經準許的項目，經相關部門準許後方可開展經營活動）
三明市财鑫投資有限公司本次認購10,559,662股，股份限售期為6個月。
2、王先鳳
姓名：王先鳳
身份證号：500222198909******
住址：重慶市綦江區三角鎮
投資者類型：自然人
王先鳳本次認購21,119,324股，股份限售期為6個月。
3、國任财産保險股份有限公司
公司名稱：國任财産保險股份有限公司
企業類型：其他股份有限公司（非上市）
住所：深圳市羅湖區筍崗街道田心社群梅園路128号招商開元中心1棟B單元25層-29層
注冊資本：400,715萬元人民币
統一社會信用代碼：91110000693206457R
法定代表人（分支機構負責人）：房永斌
經營範圍：許可經營項目是：财産損失保險；責任保險；信用保險和保證保險；短期健康保險和意外傷害保險；上述業務的再保險業務；代理人壽保險、年金保險、健康保險、意外傷害保險；國家法律、法規允許的保險資金運用業務；經中國保監會準許的其他業務。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經準許的項目，經相關部門準許後依準許的内容開展經營活動；不得從事本市産業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
國任财産保險股份有限公司本次認購10,559,662股，股份限售期為6個月。
4、林曉敏
姓名：林曉敏
身份證号：350182198510******
住址：福建省福州市鼓樓區
林曉敏本次認購21,119,324股，股份限售期為6個月。
5、華夏基金管理有限公司
公司名稱：華夏基金管理有限公司
企業類型：有限責任公司（中外合資）
住所：北京市順義區安慶大街甲3号院
注冊資本：23,800萬元人民币
統一社會信用代碼：911100006336940653
法定代表人（分支機構負責人）：楊明輝
經營範圍：（一）基金募集；（二）基金銷售；（三）資産管理；（四）從事特定客戶資産管理業務；（五）中國證監會核準的其他業務。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經準許的項目，經相關部門準許後依準許的内容開展經營活動；不得從事國家和本市産業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
華夏基金管理有限公司本次認購11,193,241股，股份限售期為6個月。
6、陳春玖
姓名：陳春玖
身份證号：110108195901******
住址：北京市海澱區西三旗
陳春玖本次認購13,199,577股，股份限售期為6個月。
7、諾德基金管理有限公司
公司名稱：諾德基金管理有限公司
企業類型：其他有限責任公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區富城路99号18層
注冊資本：10,000萬元人民币
統一社會信用代碼：91310000717866186P
法定代表人（分支機構負責人）：潘福祥
經營範圍：（一）發起、設立和銷售證券投資基金；（二）管理證券投資基金；（三）經中國證監會準許的其他業務。【依法須經準許的項目，經相關部門準許後方可開展經營活動】
諾德基金管理有限公司本次認購17,634,635股，股份限售期為6個月。
8、中信證券股份有限公司
公司名稱：中信證券股份有限公司
企業類型：股份有限公司（上市）
住所：廣東省深圳市福田區中心三路8号卓越時代廣場（二期）北座
注冊資本：1,292,677.6029萬元人民币
統一社會信用代碼：914403001017814402
法定代表人（分支機構負責人）：張佑君
經營範圍：許可經營項目是：證券經紀（限山東省、河南省、浙江省天台縣、浙江省蒼南縣以外區域）；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的财務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資産管理；融資融券；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務；代銷金融産品；股票期權做市。
中信證券股份有限公司本次認購23,548,046股，股份限售期為6個月。
9、申萬宏源證券有限公司
公司名稱：申萬宏源證券有限公司
企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
住所：上海市徐彙區長樂路989号45層
注冊資本：5,350,000萬元人民币
統一社會信用代碼：913100003244445565
法定代表人（分支機構負責人）：楊玉成
經營範圍：許可項目：證券業務；證券投資咨詢；證券投資基金銷售服務；證券投資基金托管。（依法須經準許的項目，經相關部門準許後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門準許檔案或許可證件為準）一般項目：證券公司為期貨公司提供中間介紹業務。（除依法須經準許的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
申萬宏源證券有限公司本次認購21,224,920股，股份限售期為6個月。
10、财通基金管理有限公司
公司名稱：财通基金管理有限公司
住所：上海市虹口區吳淞路619号505室
注冊資本：20,000萬元人民币
統一社會信用代碼：91310000577433812A
法定代表人（分支機構負責人）：吳林惠
經營範圍：基金募集、基金銷售、特定客戶資産管理、資産管理及中國證監會許可的其他業務。【依法須經準許的項目，經相關部門準許後方可開展經營活動】
财通基金管理有限公司本次認購68,690,600股，股份限售期為6個月。
11、中國銀河證券股份有限公司
公司名稱：中國銀河證券股份有限公司
企業類型：其他股份有限公司（上市）
住所：北京市豐台區西營街8号院1号樓7至18層101
注冊資本：1,013,725.8757萬元人民币
統一社會信用代碼：91110000710934537G
法定代表人（分支機構負責人）：陳共炎
經營範圍：證券經紀；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的财務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；融資融券；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務；代銷金融産品；證券投資基金托管業務；保險兼業代理業務；銷售貴金屬制品。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經準許的項目，經相關部門準許後依準許的内容開展經營活動；不得從事國家和本市産業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
中國銀河證券股份有限公司本次認購63,780,359股，股份限售期為6個月。
12、光大證券股份有限公司
公司名稱：光大證券股份有限公司
企業類型：股份有限公司（台港澳與境内合資、上市）
住所：上海市靜安區新閘路1508号
注冊資本：461,078.7639萬元人民币
統一社會信用代碼：91310000100019382F
法定代表人（分支機構負責人）：劉秋明
經營範圍：許可項目：證券經紀；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的财務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；為期貨公司提供中間介紹業務；證券投資基金代銷；融資融券業務；代銷金融産品業務；股票期權做市業務；證券投資基金托管；中國證監會準許的其他業務。（依法須經準許的項目，經相關部門準許後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門準許檔案或許可證件為準）
光大證券股份有限公司本次認購22,175,290股，股份限售期為6個月。
13、華一渢
姓名：華一渢
身份證号：310112197103******
住址：上海市黃浦區
華一渢本次認購10,559,662股，股份限售期為6個月。
14、江蘇省鐵路集團有限公司
公司名稱：江蘇省鐵路集團有限公司
企業類型：有限責任公司
住所：南京市中山東路291号103室
注冊資本：10,000,000萬元人民币
統一社會信用代碼：913200003235715453
法定代表人（分支機構負責人）：常青
經營範圍：鐵路、城際軌道等交通工程項目的投融資、建設、營運管理，鐵路、城際軌道交通的客、貨運項目、倉儲物流項目以及沿線土地等綜合資源開發，鐵路、城際軌道列車及相關站區的商貿服務，交通、電力等相關産業投資，國内外貿易、廣告宣傳、酒店餐飲等現代服務業的投資與管理，鐵路建設發展基金的管理等省政府授權範圍内的國有資産投資、經營、管理以及經準許的其它業務。（依法須經準許的項目，經相關部門準許後方可開展經營活動）
江蘇省鐵路集團有限公司本次認購159,120,561股，股份限售期為6個月。
（三）發行對象與公司的關聯關系、最近一年重大交易、未來交易安排情況
上述發行對象與公司均不存在關聯關系，與公司最近一年不存在重大交易情況，目前也沒有未來交易的安排。
三、本次發行前後公司前十名股東變化
（一）本次發行前公司前十名股東情況
本次發行前，截至2021年8月31日，公司前十大股東持股情況如下：
注：由于尾數四舍五入保留小數點後兩位，可能導緻尾數之和與合計值有差異，以下同。
（二）本次發行後公司前十名股東情況
本次發行後，截至2021年10月22日（股權登記日），公司前10名股東持股情況如下：
（三）本次發行對公司控制權的影響
本次發行前，公司控股股東為中國東方，實際控制人為财政部。本次發行完成後，公司控股股東和實際控制人不會因本次發行而發生變化。
四、本次發行前後公司股本結構變化表
本次非公開發行完成後，公司将增加474,484,863股限售流通股，具體股份變動情況如下：
五、管理層讨論與分析
（一）本次發行對公司的資産結構的影響
本次發行完成後，公司的總資産和淨資産均有一定幅度增加，資産負債率和财務風險将降低。本次發行将增強公司抵禦風險的能力，擴大公司資産規模的增長空間，優化公司資産負債結構，為公司進一步發展奠定堅實基礎。
（二）本次發行對公司的業務結構的影響
公司主營業務為證券經紀；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的财務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資産管理；融資融券；證券投資基金銷售；代銷金融産品；保險兼業代理。
本次非公開發行募集資金在扣除相關發行費用後，将用于擴大投資交易業務規模、擴大融資融券業務規模、增加對子公司投入、其他營運資金安排，以擴大公司業務規模，提升公司市場競争力，募集資金的使用符合國家相關産業政策以及公司未來發展戰略。本次非公開發行不會導緻公司主營業務方向發生變更，不會對公司的主營業務範圍和業務結構産生不利影響。
（三）本次發行對公司的公司治理、進階管理人員結構的影響
本次發行完成後，公司股本将相應增加，原股東的持股比例也将相應發生變化。公司的控股股東和實際控制人沒有發生變更，董事、進階管理人員穩定，不會影響原有法人治理結構的穩定性和有效性，公司将繼續嚴格按《公司法》、《證券法》等有關法律法規加強和完善公司的法人治理結構。
本次發行對公司進階管理人員結構不構成直接影響，進階管理人員不會因為本次發行而發生重大變化。
（四）本次發行對公司的關聯交易和同業競争的影響
本次非公開發行股票不會對公司的業務結構産生重大影響，不會發生公司與控股股東、實際控制人及其關聯人之間在生産、采購、銷售等方面新增經常性關聯交易的情形。
公司控股股東為中國東方，實際控制人為财政部，本次非公開發行前，公司與控股股東、實際控制人及其關聯人之間不存在同業競争，該等情形不會因本次非公開發行而産生變化。
本次發行完成後，如本次發行對象與公司發生關聯交易，公司将嚴格按照法律法規和公司章程的規定，遵照市場化原則公平、公允、公正地确定交易價格，并履行必要的審批程式和資訊披露義務。
六、為本次非公開發行A股股票出具專業意見的中介機構情況
（一）保薦機構（主承銷商）
名稱：國泰君安證券股份有限公司
法定代表人：賀青
住所：中國（上海）自由貿易試驗區商城路618号
保薦代表人：陳琦、成曉輝
項目協辦人：孫琳
項目組成員：徐岚、劉登舟、李元晨、郭芳池、王冠宇、杜鵬程、左佳、籍冠珩、胡張拓
聯系電話：010-83939224
聯系傳真：010-66162609
（二）律師
名稱：國浩律師（上海）事務所
住所：上海市靜安區北京西路968号嘉地中心27層
負責人：李強
簽字律師：林雅娜、徐雪桦
聯系電話：021-52341668
聯系傳真：021-52433320
（三）審計機構
名稱：德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）
住所：上海市延安東路222号外灘中心30樓
負責人：付建超
簽字會計師：曾浩、楊小真
聯系電話：021-61411821
聯系傳真：010-85181218
（四）驗資機構
七、上網公告附件
（一）東興證券股份有限公司非公開發行股票發行情況報告書；
（二）東興證券股份有限公司非公開發行人民币普通股（A股）股票驗資報告；
（三）國泰君安證券股份有限公司關于東興證券股份有限公司非公開發行的發行過程和認購對象合規性的報告；
（四）國浩律師（上海）事務所關于東興證券股份有限公司非公開發行A股股票之發行過程和認購對象合規性的法律意見書。
特此公告。
東興證券股份有限公司
董事會
2021年10月26日
簡式權益變動報告書
簽署日期：二零二一年十月
資訊披露義務人聲明
一、資訊披露義務人依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購管理辦法》及《公開發行證券的公司資訊披露内容與格式準則第15号——權益變動報告書》等相關的法律、法規編寫本報告書。
二、資訊披露義務人簽署本報告書已獲得必要的授權和準許，其履行亦不違反資訊披露義務人公司章程或内部規則中的任何條款，或與之相沖突。
三、依據《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購管理辦法》及《公開發行證券的公司資訊披露内容與格式準則第15号——權益變動報告書》等規定，本報告書已全面披露了資訊披露義務人在東興證券股份有限公司擁有權益的股份變動情況。截至本報告書簽署之日，除本報告書披露的持股資訊外，資訊披露義務人沒有通過任何其他方式增加或減少其在東興證券股份有限公司擁有權益的股份。
四、本次權益變動是根據本報告書所載明的資料進行的，除資訊披露義務人外，沒有委托或者授權任何其他人提供未在本報告書中列載的資訊和對本報告書作出任何解釋或者說明。
五、資訊披露義務人承諾本報告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準确性和完整性承擔個别和連帶的法律責任。
第一節釋義
在本報告書中，除非文義載明，下列簡稱具有如下含義：
第二節資訊披露義務人介紹
一、資訊披露義務人基本情況
（一）資訊披露義務人1中國東方
1、基本情況
2、董事及主要負責人基本情況
（二）資訊披露義務人2東富國創
2、主要負責人基本情況
二、資訊披露義務人之間的控制關系
中華人民共和國财政部為中國東方實際控制人，東富國創為中國東方控制的企業。本次權益變動前，資訊披露義務人之間的股權/投資控制結構圖如下：
三、資訊披露義務人存在一緻行動關系的說明
東富國創為中國東方控制的企業，雙方存在一緻行動關系。
四、截至本報告書簽署日，資訊披露義務人在境内、境外其他上市公司中擁有權益的股份達到或超過該公司已發行股份5%的情況
截至本報告書簽署之日，中國東方在境内、境外其他上市公司中擁有權益的股份達到或超過該公司已發行股份5%的情況如下：
除此以外，中國東方和東富國創不存在持有、控制其他上市公司5%以上的發行在外的股份情況。
第三節權益變動的目的
一、資訊披露義務人本次權益變動的原因和目的
2021年10月，經中國證監會《關于核準東興證券股份有限公司非公開發行股票的批複》（證監許可〔2021〕2204号）核準，東興證券非公開發行474,484,863股A股股票，公司總股本增至3,232,445,520股，資訊披露義務人合計所持有的公司股份數量不變，持股比例被動稀釋，變動超過5%。
二、資訊披露義務人是否拟在未來12個月内繼續增加或繼續減少其在上市公司中擁有權益的股份
截至本報告書簽署日，資訊披露義務人沒有在未來12個月内增加或減少在上市公司中擁有權益的股份的計劃。如後續發生相關權益變動事項，資訊披露義務人将嚴格按照相關法律法規的規定及時履行資訊披露義務。
第四節權益變動方式
一、資訊披露義務人持有上市公司股份的情況
本次權益變動前，中國東方直接持有東興證券股份1,454,600,484股，占東興證券總股本的52.74%；并通過其控制的北京東富國創投資管理中心（有限合夥）持有東興證券4,539,500股股份，占東興證券總股本的0.16%，資訊披露義務人合計持有東興證券52.91%股份。
本次權益變動系因東興證券非公開發行A股股票，導緻上市公司總股本由2,757,960,657股變更為3,232,445,520股。本次權益變動後，資訊披露義務人合計持有上市公司股份數量不變，但持股比例被動稀釋至45.14%。
二、本次權益變動前後股東持股情況
本次權益變動前後持股情況如下：
注：由于尾數四舍五入保留小數點後兩位，可能導緻尾數之和與合計值有差異。
三、資訊披露人義務人在上市公司中擁有權益股份的權利限制情況
截至本報告書簽署日，資訊披露義務人持有的上市公司股份均為無限售流通股，不存在質押、查封或當機等任何權利限制或被限制轉讓的情況。
第五節前6個月内買賣上市公司股份的情況
資訊披露義務人在本報告書簽署前六個月内未曾通過證券交易所的證券交易買賣上市公司股票。
第六節其他重大事項
截至本報告書簽署日，除本報告書前文已披露事項外，不存在為避免對本報告書内容産生誤解而必須披露的其他資訊，也不存在依照中國證監會和上海證券交易所規定應披露而未披露的其他資訊。
第七節備查檔案
一、備查檔案
（一）中國東方、東富國創營業執照（影印件）；
（二）中國東方、東富國創董事及主要負責人的名單及其身份證明檔案（影印件）；
二、本報告書和備查檔案置于以下地點：
（一）上海證券交易所
（二）東興證券董事會辦公室。
資訊披露義務人1聲明
本人（以及本人所代表的機構）承諾本報告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準确性、完整性承擔個别和連帶的法律責任。
資訊披露義務人2聲明
執行事務合夥人代表：
衛東
北京東富國創投資管理中心（有限合夥）
年月日
附表一
附表二
證券代碼：601198 證券簡稱：東興證券 公告編号：2021-060
關于股東權益變動的提示性公告
東興證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股股東中國東方資産管理股份有限公司（以下簡稱“中國東方”）及其一緻行動人北京東富國創投資管理中心（有限合夥）（以下簡稱“東富國創”）持股數量未發生變化，因公司非公開發行A股股票導緻其持股比例被動減少超過5%，不觸及要約收購。
本次權益變動不會導緻公司控股股東及實際控制人産生變化。
一、本次權益變動的基本情況
2021年10月，經中國證券監督管理委員會《關于核準東興證券股份有限公司非公開發行股票的批複》（證監許可〔2021〕2204号）核準，公司非公開發行474,484,863股A股股票，新增股份于2021年10月22日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢股份登記手續，公司總股本由2,757,960,657股增至3,232,445,520股，中國東方及其一緻行動人東富國創所持有的公司股份數量不變，持股比例被動稀釋，變動超過5%。
二、本次權益變動相關股東的基本情況
（一）中國東方
（二）東富國創
三、本次權益變動前後相關股東持股情況
四、其他事項說明
本次權益變動不會導緻公司控股股東及實際控制人産生變化，不會對公司治理結構、股權結構及持續性經營産生重大影響。
資訊披露義務人中國東方及其一緻行動人東富國創已履行權益變動報告義務，具體内容詳見同日披露于上海證券交易所網站（https://www.sse.com.cn）的《東興證券股份有限公司簡式權益變動報告書》。
東興證券股份有限公司董事會