電磁屏蔽火了！龍頭連續兩個20CM漲停，受益上市公司梳理

财聯社

2024-05-25 17:27釋出于上海上海報業集團旗下《财聯社》官方賬号

财聯社5月25日訊（編輯 平方）繼高速銅連接配接、玻璃基闆之後，英偉達又帶火了電磁屏蔽概念。概念股周五表現強勢，國内垂直電磁屏蔽材料供應商隆揚電子收盤錄得連續兩個20CM漲停；子公司産品對大功率微波電子器件的內建電路及子產品起到電磁屏蔽等作用的萬方發展收盤錄得兩連闆；電磁屏蔽EMI材料已實作穩定供貨的沃特股份收盤亦錄得兩連闆；開發了電磁屏蔽材料等多種産品的正業科技盤中最高漲超17%；一般經營項目包括電磁屏蔽材料的鴻富瀚盤中最高漲超16%。

據财聯社不完全統計，包括共達電聲、正業科技、中石科技、阿萊德、萬順新材、寶明科技、德邦科技、新萊福、信測标準、彙創達、航天智造、萬朗磁塑、悅安新材、斯瑞新材、科力遠和科士達在内的16家上市公司近日在互動平台回複電磁屏蔽相關業務布局情況。

英偉達GB200點燃市場對于銅纜高速連接配接将引領AI伺服器的熱烈期待。相較于光通信，銅纜高速連接配接具有成本低、功耗低、易于布線和維護等優勢，但缺點是容易受到電磁幹擾（EMI）影響。中郵證券認為，英偉達GB200需求超預期，核心增量銅高速互聯AIPC面臨電磁幹擾破題。AI伺服器對電磁屏蔽材料的拉動将帶來巨大增量，是GB200賽道與銅互聯相伴而生的核心預期差。

東吳證券分析師馬天翼1月16日研報指出，5G信号更弱且單裝置元件數量增加提升電磁屏蔽材料需求。随着5G持續發展，帶動電磁屏蔽材料需求持續擴張，據BCC Research預測，2023年全球電磁屏蔽材料市場規模将達到92.5億美元，同比增長3%。

據東吳證券，電磁屏蔽領域的參與者較多，市場格局相對分散。國外領先企業主要包括Laird（美國萊爾德電子材料集團）、Chomerics（美國固美麗）等。國内主要企業有昆山隆揚電子、深圳飛榮達、北京中石科技、深圳鴻富誠、深圳博恩實業、蘇州安潔科技、深圳長盈精密、中國電科33所、方邦股份等公司。随着大陸新材料領域的戰略規劃不斷推出，國内一些規模較大、實力較強的電磁屏蔽材料生産企業不斷改進工藝技術，已經實作了部分生産技術、産品品質與國際先進水準趨同。

電磁屏蔽材料是指能實作對電磁波屏蔽的功能性材料，其作用原理是通過對電磁波的反射和吸收來達到對電磁波的阻隔或使其衰減的目的。目前，廣泛應用的電磁屏蔽器件主要有導電塑膠器件、導電矽膠、金屬屏蔽器件、導電布襯墊、吸波器件等。

産業鍊方面，電磁屏蔽材料屬于新材料的應用領域，其産業鍊上遊是基礎原材料的供應商，中遊是電磁屏蔽材料及器件的生産商，下遊廣泛應用于通訊裝置、計算機、手機終端、汽車電子、家用電器、國防軍工等終端應用領域。

（财聯社 平方）

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