全球深水油氣行業呈現蓬勃發展态勢

各大型石油公司獲得許可的深水區塊面積 資料來源：睿咨得能源

4月21日，葡萄牙油氣公司Galp Energia表示，已經完成那密比亞海上Mopane油田第一階段的勘探，預計該油田可能蘊藏100億桶石油。

近期，國際石油公司紛紛加大了海上油氣尤其是深水油氣的勘探開發力度，全球深水油氣行業呈現蓬勃發展态勢。在南美洲和非洲海上勘探熱點地區，這些公司已經發現了豐富的資源，并積極開發大規模、低成本、低排放的油氣田，有望在未來數十年獲得持續的較高回報。

深水有望成為全球主要油氣供應來源

近年來，全球海洋油氣勘探開發步伐明顯加快，儲量及産量實作穩步增加，特别是深水（包含超深水）領域，一直是各大國際石油公司的角逐之地，已成為全球油氣資源的戰略接替區。去年底，中國海油集團能源經濟研究院釋出的《中國海洋能源發展報告2023》估計，2023年，全球海洋原油産量約為2760萬桶/日，同比增長1.7%；全球海洋天然氣産量為1.2萬億立方米，同比增長0.3%。其中，超深水石油産量同比增長10.6%，超深水天然氣産量同比增長15.5%。

在21世紀10年代，全球油氣行業發生了重大變化，緻密油吸引了大量投資并實作産量大幅增長。然而，随着緻密油投資趨于平緩、産量增速下降，深水成為關鍵的新供應來源。睿咨得能源（Rystad Energy）今年3月指出，去年，全球準許的深水油氣開發項目投資達到近600億美元，較2022年增長約40%。上述項目主要是在蓋亞那、巴西和挪威，艾奎諾（Equinor）和埃克森美孚是主要作業者。

未來，深水油氣勘探開發活動仍将保持活躍。投資方面，睿咨得能源預計，明年深水油氣鑽探的資本支出将躍升至10多年來的最高水準。據路透社報道，與2023年相比，2027年全球全新和現有深水油田的資本支出或将激增30%，達到1307億美元。勘探方面，睿咨得能源預計，今年深水和超深水勘探井将比去年增加約50口。海上勘探井中，深水和超深水井占比将從去年的27%提高至今年的35%左右。睿咨得能源認為，由于項目審批活動達到曆史高位，投資增加，深水油氣在21世紀20年代有望成為全球主要的油氣供應來源。

深水油氣勘探開發的持續推進，對海上鑽井平台和鑽探服務的需求也在不斷增長。伍德麥肯茲今年4月指出，超深水鑽機供應極其緊張，最熱門領域最高規格鑽機的日費達到近50萬美元/日。該公司預測，今年這些鑽機的使用率将從去年的88%提升至96%，日費将攀升至41.9萬美元/日。此外，海上鑽探的反彈以及世界對油氣的持續需求，已經幫助全球最大的油服企業斯倫貝謝（SLB）提高了今年一季度的利潤。

那密比亞追趕南美洲深水勘探步伐

近年來，南美洲已成為國際石油公司最青睐的地區之一。其中，蓋亞那、蘇利南因為豐富的深水油氣資源和一系列重大的油氣發現，成為全球最熱門的勘探熱點國家。

在蓋亞那海上的斯塔布魯克（Stabroek）深水區塊，埃克森美孚及其合作夥伴已經發現了總計達110億桶油當量的油氣資源。标普全球的資料顯示，2022年以來，全球前二十大油氣發現中，7個位于蓋亞那深水區域，合計2P可采儲量為35億桶油當量，占總2P可采儲量的近22%。随着越來越多的油氣發現，蓋亞那正吸引着越來越多的外國能源公司來此投資，如雪佛龍、加拿大CGX能源公司。

近年來，在蘇利南，道達爾能源的58号區塊和馬來西亞國家石油公司的52号區塊獲得一系列油氣發現。是以，蘇利南海上油氣産業有望迎來蓬勃發展。在獲得Sapakara South和Krabdagu油氣發現後，蘇利南58号區塊的儲量大幅增加7億桶油當量。一些分析師認為，僅蘇利南海上58區塊的石油儲量就可能高達65億桶。

值得注意的是，那密比亞正在追趕蓋亞那和蘇利南這2個深水油氣勘探熱點國家。近年來，那密比亞在其海上深水區域獲得了多個重大的油氣發現，令油氣行業驚歎。2022年，道達爾能源在那密比亞發現了維納斯（Venus）油田，成為當年全球最大的油氣發現。今年，那密比亞又獲得了2個油氣發現——道達爾能源的Mangetti和Galp Energia的Mopane，使得2022年以來那密比亞的重大油氣發現的總數達到7個。伍德麥肯茲估計，那密比亞9口探井已探明50億桶油當量的油氣。

國際石油公司加大深水油氣勘探開發力度

深水油氣資源非常豐富，深水油氣項目普遍具有碳排放強度低、投資回報率高的優勢，得到各大國際石油公司的高度重視。

埃克森美孚集中力量對蓋亞那海上深水油氣進行勘探開發。4月12日，該公司宣布，在獲得政府和監管部門準許後，就蓋亞那海上Whiptail開發項目作出了最終投資決定。Whiptail是埃克森美孚在斯塔布魯克區塊的第6個項目，預計到2027年底該項目産量達到約25萬桶/日油當量。

殼牌是深水油氣勘探開發領域的主要參與者之一，今年計劃開展一些重大項目，特别是在東南亞、非洲和美洲。目前，殼牌正在馬來西亞沙巴近海SB 2W區塊的超深水勘探區Pekaka進行鑽探。殼牌還将在馬來西亞海上SB X區塊的Bijak勘探區和馬來西亞砂拉越大陸架區域進行勘探。

bp在非洲和美洲也有深水勘探計劃。該公司計劃在埃及鑽探多口井，包括在Raven天然氣田進行評價鑽探，以及在西地中海King Mariout海上特許區塊進行預探鑽探。bp還将深水油氣業務擴充到巴西海域的桑托斯盆地。

雪佛龍和殼牌正在合作，計劃在蘇利南海上42号區塊進行鑽探，該區塊包含沃克（Walker）碳酸鹽岩勘探區。此外，雪佛龍計劃通過收購赫斯，進入蓋亞那深水油氣領域。

近幾年，國際石油公司堅持控制資本支出，但是仍在深水油氣領域投入大量資金，并紛紛涉足更深水域。睿咨得能源進階分析師Santosh Kumar Budankayala表示，大型國際石油公司正在進入更深的水域，并重新評估他們的前沿勘探方法。雖然預計它們會評估前沿領域并在該領域逐漸成熟，但我們希望它們繼續關注熟悉的領域——擁有成熟的專業知識和現有基礎設施的領域，可以快速獲得收益，且風險更低。

本文來源 | 中國石油報

記者 | 李小松