【重點政策】安徽省印發《安徽省推動工業領域裝置更新實施方案》，支援企業發展低碳水泥
5月10日，根據黨中央、國務院和省委、省政府關于推動新一輪大規模裝置更新決策部署，安徽省工業和資訊化廳等七部門制定了《安徽省推動工業領域裝置更新實施方案》（以下簡稱《方案》）。
《方案》從實施供給能力提升工程、實施先進裝置更新工程、實施制造業數字化轉型工程、實施綠色裝備推廣工程和實施本質安全水準提升工程五個方面，制定了12條措施。規劃到2027年，每年打造省級數字化轉型典型示範項目100個，培育省級智能工廠和數字化工廠中的房間200個，實施億元以上重點技術改造項目1200項以上，推動技術改造投資年均增長10%以上，工業領域裝置投資規模較2023年增長25%以上。
其中，在水泥方面，《方案》指出建材行業以現有水泥、玻璃、玻璃纖維等領域減污降碳、節能降耗為重點，改造提升原料制備、爐窯控制、粉末破碎等相關裝備和技術。支援企業提升工業固廢在生産纖維材料、微晶玻璃、超細化填料、低碳水泥、固廢基高性能混凝土、預制件、節能型建築材料等領域的高值化利用水準，更新工業固廢綜合利用裝置設施，提升工業資源節約集約利用水準。
點評：水泥行業作為大陸主要的高能耗、高排放産業，是工業領域節能減排的重點和難點，其節能減排效果對完成大陸能源消耗目标、工業可持續發展起着舉足輕重的作用。安徽省作為水泥生産大省，近年來積極響應國家節能減排政策，持續推動水泥行業的技術改造與産業更新。在水泥行業發展政策的引導下，安徽省水泥行業不斷加快新型幹法水泥技術的推廣，加速淘汰落後産能，有效促進了産業的更新換代。資料顯示：2023年，安徽省水泥産量高達1.325億噸，穩居全國前列。
近期，随着工信部釋出《推動工業領域裝置更新實施方案》，全國多地積極響應，紛紛出台相關檔案以支援區域内水泥行業的改造更新。此次安徽省釋出的《安徽省推動工業領域裝置更新實施方案》，是對國家節能減排戰略的進一步落實，該方案進一步細化了國家節能減排戰略在水泥行業的具體實施路徑。《方案》明确以水泥等行業為重點，聚焦原料制備、爐窯控制、粉末破碎等關鍵環節，推動相關裝備和技術的改造更新。這不僅為水泥行業的未來發展指明了方向，更将有力推動安徽省水泥行業實作綠色、高效、可持續發展。此外，該《方案》還規劃到2027年，每年将打造省級數字化轉型典型示範項目100個，培育省級智能工廠和數字化工廠中的房間200個。這一規劃将極大地推動水泥行業的數字化轉型，提高生産自動化、智能化水準，降低人工成本，提升生産效率與産品品質，進而進一步增強安徽省水泥企業的市場競争力。總體看，該政策的出台将助力安徽省水泥行業在節能減排的道路上走得更遠、更穩。
圖1：2014-2023年安徽水泥産量情況（機關：萬噸）
資料來源：國家統計局、智研咨詢整理
【重點政策】甯夏印發《甯夏回族自治區推動工業領域大規模裝置更新改造實施方案》，加快低效水泥裝置更新改造
5月8日，甯夏印發《甯夏回族自治區推動工業領域大規模裝置更新改造實施方案》（以下簡稱《實施方案》）。《實施方案》聚焦冶金、有色、化工、建材、電力、機械、輕紡、電子8個重點行業，逐漸推進工業領域裝置更新改造工作。其中，在依法依規淘汰退出一批老舊裝置領域，《實施方案》指出重點淘汰幹法中空窯、直徑3米以下水泥粉磨裝置；在因地制宜更新改造一批落後裝置中，《實施方案》提出重點更新低效水泥窯、混凝土離心樁等核心生産裝備。
【重點政策】江西印發《江西省推動大規模裝置更新和消費品以舊換新實施方案》，推進水泥等行業超低排放改造
5月8日，江西省人民政府印發《江西省推動大規模裝置更新和消費品以舊換新實施方案》。檔案指出加快環保裝置更新改造。分級分類補齊一批、更新一批、提升一批環境監測、輻射監管、督察執法、環境應急等裝置，持續鞏固拓展提升生态環境監測能力。嚴格落實污染物排放強制性标準，依法依規推動企業不達标環保裝置淘汰和更新替換，推進鋼鐵、焦化、水泥等行業超低排放改造。到2027年，重點行業環保績效達到A級水準的産能比例顯著提升。
【重點政策】山東省出台科技創新引領标志性産業鍊高品質發展實施方案，加快特種水泥等新型無機非金屬材料研發
5月10日，山東省人民政府辦公廳印發《科技創新引領标志性産業鍊高品質發展實施方案（2024—2027年）》（以下簡稱《實施方案》）。《實施方案》聚焦标志性産業鍊高品質發展需求，系統建構企業為主體、市場為導向、産學研用深度結合的科技創新體系，補齊戰略領域核心技術短闆，提升産業鍊自主可控能力，加快形成新質生産力，引領建構具有山東優勢的現代化産業體系。其中在先進材料産業鍊中，《實施方案》提出研發新型光電功能晶體器件，推動大尺寸碳化矽、氮化镓、金剛石單晶及铌酸锂、钽酸锂薄膜等産業化。研發特種水泥、節能安全玻璃、功能陶瓷等産品。
【重點政策】湖州市印發《湖州市推動大規模裝置更新和消費品以舊換新若幹舉措》，加快水泥等重點行業技術改造
5月8日，湖州市人民政府印發《湖州市推動大規模裝置更新和消費品以舊換新若幹舉措》。檔案提出加快重點行業技術改造。聚焦新能源汽車及關鍵零部件、半導體及光電、智能物流裝備、生物醫藥、特種材料、綠色能源、“地理資訊＋”、仿生機器人及數控機床等八大新興産業和健康座椅、家裝木業、時尚童裝、紡織面料、印染、水泥、鑄造、牆材等八大傳統産業，大力推動生産裝置的更新和技術改造。每年組織以裝置更新為主的技術改造項目500項。目标舉措中，包括淘汰2條燒結磚生産線；完成3條水泥熟料線二階段超低排放改造。
【重點政策】惠州市印發《惠州市推進工業裝置更新和技術改造提質增效工作方案》，推動提升水泥等能效水準
5月7日，惠州市印發《惠州市推進工業裝置更新和技術改造提質增效工作方案》（以下簡稱《方案》）。《方案》以石化化工、水泥、鋼鐵行業能效水準提升為重點，鼓勵企業開展節能診斷和能效對标，加快推動重點用能裝置系統節能改造，推廣應用先進節能降碳技術、工藝、裝備和産品。嚴格落實能耗、排放、品質、安全等強制性标準和裝置淘汰目錄，依法依規淘汰不達标裝置。
【重點政策】濟南市釋出《濟南市水泥産品品質監督抽查實施細則（2024年版）》，提升水泥監督科學性、規範性與統一性
5月7日，濟南市市場監督管理局釋出《濟南市水泥産品品質監督抽查實施細則（2024年版）》（以下簡稱《細則》）。《細則》明确了水泥抽樣、檢驗項目及檢測方法、判定原則和異議複檢内容，旨在提高濟南市水泥産品品質監督抽查工作的科學性、規範性和統一性。
【重點事件】中國水泥協會釋出了2024年中國水泥上市公司綜合實力排名
5月10日，中國水泥協會釋出了2024年中國水泥上市公司綜合實力排名。根據排名結果，排名前5位的公司保持不變，海螺水泥穩居首位，中國建材、天山股份、華新水泥和華潤建材科技（華潤水泥更名）分列第2～5位，其中，華新水泥保持良好的盈利能力，與排名前3公司的綜合分數差距縮小；塔牌集團、四川雙馬和青松建化利潤實作逆市增長，排名較上年上升5～6位，塔牌集團和四川雙馬進入水泥上市公司前十行列；上年排名第6～8位的冀東水泥、山水水泥和中國天瑞水泥同比由盈轉虧，排名大幅下降8～12位；西藏天路、福建水泥和亞泰集團連續兩年虧損，繼續排名後三位。2023年水泥行業整體效益顯著下降，能在困難局面下保持良好經營業績的公司逆流而上，綜合實力排名明顯上升。
【重點事件】天津市混凝土行業協會指導的GB175-2023《通用矽酸鹽水泥》标準宣貫會在天津大學順利召開
5月12日，由天津市混凝土行業協會和天津市建設工程品質檢測試驗行業協會聯合舉辦、天津市住房和城鄉建設綜合行政執法總隊指導的的GB175-2023《通用矽酸鹽水泥》标準宣貫會在天津大學仿真中心茅以升廳順利召開。
此次教育訓練提出兩點意見：一是要提高建築材料品質水準，全面落實各方主體的工程品質責任，嚴格建材使用機關品質責任。強化預拌混凝土等影響結構強度和安全性、耐久性的關鍵建材生産、運輸、使用環節的品質管理。二是要加強工程品質保障。加強品質監督隊伍建設，加大監督檢查力度，強化日常品質監督檢查和巡查。建立健全缺陷建材産品響應處理、資訊共享和部門協同處理機制，強化品質責任追溯追究機制。通過本次教育訓練宣貫希望大家熟悉水泥行業新标準動态，掌握标準内容，把握行業發展方向，提高業務水準。
本标準将于2024年6月1日實施，協會高度重視行業标準化建設和企業品質管理。企業以此次教育訓練和交流會為契機，提高自身試驗室檢驗能力和人員技術水準，能夠充分了解和掌握标準，進一步提升原材料品質管理、優化檢驗檢測、保障生産過程品質控制，推動水泥混凝土行業可持續發展，同時為天津市建設工程品質高品質發展貢獻力量。
【重點事件】遼甯工信廳發關于更新水泥熟料及平闆玻璃生産線清單的公告
5月9日，遼甯工信廳釋出關于更新水泥熟料及平闆玻璃生産線清單的公告。清單中顯示，截止于2023年12月31日，遼甯共有水泥熟料生産線50條，合計熟料年産能5185萬噸。其中，熟料産能主要分布在大連、遼陽、鐵嶺、本溪和朝陽，加起來約4188萬噸/年，占整個遼甯熟料産能的80%。
從清單獲悉，遼甯有兩條熟料生産線已公告退出，分别是，大連永盛水泥制造有限公司一條4000t/d熟料線和遼甯大鷹水泥一條4000t/d熟料線。另外，大連山水水泥2023年未嚴格落實水泥行業錯峰生産計劃已采取約談等措施。
【重點事件】安徽釋出水泥熟料生産線清單，新投産3條水泥熟料生産線，産能403萬噸
5月7日，安徽省工業和資訊化廳釋出了“2023年安徽省水泥熟料生産線清單”的公示。清單中顯示，截止于2023年12月31日，安徽省内共有91條在産及待退出生産線，合計年熟料産能13758.5萬噸。生産線主要集中在蕪湖、銅陵、宣城等地，其中蕪湖市生産線數量、熟料産能排名全省第一，共有19條生産線，合計2986.4萬噸熟料産能。
其中，有限公司4000t/d新型幹法水泥熟料協同處置污泥生産線；還有安徽荻港海螺水泥股份有限公司3#5000t/d熟料生産線。3條水泥熟料生産線于2023年新投産，合計年熟料産能403萬噸。有5條水泥熟料生産線于2023年公告遷建，目前未動工，合計年熟料産能為387.5萬噸，将分别建成：淮南舜嶽水泥一條4500t/d新型幹法水泥熟料生産線(窯徑φ4.7m×70m )，配套 9MW餘熱發電，協同處置城市城鄉垃圾及城市污泥；安徽廣德南方水泥一條7500t/d水泥熟料生産線（窯徑為5.5m*84m），兩條生産線計劃點火投産時間都為2025年。
【重點事件】李紅民專題調研郏縣中聯4500t/d新型幹法水泥熟料生産線技術改造工程項目
5月8日下午，郏縣縣長李紅民帶領項目調研組到郏縣中聯，就“4500t/d新型幹法水泥熟料生産線技術改造工程項目”情況進行調研并召開座談會。郏縣人大常委會主任謝中光、郏縣縣上司陳高超，相關機關主要負責同志參加調研。郏縣中聯天廣水泥有限公司黨委書記、總經理李文裴及公司相關部門負責人陪同調研座談。
調研中，李紅民一行走進項目現場，通過實地察看、聽取工作彙報等方式，詳細了解項目進展情況、工期計劃、規劃設計、工藝技術名額等，并現場為公司協調解決存在的困難和問題。
在座談會上，李紅民認真聽取李文裴關于項目有關情況的介紹，對郏縣中聯近年來取得的各項成績給予充分肯定，并就公司項目建設提出了寶貴的意見和建議。李紅民在座談會上強調：一要提升認識，深刻認識該項目建設在推動郏縣地方經濟社會發展，以及擴大就業、環境保護等方面的積極作用，持續提升助企服務意識；二要抓住關鍵，按照時間節點，明确職責、細化分工，確定項目有序推進；三要加強溝通，同題共答，密切配合，全心全意當好企業服務“店小二”；四要加強督導，成立工作專班，健全工作台賬，多措并舉，凝聚合力，確定項目早開工、早投産、早見效。
【重點事件】2024第十六屆國内外水泥粉磨新技術交流大會暨展覽會将于5月19-21日舉辦
為及時、快速響應行業訴求，中國矽酸鹽學會科普工作委員會、建築材料工業技術情報研究所、全國水泥行業專家聯盟聯合20省（市）矽酸鹽學會定于2024年5月19-21日在江西南昌融創永樂半山酒店舉辦“2024第十六屆國内外水泥粉磨新技術交流大會暨展覽會”，會議将開設水泥粉磨新技術、固廢超細粉磨微納米水泥與低碳膠凝新材料、地聚物水泥産業化、水泥粉磨工業智能化控制技術、固廢基零碳水泥混凝土子產品裝配式內建房屋與制品（主要為粉磨站轉型更新設立）5個分論壇。會議将就水泥粉磨系統如何通過技術創新、轉型更新、高端智能，實作優質高效、綠色低碳、提高企業競争力、發掘新增長點等熱點難點問題進行深入交流與探讨。會後組織代表可選擇性參觀考察，包括微納米、納米材料生産示範基地，氣流磨或攪拌磨技術應用示範基地和固廢基地聚物水泥及制品、納米水泥與低碳膠凝材料生産示範基地。
【重點企業】北方水泥召開2024年4月份及1-4月份經營分析會
5月9日，北方水泥4月份及1-4月份經營分析會在長春召開。公司黨委書記、總裁王磊主持會議并講話，各職能部室負責人及各企業總經理對4月份及1-4月份名額進行對标分析。
王磊在講話中全面總結了1-4月生産經營情況，他指出，1-4月行業市場整體低迷，但得益于公司在費用端和成本端的控制，總體經營業績好于去年。針對下一步工作，他強調，要牢牢盯住目标，将費用控制好、量價做好，完成既定任務。一是要堅定不移執行“價本利”理念，落實小區域合作，努力保價穩量。二是要關注營運環節暴露的問題，制定解決方案。三是高度重視安全生産工作，各級上司幹部要從嚴管理，做到“三管三必須”。四是要樹立合規意識，做到自律，他律。五是做好黨紀學習教育，學深悟透，要關注上司幹部和采購、銷售等重點領域人員學習成效。
【重點企業】中材建設與海德堡成功簽約捷克熟料線項目
5月10日，中材建設有限公司與海德堡材料集團簽約捷克熟料線項目，标志着雙方在歐洲的首次合作，将共同推進水泥行業的綠色發展。項目有望提升能源效率，減少溫室氣體排放，達到行業先進水準。雙方期望通過此合作，加強技術創新和環保生産，共同打造綠色水泥工業新标杆。
【重點企業】皇馬水泥4600t/d水泥熟料線回轉窯順利合龍
5月8日，梅州皇馬水泥有限公司4600t/d新型幹法水泥熟料生産線及餘熱發電技改項目預熱器子項目按計劃封頂，回轉窯順利合龍。
據了解，該項目利用現有的原料和原煤處理系統，采用先進的二代智能化新型幹法預分解生産工藝技術，符合國際最新先進低氮低碳技術要求，項目投資8億元，将原有2500t/d新型幹法熟料生産線更新技改為4600t/d新型幹法熟料生産線，配套9MW純低溫餘熱發電的機組。
【重點資料】全國水泥價格指數震蕩下行
5月11日，全國水泥價格指數( CEMPI)報收107.13點，環比下跌0.90%，同比下跌9.31%。北方地區市場需求比較一般，但受錯峰環保力度較大等影響成本上升企業積極推漲水泥價格；南方地區需求雖有恢複，但不及同期水準，不少地區價格開始回落。總的來看，區域走勢呈現“北漲南跌”特征，全國行情震蕩下行。分區域看，5月11日六大區域北漲南跌。東北地區錯峰帶動，水泥價格走高1.83%；華北地區成本增加，水泥價格較上期上漲0.66%；西北地區開工好轉，水泥價格上行0南地區需求疲軟，水泥價格走低2.519%；華東地區出貨低迷，水泥價格下跌1.539%；西南地區天氣不佳，水泥價格回落0.25%。
本周預測，需求恢複緩慢，市場信心不足，5月13日-5月17日，預計水泥價格仍震蕩偏弱運作。
圖2：2024年全國水泥價格指數變化情況
資料來源：水泥大資料研究院、智研咨詢整理
【重點資料】京津冀地區水泥價格開啟新一輪推漲，幅度50元/噸
5月10日起，京津冀地區水泥價格将開啟新一輪推漲，幅度50元/噸，熟料價格同步上調30元/噸。
據企業回報，價格上漲主要是受成本增加所緻，加之前兩次推漲未能落實，區域内企業處于持續虧損狀态，為了緩解經營壓力，主導企業積極引領價格上漲。
近期北方地區水泥價格表現突出，除了京津冀地區以外，五一假期前後，東北地區大幅推漲50元/噸，數字水泥網跟蹤情況顯示，黑龍江、吉林和遼甯地區水泥價格上漲普遍落實30-40元/噸。東三省地區企業錯峰生産執行情況良好，大部企業生産線執行停産，整體庫位降到較低水準。
【重點事件】橄榄石或可用于制造負碳水泥
5月7日，據科技日報報道，英國Seratech公司利用橄榄石這種儲量豐富的礦物，制造出一種創新型水泥産品。研究團隊指出，水泥生産會排放出大量二氧化碳，約占全球二氧化碳排放量的8%。而他們采用新材料和新工藝，能吸收并利用二氧化碳，有望顯著減少水泥生産對環境的不利影響。相關論文發表于《英國皇家學會開放科學》雜志。
【重點事件】德國亞琛工業大學研究團隊在《Cement and Concrete Research》發表水泥基碳化表征最新科研進展
5月9日消息，德國亞琛工業大學研究團隊在Cement and Concrete Research（IF = 11.4）發表最新學術文章“Multi technique characterization of the carbonation affected zone including non-destructive single sided ¹H NMR”，期望利用多種技術表征水泥基材料碳化區域特性演化規律。
【重點技術】蒂森克虜伯為全球首批碳中和水泥廠之一提供創新的“純氧燃燒”技術
5月7日，蒂森克虜伯中國公衆号顯示，位于德國的全球首批碳中和水泥廠之一正式開工。蒂森克虜伯将為該項目提供全球領先的“純氧燃燒”技術，實作二氧化碳捕集，進而助力水泥生産實作碳中和。
蒂森克虜伯“純氧燃燒 ”技術的基本原理是在窯爐系統中分離水泥廠廢氣中的二氧化碳，防止其排放到大氣中。通過在燃燒過程中使用純氧，水泥熟料生産中排放的二氧化碳幾乎可以被百分之百捕獲。分離後的氣體被加工成高純度的二氧化碳，随後可用作化工或其他行業的原料，或者儲存起來。該工廠計劃于 2028 年投入使用，每年可減少約 120 萬噸的二氧化碳排放量。
智研咨詢專注産業咨詢十五年，是中國産業咨詢領域專業服務機構。公司以“用資訊驅動産業發展，為企業投資決策賦能”為品牌理念。為企業提供專業的産業咨詢服務，主要服務包含精品行研報告、專項定制、月度專題、可研報告、商業計劃書、産業規劃等。提供周報/月報/季報/年報等定期報告和定制資料，内容涵蓋政策監測、企業動态、行業資料、産品價格變化、投融資概覽、市場機遇及風險分析等。