基民虧慘！萬億金融巨頭，“做空”自家股票？

銳眼看财經

2024-05-21 16:25釋出于北京銳眼看财經官方賬号

哪位基金經理最火？在張坤、蔡嵩松等頂流爆火之前，中國的公募基金界有且隻有一位“真神”，那就是華夏基金的王亞偉。

王亞偉，華夏基金造出來的神

王亞偉有多火？在十幾年前，股市可是誕生了“王亞偉概念股”，很多公司在王亞偉調研之後，股價就出現了不可思議的大漲。

多次押中冷門重組股的王亞偉，在2006年-2012年管理華夏大盤精選期間，任職回報率高達1185.79%，靠着10倍業績成為第一代公募頂流。

既然成了“股神”，榮耀也紛至沓來。王亞偉在華夏基金的時候拿到過基金金牛獎、中國十佳基金經理等多項大獎，可謂名利雙收、無可匹敵。

王亞偉為何能屢次在重組股上得手？裡面有沒有什麼存在某種問題或陰謀？華夏基金對他提供了什麼幫助？王亞偉在“封神”的同時，也引來一片質疑聲。

今年2月初，王亞偉被帶走調查的消息刷屏網絡，他之前被傳出失聯也有了最終答案。

王亞偉在2012年離開華夏基金奔赴私募後，便失去了昔日魔力，其産品表現不僅遠低于市場平均水準，還出現了大幅下滑。

總之，在華夏基金的時候，王亞偉是“股神”，離開華夏基金後，王亞偉“泯然衆人矣”。

為何會出現這種巨大的反差？這要看華夏基金是怎麼造神的。

下面是一則2012年中國經濟網的報道。

文章說的很明白，王亞偉的華夏大盤先建倉某股票，華夏系其他基金後續進場“接盤”，助力華夏大盤淨值增長。

正是華夏基金用旗下其他基金給王亞偉“擡轎子”，才把他擡成了“股神”。華夏基金這種損害基民利益來捧王亞偉的做法，在當時遭到了基民的嚴重質疑、不信任。

除了王亞偉之外，華夏基金還有過不少犯事的基金經理。

2023年11月，河北證監局宣布對前華夏基金經理夏雲龍行政處罰。

夏雲龍2012年入職華夏基金，2021年擔任基金經理，2023年3月從華夏基金卸任。

他通過操作他人賬戶，利用華夏基金産品進行趨同交易，獲利530.78萬元，構成了“利用未公開資訊從事交易活動”。

最終，夏雲龍全部違法所得被沒收，還被處以同金額的罰款，這真是“雲龍妙計安天下，賠了夫人又折兵”。

回顧曆史，華夏基金搞“老鼠倉”、卷入違法違規交易的基金經理似乎有點多。

2014年，華夏的女基金經理羅澤萍非法獲利1300餘萬元；2017年，華夏的基金經理童汀非法獲利1256萬元；2020年，華夏的債券交易員王鵬利用職務之便，非法獲利1773萬餘元。

這麼多犯事的，網友直言，華夏基金這是“老鼠窩”了嗎？

基金巨虧，選股水準堪憂

如果說年初王亞偉的“出事”，相當于華夏基金“擡轎子”的老套路讓股民們再複習了一次，那麼華夏基金在轉融通上面的操作，直接讓所有人對它的玩法有了新的認識。

基金的轉融通，即公募基金ETF通過轉融通出借股票賣空。

華夏基金旗下的華夏上證科創闆50成份ETF和華夏滬深300ETF，都參與了轉融通。

這兩隻基金規模都很大，華夏上證科創闆50成份ETF目前規模約為730億元，華夏滬深300ETF目前規模約為981億元。

兩隻基金的基金經理分别為張弘弢、榮膺；張弘弢、趙宗庭。

從上圖可以看出，華夏上證科創闆50成份ETF呈現出嚴重虧損狀态。

此基金是2020年9月28日成立的，目前成了還不到4年，但已經虧損了45%以上，最近一年虧損27%，基金評級僅為一星。

筆者想說，這是不是給高了？或者最低隻能評一星？這畢竟是一隻快腰斬的基金啊！

華夏上證科創闆50成份ETF，截至一季度末持有的前十大重倉股分别為中芯國際、海光資訊、金山辦公、中微公司、傳音控股、聯影醫療、寒武紀、瀾起科技、天合光能、石頭科技。

而目前科創闆的總市值前二十排名如下。

可以看出，這隻基金的前十大重倉股全部在科創闆總市值前二十名之列。

科創闆總市值排名第二的百濟神州并不在此基金前十大重倉股之列，而百濟神州股價表現還相對不錯，其曆史最高價170元左右，現在130元左右。

倒是此基金十大重倉股裡的天合光能，從最高的88元左右跌到了目前的不到20元，跌幅近80%，可謂相當慘烈。

轉融通、管理費，都是大賺

不得不說，華夏的這個ETF選股水準有一定問題。既然水準有問題，此基金也必然是連年虧損。

在2022年淨虧損96.74億元的基礎上，此基金2023年再度淨虧損92.59億元，兩年累計虧損近190億元。

不過，此基金也是有收入的。比如，2023年取得了1.68億元的利息收入。這1.68億裡面，596.98萬元是存款利息收入，1.62億元是其他利息收入，根據華夏方面的解釋，這個“其他利息”就是證券出借利息收入，即轉融通業務擷取的利息收入。

有意思吧，既然轉融通利息收入占全部利息收入的絕大部分，但華夏方面在财報裡卻不直接寫成轉融通利息，非得搞個“其他利息”，這讓人猜着不費勁麼？

張弘弢管理的另一隻基金華夏滬深300ETF虧起來相對少點，但也是相對華夏上證科創闆50成份ETF而言的。

此基金過去兩年虧損的絕對值也将近90億了：2022年虧損52.79億元，2023年虧損34.33億元。

當然，這隻基金在轉融通上也是賺了利息的！

基金本身巨虧，但通過轉融通賺利息的行為引發衆怒，網友怒斥：虧損的189億全部是基民承擔的，但融券出借獲得的收益是歸入基金公司的，不屬于基民！

此外，在投訴平台上，網友近期還投訴華夏基金虛假宣傳、制定霸王條款。

截至2023年底，華夏基金管理資金達到1.31萬億元，同比增長了約1771億元。

規模龐大的華夏基金，收起管理費來當然爽歪歪。2022年華夏基金給客戶虧損1095億元，收了大約60億元管理費，2023年又收了60.8億元的管理費。

總體來看，華夏基金作為國内頭部基金公司，管理資産高達1萬多億，是妥妥的金融巨頭。但旗下從業人員道德風險事件頻發，公司在基民巨虧的同時又大賺管理費，這實在讓人氣憤！

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