1939年8月23日至25日，中共中央政治局最後一次擴大會議，讨論目前形勢。針對目前複雜多變的形勢，劉少奇在會上提出了自己的觀點，他指出：目前形勢蘊含着突然變化的危險，我們必須做好團結和發展國民黨仁愛力量的準備。批評國民黨頑固分子;國民黨地區要重新準備秘密工作，保留一些公開工作的幹部，開展秘密工作的技術準備工作。後來的發展表明，劉少奇的提議已被采納。
為了加強中原局的上司。中共中央決定調派許海東與劉少奇一起出任新四軍江北司令部四個班組副司令員、司令員。
劉少奇出席了中共中央政治局的會議，做了必要的準備，9月15日，他率領許海東等40多名幹部随行人員從延安來到中原。
當時，徐海東去視察新四軍的工作，國民黨當局不善于阻撓，卻不同意劉少奇到華中。就這樣，劉少奇就化名"胡西裝"，把許海東的"秘書"這個名字偷偷走了。
9月18日，一群人抵達洛陽，聽取了中共玉溪特别委員會書記、八路軍駐洛陽辦事處主任劉子駒的工作情況介紹。劉少奇指出，玉溪黨的任務是鞏固主要，實行隐蔽式精簡、長期伏擊、積蓄力量的政策，将已經暴露身份的幹部和黨員分别從延安撤軍或派往敵防日基地工作學習， 徐海東到戰區指揮部進行禮節性通路。當時，戰區司令員魏立煌表示感謝，徐海東說，因為他要做妻子的葬禮，馬上就要走了，是以不能親自回去探望，特意請他的參謀長郭向軒中将代行敬拜。
第二天，郭文貴寄來信，邀請許海東參加聚會。當時，劉少奇也在場，徐海東不知道郭象旗認識劉少奇，郭向軒遇到了劉少奇，非常恭敬地向劉少奇鞠躬說。"我不知道劉先生是不是來了。他想了想，說："今晚的派對是在藐視法庭舉行的，請和劉先生一起去。"
郭送走後，徐海東很着急，怕郭把這種情況送出去。劉少奇分析，雖然我對郭志偉不熟悉，但志偉先生對我的态度比較好，估計不會有大問題。
當晚，劉少奇和徐海東一起去吃飯，郭家非常熱情地接待了他們倆。這是一頓家庭聚餐。沒有其他人被邀請陪同他。會見中，劉少奇和郭世軒談到了中國共産黨兩黨如何合作、如何共同抗争等問題，郭不禁點頭，同意了。
劉少奇當天離開洛陽，抵達葉縣。從烨縣到竹溝，向南經過丹陽縣和遂平縣廬山，沿途都是丘陵山脈。劉少奇一行經過幾天的行軍，終于在9月21日到達了竹溝。
此時，竹溝地區的情況已經不是昨天了，竹溝已經成為國民黨反動派的眼中釘釘、肉刺。竹溝雖然在戰區後面，但離平漢鐵路很近，隻有六七十華裡，它首先是有被日軍攻擊的危險，其次是在國民黨反動勢力的包圍下。存在着國民黨反動派攻擊的危險。在蔣介石消極的反日、積極的反共氣氛中，竹溝周圍的頑固分子總是看着竹溝。
劉少奇和中國共産黨中原局在分析了權衡取舍後，認為竹溝的光榮使命已經完成，決定中原局上司機關退出竹溝。10月12日，劉少奇向中國共産黨書記處發送了一份傳送帶。中原局戰略轉移的決策和意見：（1）由朱立基率竹溝從業人員和武裝、教學隊信、應、随行、四山邊疆，重點開展敵區建設工作，主要任務是鞏固現有部隊，建立基地，籌集物資。（2）竹溝仍然減少。主要用于後方服務和運輸。（三）将劉子九萊調往諸溝，主持河南、西北地區密黨的工作。（4）鄭位三人最好嘗試調往江東，以5、6個班組主持鄂玉邊疆區的工作，但尚未征得安徽方面同意。位三身體也不好，不知道能不能支撐。（5）河南省地方黨中央——準許最優秀的黨員到軍隊工作，到敵後建立基地。（六） 已派出若幹小組向第5和第6旅運送人員、廣播電台和訓示信。
10月下旬，劉少奇率領中共中央人民局總局和徐海東、劉瑞龍等幹部共300餘人從竹溝撤離，向敵東轉移。
幾天後，朱立志率領剩下的600多人武裝起來，第二批撤退竹溝，南至禹州四望山邊境，與李仙年、陳少民等會合。11月3日，劉子九從洛陽前往諸溝，主持恢複後的中共河南省委工作，為第三批撤離做準備。
11月14日，劉少奇一行抵達安徽省吳陽，在那裡，遊擊隊支隊隊長、參謀長張震率領政治機關幹部40餘人騎馬制服邵琦同志。彭雪峰向各幹部介紹給劉少奇。其中有秘書長嶽霞、廣播電台台長熊夢飛、機段科長吳振英、劉少奇等大家握手。大家陪同劉少奇來到了分公司總部的新一套新車。
到達新興集合後，彭雪峰向劉少奇彙報了遊擊支隊的情況。1939年5月中旬江北新四軍司令部成立時，彭雪峰派譚有林到駐廬山縣唐池江北的葉廷司令員彙報。譚有林系統地向遊擊旅旅長和玉玉蘇基地報告後，總司令葉廷立即下達了四個訓示：一是要肯定遊擊隊支隊的表現，遊擊支隊要進一步動員群衆，武裝群衆，建立堅實的基礎;三是新四軍現有的五支遊擊隊可以改為六支支隊， 第四，要告知彭雪峰，注意部隊建設，建立地方武裝力量，還要訓練自己的主力，軍隊的逐漸正規化不僅可以驅散遊擊隊，而且要及時集中精力進行戰争的移動，進而打大批敵人。
譚有林回到團隊後，向彭雪峰詳細彙報。彭雪峰認為葉長的訓示很重要。立即就如何執行這些訓示進行了認真的研究和安排，并派出特勤局局長程志遠率領一個加強連到江北司令部收繳一些火器彈藥。此後，遊擊支隊與新成立的四軍部、江北司令部建立了直接聯系。6月，遊擊隊主力挺進淮杭地區，發展到淮河以北，法河以南，金浦路以西。開辟了策州、孟城、懷元地區，開辟了新區。
劉少奇聽取了彭雪峰的報告，立即召開幹部會議，傳達了中共六屆六中全會精神，談到了抗日形勢和黨的統一戰線、獨立問題，強調了團結鬥争、團結鬥争、軍隊自主發展、 建立基地。他駁斥了王明"完全服從統一戰線"的右傾錯誤。
11月7日，劉少奇在會上發表講話說，劉少奇出席了遊擊旅慶祝蘇聯十月革命22周年大會，并視察了部隊。今天，我們要堅持抗戰、不投降、抗團結、争分、争進、抗退，準備反攻。
劉少奇不時找幹部談話，有時到軍隊參觀，彭雪峰、張震、肖望東、吳志遠等也經常給劉少奇彙報，請大家工作。劉少奇對彭雪峰的作風、治軍和抗日統一戰線的各種政策政策給予了認可和支援，他認為彭雪峰有勇氣、有才華，是黨的優秀幹部。
11月11日，劉少奇向中共中央書記處和朱德、彭德懷、張雲義、項英彙報了親新四軍部隊在瑜瑜蘇地區的情況，認為彭雪峰的部隊基地很好。隻要有幹部，在一年中擴大雪楓部2萬到3萬人就可以做到。
同日，劉少奇緻電中共中央書記處，就渝魚渚區的發展提出了意見：黨在淮河以北、渤海鐵路以南率領的所有武裝力量，都在彭雪峰的統一指揮之下。二是着力打造永城、夏溪、閻縣、采州4縣基地，加強地方工作，完善省委。三是加強部隊正規化，鞏固部隊。繼續擴大主力軍。四是在一月和二月之後。主力部隊和省黨幹部抽了一條，就是橫跨金浦路以東，在江蘇北部建立基地。在意見中還提出在北方或後方建立秘密黨和群衆工作。做好遊擊戰準備，在彜縣、泰康鹿、中州、商丘等地建立小基地，以便将來将它們連接配接成大型基地。
這一天，國民黨反動武裝力量頑固分子在石山縣、信陽縣、滔陽縣、閩南縣和第一戰區淳南遊擊隊司令員戴民權部，糾正反動武裝的2000多人，在傣族民權和津山縣縣長徐偉的指揮下， 以第68軍的名義，以護送新兵到南陽縣為掩護，這天拂曉前，偷偷趕到珠溝東門外，用突然襲擊的手段，試圖沖進竹溝街，這時崗哨所查問并阻止了其前進。敵人立即開槍打死了兩名哨兵，一群還沒上樓的士兵就殺了他們，然後沖上街。剩下的部隊在睡覺後立即抵抗。與敵人的激烈戰鬥開始了。在王國的指揮下，敵人終于被趕出了東門。敵人同時從四扇門發起攻擊，王國帶領士兵們堅守陣地，一寸一寸地不讓，反擊敵人——第二次攻擊。在夜間，部隊以有計劃和有組織的方式轉移。
在王華的帶領下，共有約500人從竹溝撤離，王華前往信陽縣四望山地區休養，後來又會見了李仙年部隊。
在"竹壕大屠殺"（又稱"特魯山大屠殺"）中，國民黨頑固分子殺害了200多名新四軍傷病者和抗日群衆。
竹壕大屠殺引起了全國的極大憤慨，譴責和譴責國民黨反動分子的罪行。1940年2月4日，延安召開抗抗議會，毛澤東主席在會上講話、發來資訊，提出"向國民黨提出十點要求"，新四軍部和江北司令部也分别向國民黨第一戰區和第五戰區司令部提出抗議。
11月21日，劉少奇打電話給朱立志和中共中央書記處，提出關于朱溝大屠殺的談判條件，主要是：嚴懲肇事者，将珠山、信陽、渝陽三縣長撤職，調查和懲處被部襲擊竹溝的國民黨軍首長;
在此期間，于玉渚渚區參議院成立，吳孟媛為議長。不久通過召開邊區人大，成立了政治機構——邊區聯合防務委員會，下轄四個縣政府和五個辦事處。邊區黨委也迅速充實了人員。健全的機構。秘書由吳孟元。賈躍亭派劉瑞龍擔任進階秘書。同時，于雨蘇遊擊支隊正式成立為新四軍第6隊，彭雪峰任司令員、政委委員。一些在鄰近縣域作戰的共産黨控制的抗日部隊已經改編為由第6旅團上司的旅。這樣，六支隊伍就有三個主團、一個特勤團、四個旅和三個獨立營，共有17.8萬人。
11月23日。劉少奇和徐海東告訴中共中央書記處，"我們已經到達了漩渦楊，因為雨停了。為了開展魯東的工作，劉瑞龍必須到魯東去組織軍政委，魯東八路軍部隊必須由彭雪峰指揮，是以必須有另一個強大的幹部來幫助彭雪峰。"
劉少奇、徐海東等繼續南東移動，彭雪峰派出特派一個營探員護送，營長姓程。從漩渦陽到太陽後，乘坐漁船，順着水面往下走，沿着水面兩岸護送部隊。木船抵達正陽關，劉少奇、徐海東一行人上岸，也就是要找新的四支軍4支隊伍，因為4支隊伍往往處于轉機狀态。派幹部幾天後發現，張雲義、鄧子輝等人聽說了報告，親自會見了劉少奇。劉少奇和張、鄧很熟悉，我們相遇，分開了親密。随後，劉少奇和中共中央中原局上司機關抵達華東定遠黃家村的新四軍江北指揮部。
劉少奇到達東部後，重建了中原局，随江北司令部遷入。徐海東被任命為江北副司令員、四支部隊司令員，戴繼英被任命為政委委員。
中原局成立時，中國中部的大片地區，以及上海、南京、武漢等主要城市，以及水陸運輸線路，都被日本人占領。在新四軍在南方的活動上，江北地區也充滿了國民黨重兵：蘇哲軍是國民政府第三戰區司令員顧祝同，渝忠是第21大隊總司令李品賢部，蘇貝是漢德勤部第24大隊總司令，于玉素是唐恩波部第31大隊總司令。這些人每人都有數十萬軍隊，他們采取了反共的立場，并一直在尋找機會圍捕共産黨上司的抗日勢力。而新四軍首領項穎則有一種深刻的右傾思想，王明的思想"一切服從統一戰線"占據了主導地位。12月1日，劉少奇打電話給朱立志和中共中央書記處，說在諸溝大屠殺之後，我們的一切行動都是通過尋求交涉、獲得政治優勢和不給頑固分子找借口作為主要目的來赢得的。在這個目标下。盡可能地收集頑固分子的力量。阻撓違反這一原則的武裝行動和報複手段的交流是不恰當的。
當時，四支隊伍不僅面對的是日本人的"圍摹"，更是頑固的李品賢摩擦。徐海東到達，即組織3個團的主力部隊進行了古城之戰，敵人頑強地走出百裡之外，取得了戰鬥的全勝。這是自成立以來首次以三個團的實力進行大戰役，趕走敵人，擴大東西兩側的金浦路基地，擴大擴充武裝力量。它激起了群衆的反日情緒。
劉少奇在聽取了報告和實地考察後，情況已經明朗，12月19日，他向中共中央書記處彙報了中華和中國的發展方向：武漢失利前後，我們失去了在福建東部建立抗日基地的機會。如果敵情和國家大局沒有發生重大變化，目前隻能在東部尋求一些有限的發展。在整個中國，發展的希望很大：（1）漢陽、景山、黃岡南、李仙年等活動部漢口附近，我們讓他在六個月内發展到2萬支槍;目前，依托于玉東、東北彭雪峰、張愛平地區以蘇北發展為最佳。
12月中旬，入侵的日軍第6師團長顧守福從南京、明光、姚等地集結了2000多名日軍僞軍，集結在泸縣、沙河集、全椒等地，從東、南、北三道"掃"周家港。當時，江北司令部和4個班隊司令部分别駐紮在太平西北設區周家港，7團司令部位于陳偉村，緊鄰周家港。12月19日晚11點，全胡椒當天有千多名僞軍人員出征，20日拂曉，300多人通過東王進入馬廠，21日上午，另一條路300餘人經過石碑橋、衛陵。20日上午駐紮在泸縣700多名僞軍人也分兩路出巢，一路穿過赤湖堡、關山店、珠龍橋沖進石家基;12月21日，為了配合權教縣和陸縣日本僞軍對周家港地區的"掃蕩"。巢月的日本僞軍派出了近身幹人，通過廬山市和成甲市入侵古河鎮。駐紮在該鎮的安徽省第五任巡視長、國民黨第十遊擊隊縱隊司令員李本義不戰而降，逃往河縣。
日軍僞軍闖入古河鎮，到處焚燒搶劫，整個城——一片火海，與周家港這個敵人一起占領了古河，也就是與北路周家崗敵人的行動。
面對敵情，劉少奇、張雲義訓示徐海東："避開敵軍前方，擊中其薄弱的機翼，小心翼翼，充分利用有利地形，敵方無意在掃蕩的動作中給予殲滅"，縮小'掃蕩'的範圍，縮短'掃蕩'時間， 減少人員流失。"
徐海東随後從泸縣太平集支部趕到7團指揮部，進行戰鬥部署，決定到7、8連，在周家港西北部長山嶺大藏家族一線占領陣地，防範敵敵石家吉西至太平4個司令部;第1團、2營9連，伏擊在西南山區周家港，占領有利地形，不遺餘力地，從周家港以南對敵進行側擊、追擊和伏擊;阻止馬廠的敵人向北移動。
12月21日拂曉，全胡椒派出的馬廠之敵向北突起，企圖進攻周家港，在玉屏山被9個團擊中。敵人撤退并用火炮攻擊了1或9個連的陣地，掩護了他的旅的繼續前進。第9團的三個連立即在複興号附近與敵人戰鬥了大約七個小時。敵人被擊中了。在路上陽，傷亡更大，不敢往周家港前去。
上午，從泸縣進入石家基敵和全胡椒的另一個敵人占領周家港後，于下午4時30分.m，開始向複興集的方向移動，7個團2個營和2個營追趕敵人，邊走邊打。當敵軍先遣部隊抵達山根草時，後續部隊離開了西圍村。随後進入第7團第1營的伏擊圈，第1營的前身是徐海東率領的鄂玉玉紅第25軍第74師的英勇部隊，戰鬥骨幹多為紅軍老兵。目前，第1營是指士兵用猛烈的火力猛擊，然後發動沖鋒，擊中敵人，傷亡慘重，之前不敢進，不敢撤退，拐角處縮在山根曹、西和佳等山村，據危險頑固。第7團第1營在夜間再次攻擊敵人。12月22日，當敵人從四河的家鄉南下逃離複興集時。另一個伏擊由7個軍團的部隊，被消滅了-部，其餘的都倒下了複興集會。當晚，第9團攻擊了複活集的敵人。
近日，日軍各假軍多次命中，甚至受挫，攜帶的彈藥所剩無幾，不得不在23日、7、9日早晨開始撤退，緊接着追擊。9個團一舉奪回了古老的河鎮。第7團追敵，直到譚廷打得全軍。
經過三天三夜的激烈戰鬥，敵人的三次"掃蕩"被擊潰。7、9團4隊打死傷敵方戰俘160餘人，其中日軍上尉毛高前俘虜敵副隊長1人，還繳獲了大量武器、彈藥和軍事物資。從現在開始。戰敗的敵人撤退到巢穴中，半年不敢傻傻地行動。
周家港戰勝"掃蕩"奪回周家港、複興收藏、古河鎮等地，為淮南抗日基地的建立奠定了堅實的基礎。然而，徐海東因日夜工作，1940年1月28日，吐血不起病，毛主席打來電話，要求他好好照顧病。
12月26日，中共中央中央局緻電中共中央書記處轉交山東支部，并告知彭雪峰、張愛平："渤海南路，江蘇東北和北部金浦路東，"現已獲中央準許，蘇北， 東北奧蘇由中原局管理，并被指定為新四軍發展的主要方向。是以，該地區的活動，八路軍部隊和其他 - 削減黨上司的部隊。如黃春元（即蔣華，時任第8路軍蘇元縱隊司令員、政委）支部改稱為縱隊，必須統一在彭雪峰同志的指揮下。"黨成立了蘇遠邊區軍事政治委員會，由張愛平擔任書記，金明、黃春元等同志參加黨和軍隊的統一、民主運動的上司、統一戰線工作等。