道指首次收盤沖破4萬點，金銅創新高，銀鎳爆拉，GME再暴跌

華爾街見聞

2024-05-18 05:07釋出于上海華爾街見聞官方賬号

美國咨商會領先經濟名額在4月環比下滑0.6%，弱于預期和前值的回落0.3%。有分析稱，這是該指數連續兩個月回落，表明“美國經濟增長面臨嚴重阻力”。消費者對商業狀況的前景惡化、新訂單疲軟以及新屋建造許可減少等因素都加劇了降幅。

歐元區4月通脹同比增長2.4%，與3月持平，增強了歐洲央行最早6月開始降息的市場預期。有分析稱，今年歐洲通脹降幅将快于此前預估，因紅海沖突造成的影響比預期要小。歐盟委員會稱明年下半年通脹重返2%的目标，多位央行票委贊揚通脹緩解程序。

美聯儲理事、票委鮑曼重申，如果美國通脹降溫停滞或走勢反轉，将願意支援加息，由于其對重新加息持開放态度，推動美債收益率漲幅迅速擴大至日高。

道指新高且收盤首次升破4萬點，谷歌三日新高，房多多大漲311%，海底撈盤中漲53%

午盤前，除道指外的主要指數均在漲跌之間徘徊，尾盤時标普重新轉漲，納指接近收複全部跌幅，藍籌股彙聚的道指尾盤漲幅擴大，史上首次收高于4萬點，但小盤股轉跌無緣2100點。

截至收盤，道指創曆史新高，全周累漲1.2%且連漲五周。标普和納指均逼近周三所創的曆史新高，全周分别累漲1.5%和2.1%，且均自2月份以來首次連漲四周：

标普500指數收漲6.17點，漲幅0.12%，報5303.27點。道指收漲134.21點，漲幅0.34%，報40003.59點。納指收跌12.35點，跌幅0.07%，報16685.97點。

納指100微跌，衡量納指100科技業成份股表現的納斯達克科技市值權重指數（NDXTMC）跌0.27%，從曆史最高連跌兩日，但本周分别累漲2.1%和3.1%。

羅素2000小盤股指數跌0.03%，本周累漲1.7%，“恐慌指數”VIX跌3.5%不足12，逼近2019年11月27日收盤位11.75，本周累跌4.54%。

在此處輸入圖檔說明美股指數單周累漲，道指周五創新高且收盤首次升破4萬點

工業闆塊在本周唯一收跌，科技和金融股表現亮眼

本周資訊技術和房地産闆塊領漲大盤，分别累漲3%和2.5%。緊随其後是分别累漲1.8%和1.7%的醫療保健和通訊服務闆塊。非必需消費品和工業闆塊表現最差。不過，周五科技闆塊跌0.5%。

摩根士丹利認為美國經濟軟着陸仍是最可能實作的場景，但将發生機率從80%降至50%，預期标普大盤到年底下跌15%至4500點。該行與貝萊德都預計美聯儲将在9月開啟降息，今年或降息三次。巴克萊預警潛在的滞脹和地緣政治風險或令投資者措手不及。

本周降息預期升溫，市場充分計價今年降息三次、明年降息兩次。

明星科技股多數上漲。“元宇宙”Meta跌0.3%，亞馬遜漲0.6%仍徘徊月内低位，蘋果轉漲至近四個月高位，微軟轉跌0.2%從一個月新高連跌兩日。奈飛漲1.7%至一個月新高。谷歌A漲超1%，連漲五日且連續三天創曆史收盤新高。特斯拉漲1.5%。

晶片股多數下挫，但AMD漲超1%，連漲四日至一個月最高。費城半導體指數高開低走，轉跌0.7%并失守5000點關口，從兩個月高位連跌兩日，但離3月上旬所創曆史新高不遠，且本周累漲3.6%。英偉達跌約2%，繼續脫離約兩個月高位，但本周漲2.9%并連漲四周；英偉達兩倍做多ETF跌約4%；英特爾跌0.6%脫離三周高位；Arm跌超3%，利好财報後應用材料高開2.5%但轉跌近1%。

AI概念股漲跌各異。Palantir和C3.ai漲近1%，SoundHound.ai轉跌1%，甲骨文漲超1%，連漲四日至近六周最高，BigBear.ai跌超3%，超微電腦和Snowflake跌近2%，矽谷人工智能基礎設施硬體獨角獸Astera Labs跌0.7%，阿裡巴巴ADR最高漲超4%，延續昨日漲7%的表現。

消息面上，有報道稱Snowflake洽談以超過10億美元收購谷歌和Meta研究員們創辦的大語言模型初創公司Reka AI。英偉達支援的AI雲供應初創公司Coreweave從黑石、凱雷集團和貝萊德等投資者中籌集75億美元以推動人工智能計算。蘋果或計劃明年推出明顯更薄且更貴的iPhone。

微軟計劃下個月将《使命召喚》最新遊戲納入訂閱服務，對視訊遊戲銷售政策進行重大調整。英國反壟斷機構不再調查微軟與法國初創公司Mistral AI的合作，但歐盟要求微軟在月底前提供Bing搜尋引擎生成式AI功能所産生風險的充分資訊。

中概股指跑赢美股大盤，但尾盤漲幅收窄。ETF KWEB漲0.3%，CQQQ漲0.2%，納斯達克金龍中國指數（HXC）漲1.7%後收漲0.4%，盤中曾升破7000點，至去年9月以來的八個月最高。

熱門個股中，京東漲近3%，百度跌近2%，拼多多和阿裡巴巴漲約2%；騰訊ADR跌0.4%，B站漲2.5%，蔚來漲0.3%，理想汽車跌超1%，計劃2026年推出首款飛行汽車的小鵬汽車漲0.4%。海底撈旗下特海國際（HDL）美國IPO首日盤中最高漲53%，收漲14%。法拉第未來漲136%後暴跌并觸發熔斷，收跌超38%，本周仍累漲超2100%。

中國人民銀行出台三項房地産金融政策穩樓市，令貝殼美股盤前一度漲超9%、房多多漲超450%。開盤後，貝殼漲7%後收漲近2%，連漲七日至14個月最高；房多多一度大漲412%并觸發熔斷，創2020年6月以來最大漲幅，最終收漲311%至八個月最高。

其他變動較大的個股包括：

散戶集中的“美國貼吧”Reddit漲超17%後收超10%，創3月下旬上市後的第三高紀錄，與OpenAI達成合作協定，内容将被引入ChatGPT等産品中，後者可利用論壇資料訓練AI模型。

散戶抱團概念股熱情消退，遊戲驿站跌近20%，本周漲幅從271%大幅收窄至27%，計劃增發最多4500萬股A類股，稱财務狀況未出現重大變化，但一季度初步銷售額下滑且不及預期。AMC院線周五跌超5%，單周漲幅也從308%收窄至51%。

主打鄉村風和懷舊商品的美國餐廳Cracker Barrel Old Country Store跌超14%，至2012年初以來的十二年新低，将大幅削減80%的股息分紅以支援轉型計劃。

企業技術堆棧IT公司DXC Technology Company低開21%後收跌17%，創2020年9月以來的近四年新低，盡管财年四季度的業績超預期，但下季度盈利和收入指引不佳。

美國最大零售商沃爾瑪漲超1%至曆史最高，昨日曾因财報利好而大漲7%，作為成分股支撐道指上漲。網紅網際網路券商Robinhood漲12%，美銀轉而看漲、将評級提升兩檔至買入。

安達保險漲3.6%，連續兩日創曆史新高，最近兩日累漲8.4%，在“股神”巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋披露持倉的情況下，創2020年以來最大兩天漲幅。

歐股周五普跌，泛歐Stoxx 600指數從曆史新高連跌兩日，受工業和科技股拖累，周三曾結束九日連漲，但本周累漲0.4%且連漲兩周。瑞士奢侈品集團厲峰漲超5%，全年銷售額創新高。

德國股指全周累跌0.4%，脫離周三所創的盤中曆史最高。法國股指全周跌0.6%，英國股指全周跌0.2%，但負債較深的歐元區外圍國家意大利與西班牙的股指全周均漲2%。

歐美國債收益率本周後期V型走勢，周五齊漲并脫離一個月低位

美聯儲理事鷹派發言，令對貨币政策更敏感的兩年期美債收益率在美股午盤漲幅擴大至日高，升4個基點至4.83%，重返4.80%上方，收複周三以來跌幅。10年期基債收益率升5個基點至4.42%，升破4.40%關口，收複周三來過半跌幅，與短債收益率均脫離一個半月低位。

全周，兩年期美債收益率累計下行4.4個基點，10年期基債收益率累計下行8.4個基點，在過去三周中有兩周累跌。30年期長債收益率全周累計下行8.5個基點并連跌三周，期間跌去22個基點。有分析稱，這是因為美國經濟領先名額暗示增長面臨嚴重阻力。

美債收益率本周V型走勢，周五脫離一個月低位

最近幾周，美聯儲官員對開啟降息态度謹慎，稱仍在等待更多表明通脹持續放緩的證據。金融市場普遍認為夏季結束前不會降息，首次降息将發生在9月且今年多次降息。巴克萊資本等華爾街最大的一群債券空頭建議，逢高賣出10年期美國國債。

歐債收益率周五走高，擺脫周三所創的一個月低點，本周在釋出美國CPI通脹後與美債收益率均出現V型走勢，基本抹去周三以來跌幅。歐元區基準的2年期與10年期德債收益率尾盤均升約6個基點。10年期英債收益率升5個基點，與意債一道在本周累跌4個基點。

美油月内首次升破80美元，布油上逼84美元且三周來首個單周累漲，天然氣躍升

美國和中國等消費大國的經濟名額增強了需求端改善的希望，國際油價日内漲幅擴大：

WTI 6月原油期貨收漲0.83美元，漲幅1.05%，報80.06美元/桶至4月30日來最高，月内首次站上80美元整數位心理關口，全周累漲2.3%且連漲兩周。

布倫特7月原油期貨收漲0.71美元，漲幅0.85%，報83.98美元/桶至4月30日來最高，全周累漲1.4%，為三周來首次單周累漲。

美油月内首次升破80美元至兩周高位

有分析稱，中國經濟資料和刺激措施、美國商用石油庫存連降兩周，以及俄羅斯的石油基礎設施又一次遇襲，均有助于提振短期油價。後續重點關注6月1日的OPEC+産量會議。

而美國通脹資料放緩，強化了美聯儲在不久将來開始降息的理由，導緻美元兌其他主要貨币貶值，也有利于油價。摩根士丹利還認為，今年全球石油需求的增長速度将高于曆史趨勢。

此外，在夏季需求高峰之前的庫存緊張支撐了天然氣價格。美國6月天然氣期貨周五漲超5%、全周累漲超16%。歐洲基準的TTF荷蘭天然氣期貨周五漲近2%且連漲四日、全周漲超3%。

美元抹去日内漲幅，單周跌0.8%徘徊一個月低位，日元與人民币小幅走低

衡量兌六種主要貨币的一籃子美元指數DXY在歐股時段漲0.3%至104.80，美股尾盤轉跌并重返104.45，接近昨日所創的一個月最低，本周累跌0.8%，5月已累跌1.7%。

有分析稱，這是因為在通脹降溫和美國經濟疲軟的迹象下，市場對美聯儲從9月起降息的押注升溫，年内或降息47個基點。

美元抹去4月CPI通脹以來漲幅

歐元和英鎊兌美元小幅擡升，均徘徊在近兩個月高位。日本央行維持購債規模不變，日元兌美元小幅走低至155.66，脫離一周多高位，維持1990年日本資産泡沫破裂以來的低位水準。離岸人民币兌美元下跌百點并失守7.23元，抹去周三以來大部分升幅。

主流加密貨币普漲。市值最大的龍頭比特币漲2%并升破6.64萬美元，至4月22日以來的近四周最高。第二大的以太坊漲超4%并重返3000美元關口上方，創兩周高位。

比特币升破6.7萬美元一度重返六周高位

期金與紐約銅創收盤曆史最高，白銀創十一年高位站上31美元，倫鎳單周漲超11%

由于歐美央行的降息預期改善，金價連漲兩周且本周累漲近2%，銀價本周大漲11%，面臨持續結構型供應赤字的鉑金本周漲近9%并觸及一年高點。

COMEX 6月期金周五收漲31.90美元，漲幅1.3%，收報2417.40美元/盎司，創曆史收盤最高。7月期銀收漲1.38美元，漲幅4.6%，收報31.26美元/盎司，創2013年2月8日來收盤最高。

期金創曆史收盤最高，首次收高于2400美元

周五現貨白銀最高漲6.4%至31.51美元/盎司，期銀最高漲6.3%至31.77美元/盎司，均為十多年來首次突破每盎司30美元，日内不斷突破2013年2月以來最高，帶動iShares白銀ETF漲6.4%同創十一年最高。夜盤中，滬銀期貨主力合約突破8000元/千克，漲超5%。

現貨黃金最高漲1.8%或漲超42美元，不僅升破2400美元整數位心理關口，還上逼2420美元，創4月12日以來的一個月盤中新高，當時金價曾以逾2431美元創下曆史最高。

在避險需求、供應鍊幹擾，以及金融和工業需求旺盛的背景下，銀價漲勢比黃金還要迅猛。年初至今白銀累漲超31%，超過累漲17%的黃金，成為今年表現最佳的主要大宗商品之一。

本周白銀跑赢黃金30美元，創2020年8月以來最佳單周差異表現

倫敦工業基本金屬普漲：

經濟風向标“銅博士”周五收漲2.3%，站穩1萬美元整數位心理關口上方，全周累漲6.6%。7月COMEX紐約期銅收漲3.6%至5.05美元/磅，創曆史收盤最高。

由于全球第三大鎳産地發生騷亂影響産量，倫鎳周五漲近1300美元或漲6.5%，接連升破2萬和2.1萬美元兩道關口，全周漲超11%。

倫鋁漲1%并升破2600美元，全周漲3.2%。倫鋅漲2.4%并升破3000美元，全周漲3.5%。周五微跌的倫鉛全周漲2.8%。倫錫漲1.6%升破3.4萬美元，全周漲6.7%。

此外，國内期貨主力合約在夜盤多數上漲，純堿收漲約4.8%，LPG漲約2.4%，苯乙烯漲約2.2%，鐵礦石漲0.4%。氧化鋁夜盤漲超4.2%，滬鎳漲超3.4%，滬銀收漲超6%，滬金漲1.6%。

檢視原圖 105K

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•