一，蘿蔔快跑最新第六代全部改換電模式
蘿蔔快跑第六代車由江鈴汽車代工，第六代車最大的變化就是，全部改為換電子產品。如果從單車價值增量看，換電子產品的價值要遠遠大于攝像頭清洗和慣性導航。
換電是無人計程車的必然标配！百度最新第六代全部改為換電，行業龍頭的的選擇，後續無人計程車企業幾乎肯定跟進，特斯拉初期先推車，實際小規模營運的時候還是會改換電。
二、換電子產品+換電站為何是無人駕駛硬體最大增量
1，單個換電站滿負荷不間斷可以滿足一天 200-250 輛車換電，考慮到有錯峰和地域分布的考慮，那基本按照每 150 台無人計程車配置一座換電站考慮，單座換電站按照平均 200 萬/座計算，單車無人計程車換電站硬體成本在 1.3 萬/車。
這裡還沒有算上車身換電子產品的硬體成本，無人計程車的硬體最大增量很明顯就是換電相關的硬體投入！
2，換電其實是變相向蘿蔔快跑抽成，和營運商一樣永續收益。
滴滴今年和甯德時代合資成立換電公司
總結一下換電是無人計程車的最大硬體增量，也是無人計程車永續服務收益共享子產品。
三，換電站：無人計程車的必然标配
1、換電可以大幅降低無人計程車營運成本！百度自動駕駛負責人的話再複習一下：
2、換電的無人屬性，利于無人計程車的無人化營運整合
3、無人計程車耗電量大 換電需求持續性極強
4、換電站作為無人計程車先行基礎設施，會成為衆多無人計程車營運企業先行布局的基礎設施
5、換電站因為無人計程車的出圈，将為換電站投資按下十倍快速按鈕
四，頂層設計推動換電發展，政策補貼力度較強。
從規劃上看，近年國家政策逐漸傾 向換電模式，具體來看，各省市十四五期間着力發展換電行業，其中江蘇、四川等省規劃建設數量領先， 計劃十四五期間建設換電站分别超 500 座。從補貼上看，換電站補貼計劃分為建設補貼與營運補貼兩種。補貼有效激勵換電站長期可持續經營。
換電與充電并非對立面，并不存在互斥關系
換電站實際建設成本低于超高壓快充站， 并且換電站可以實作電價套利、車電分離（有利減輕購車端成本壓力）、靈活租用、機關占地面積下服務能力更強等特點，我們認為最悲觀預期下換電至少為與超高壓快充平行的補能方案。
相較換電站，充電站服務效率較低，車樁比嚴重不足
截至 2023 年第二季度，大陸新能源汽車保有量達 1620 萬輛，呈高速增 長狀态。同時，大陸公共充電基礎設施累計數量達到 215 萬台。假設所有新能源汽車都有 在公共充電樁充電的需求，平均 1 座公共充電樁就需要服務 7.54 台新能源汽車。
需求端：
對于計程車而言，長時間停車充電會導緻損失相應載客收入， 機會成本較高；是以，基于效率與機會成本考慮，快速補能的換電模式契合車輛營運要求。
對于重卡車輛而言，目前大多數重卡均采取“1 車 2 司機”配置晝夜行車，以滿足運貨 需求；基于時間成本考慮，重卡适合通過換電縮短補能時間。
五，換電站相關個股：
山東威達：公司新能源汽車換電站業務由控股孫公司昆山斯沃普智能裝備有限公司承接。截至目前，蔚來的第二代換電站均由昆山斯沃普智能裝備有限公司提供。
超達裝備：公司現已具備為換電汽車生産電池箱體的能力，公司目前已向吉利的換電汽車提供電池箱體業務。
協鑫能科：公司發行拟募集資金不超過50億元，投資于新能源汽車換電站建設項目。
展鵬科技：拟收購的伯坦科技是國内采用“分箱換電”模式的先行者
科大智能：目前公司已根據合作協定的約定成功向蔚來汽車公司傳遞多套換電站項目
通合科技：擁有充換電站充電電源系統(充電樁)高功率密度新型充電子產品和整機系統
雙傑電氣：目前充換電産品已在國内多個省市進行了布局
東風汽車：時空網約車的主要生産制造商，也是伯坦科技的主要合作夥伴，旗下擁有6款換電車型
北汽藍谷：已完成換電技術、換電平台、換電産品、換電站網絡建設，并不斷對換電商業模式探索和布局，處于全球領先地位
英可瑞：電動汽車充電樁電源及系統、電力操作電源及系統、電力逆變電源、通信電源、直流供電照明産品等，充電電源産品已長期穩定應用在直流快速充電領域，可以滿足換電模式下電池快整充電的應用場景。
我會在 公衆号：海涵财經 每天更新最新的華為概念、創新減肥藥、數字經濟、ChatGPT、AI算力、CPO/矽光晶片、大資料、6G衛星、資料要素、醫療新基建、一體化壓鑄、 汽車智能化，雷射雷達，HUD，車規晶片，空氣懸挂、L3級智能駕駛、PET銅箔，納電池，800V高壓，光伏HJT、TOPCON、鈣钛礦、光伏XBC、BIPV、IGBT晶片、碳化矽SIC、CTP/CTC/CTB電池、4680電池、工業母機、海風柔直高壓、新能源車高壓快充、高鎳三元、碳纖維、PET鋁箔、PET銅箔、空氣源熱泵、新材料、中藥創新藥、中藥配方顆粒、鄉村振興、锂礦、釩液流電池、鈉離子電池、分布式儲能、集中式儲能、抗原檢測等最新題材熱點挖掘，未來屬于高預期差的結構性市場，把握核心賽道以及個股的内在價值邏輯預期差才是根本所在。
— END —
先贊後看，養成習慣
免責聲明：圖檔、資料來源于網絡，轉載僅用做交流學習，如有版權問題請聯系作者删除