周五雖然沒怎麼看到精彩的盤面，但是值得好好複盤，周五下午終于有題材迎來了和指數的共振，确立主線。 如果接下來順利的話，将迎來一段主升的好行情。
首闆：
1、低空經濟
北緯科技，交控科技，吉林化纖，川大智勝，合衆思壯，聲訊股份，新晨科技，下午：江蘇神通，國軒高科，肯特股份，宗申動力
低空經濟在連續利好的情況下，各種沖高回落，交控科技，新晨科技都是北交低空的标的，而南京釋出低空的政策之後，萊斯資訊，這種南京的标的表現不一般。這次北京出政策，就讓那些認為最不可能放開的地方現在要大力發展低空，是以，北京的低空表現就不錯，低空這個闆塊老生常談，各地大力發展低空，政策一直催化，但是很多标的都在高位，對利好明顯鈍感，想要有一波大的行情，必須讓繞不開的标的萬豐奧威強勢漲停并且突破新高，而周五萬豐出現了18.88豹子數，到底意味着結束，還是新的開始（第三波），值得思考，究竟是什麼樣的政策刺激力度才能讓低空走成絕對主線。
核心就盯着萬豐看。從周五盤面來看，宗盛動力的漲停是一個非常典型的代表，和地産有明顯的跷跷闆效應，而地産又和指數正向關聯緊密，是以低空的上漲，回流，并沒有和指數形成關聯，這和之前低空作為主線時，和指數關聯打折扣太多，能和指數關聯就代表了，做多的力量集中在了這個闆塊，
午後地産徹底爆發， 核心招保萬金三家漲停，一家接近漲停，完全和指數共振，首次正式确立主線，也是推升倉位的重要時刻，但即使在地産午後大爆發的情況下，宗申依舊維持住了封闆，雖然是個爛闆，說明資金有心做低空，也表現了一定強度，但無論怎麼說，低空想走三波，需要萬豐奧威的表現，創新高+漲停就是标志之一，周一地産分歧的時候，看低空是否能強力回流。
2、算力
玻璃基闆封裝：沃格光電，三超新材，下午：凱盛新能，安彩高科，帝爾雷射，天承科技，
高速銅連接配接：勝藍股份
東數西算：博傑股份，
大摩說的英偉達GB200用玻璃基,目前不能被證僞，也是周五出來的新東西，高速通連接配接的沃爾核材也在趨勢新高，這塊主要看的是22日英偉達的财報，玻璃基封裝更适合聚焦，但是整體的算力方向，除了寒武紀走勢比較強以外，其他的易中天都是在高位的盤整，是以算力方向相比應用端，調整遠遠不夠，看算力不如多看看應用端，隻是現在還差個好的催化。
3、消費電子
亞世光電，深圳華強，五方光電，雷曼光電，德龍雷射，下午：淳中科技，潔美科技，
消費電子這塊還需要看新iphone釋出後的表現，其他大的單品還沒有看到，新ipad釋出後的銷量，之前的GPT更新，沒有帶動耳機的爆發成功，不過這些都是可以之後跟蹤看的。
4、化工
蘇州龍傑，下午：洪彙新材，尤夫股份，新鄉化纖
主要看南京的表現，首闆是助攻龍頭的工具，有南京主要關注南京。
5、地産
空港股份，城投控股，下午：城建發展，美新科技，萬科，特發服務，堅朗五金，津濱發展，華夏幸福，金地集團，榮安地産，津投城開，首開股份，保利發展，綠地控股，華發股份，京投發展，新正大，中華企業，大悅城
午後地産大爆發，是于首付和房貸利率的降低，超預期的政策，但是要思考的是為什麼會在盤中直接就釋出了，一般都是盤後釋出，是以這次盤中釋出的時間節點更值得思考，一定是大的資金需要在這個時間節點釋出政策，招保萬金的爆發，讓地産徹底登上C位，這裡依然走的是預期，并不是實際就變好了，如果行情想持續就需要後續持續的消息催化，是以周末有老師認為地産消息幾乎出完，沒有進一步的催化，地産周一就是一個兌現。
我不是很認同這個觀點，地産上午有過一波兌現，兌現的是之前小作文的收儲，而午後更多的是對銷售端的利好，是以地産開發商爆發，這次的政策組合拳究竟能不能達成效果，需要後續的資料來驗證，但是地産政策的釋出時間節點，一定是更大的資金需要這個地方聚焦吸引力，确立主線了，就會有一波正式的主升行情。
當然這需要觀察周一地産的表現：
我愛我家，城建發展是否大單一字，天地源，三棵樹，亞振家具是否溢價高，招保萬金是否繼續趨勢上漲。這都是重點觀察的對象，如果我愛我家沒有大封單，3闆4闆的地産沒有溢價，那就是低于預期，甚至部分标的低開，那就直接先兌現，看敵對的低空的表現，分歧是否良性基本也能判斷出來。
地産重點核心标的，我愛我家，城建發展，萬科，後續如果主升持續，家居建材也會逐漸的擴散到，甚至金融，保險，銀行，指數行情突破828的3219 也值得期待。
甘肅能源：電力，偏防守，不具備主升可能
煉石航空：大飛機，邏輯是很不錯的邏輯，多看三角防務，中航西飛，中航重機這些标的
保利聯合：民爆，炒作墨脫
普萊柯：動物疫苗，持續性不明
麥加芯彩：集裝箱塗料，風電+光伏，持續性不明
江西長運：交運+光伏，持續性不明
韻達股份：物流，物流基本面有所改善，還是之前價格戰停止打後
金瑞礦業：有色，銅，白銀期貨繼續創新高，有色可能會在指數不好的時候有表現
鴻合科技：教育GPT，應用端，暫無闆塊效應，持續性不明
2闆：
我愛我家：地産中介龍頭，一字預期
華脈科技：高速通連接配接，算力發酵一般，換手預期
長源東谷：低空，換手預期
常青科技：TMA，補漲正丹，預計一字到頭
園林股份：地産，後排，換手
世聯行：地産，後排，換手
安居寶：地産中介，20cm兩連，需要繼續看表現
濱江集團：地産容量趨勢中軍，持續看好
榮盛發展：地産+低空，漲停更多是地産的屬性，但是這個标的還有低空屬性，是以會有資金繼續做多
南國置業：地産情緒标的，前期的高标，如果能破新高，走出二波，對地産也有一定的意義。
南都物業：地産情緒标的，弱于南國置業，趨向于走趨勢
中天服務：地産物業管理，尾盤漏單，後排
合肥城建：地産開發商，爛闆，後排
3闆：
天地源：地産開發商身位，繼續晉級預期
三棵樹：裝修裝飾身位，繼續趨勢預期
4闆：
亞振家具：家居建材身位，換手預期
6闆：
南京化纖：化工+證券+建築裝修，南京化纖競價若賺錢，開盤秒闆，建築裝修屬性是否被資金認可，還需要看周一的表現，但從化工來說，他已經是正丹的補漲了，再去看南京的補漲就沒啥意思了。
總結：
1、地産确立主線，周一分歧預期，需要更聚焦，關注我愛，城建，萬科的溢價
2、低空政策不斷，但是總是沖高回落，更多關注萬豐奧威能否漲停新高
3、玻璃基闆，新題材，需要聚焦，先看身位華脈能否上三闆
4、有了主線就做主線，不輕易去做主線的對立，地産如果走主升，擴散的行業會很多，擴散也可以考慮。