// 熱點聚焦 //
1、美國宣布在原有對華301關稅基礎上，進一步提高對自華進口的電動汽車、锂電池、光伏電池等産品的加征關稅。商務部新聞發言人表示，美方提高301關稅違背了拜登總統“不尋求打壓遏制中國發展”“不尋求與中國脫鈎斷鍊”的承諾，也不符合兩國元首達成的共識精神，這将嚴重影響雙邊合作氛圍。美方應立即糾正錯誤做法，取消對華加征關稅措施。中方将采取堅決措施，捍衛自身權益。
2、2024版《深圳市建築設計規則》将于近日正式釋出，修訂内容包括備受關注的減少住宅公攤面積，有效提高得房率，住宅和宿舍實行150米限高等。目前，已辦理《商品房預售許可證》的項目或者規劃條件核實的建設工程項目，不能更改設計；其他建設項目設計和調整，在各直屬管理局指導下依據新版規則實施。
3、騰訊控股釋出财報，第一季度營收1595億元，同比增長6%；調整後淨利潤502.7億元，同比增長54%。其中，國際市場遊戲收入136億元，同比增長3%；本土遊戲收入345億元，同比下滑2%；網絡廣告收入265億元，增長26%；金融科技及企業服務業務收入523億元，同比增長7%。期末微信及WeChat合并月活賬戶數13.59億，同比增長3%。業務亮點方面，本土、海外遊戲業務流水均實作增長，視訊号總使用者使用時長同比增長超80%，小程式總使用者使用時長同比增長超20%。
4、阿裡巴巴釋出财報，2024财年第四财季營收2218.7億元，同比增加6.6%；歸屬于普通股股東淨利潤32.7億元，同比下滑86%；調整後淨利潤244.2億元，同比下滑11%。淘天線上GMV、88VIP會員數量、阿裡雲核心公共雲産品收入實作雙位數增長，天貓新入駐商家數同比增長60%，海外電商收入實作45%增長。阿裡巴巴宣布2024财年将派發特别股息40億美元。
5、谷歌I/O開發者大會要點彙總：1. 将在美國推出“AI概覽”（AI Overviews）的功能，搜尋引擎會直接歸納總結搜尋結果。2. 谷歌搜尋也将具備多步驟推理能力，可以一次性處理帶有多個限制條件的長問題，并支援“拍視訊”的新搜尋形式。3. Gemini 1.5 Pro大模型在今年将會把100萬Tokens的視窗擴大至200萬Tokens，拓展同步處理多模态資訊的邊界。4. 推出了Gemini 1.5 Flash模型，服務于 需要快速響應的場景。5. 推出參數量更大的Gemma 2。6. 在多模态領域，釋出了文生圖工具Imagen 3，與Youtube&音樂家合作的“AI音樂沙盒”，以及最新的視訊生成模型Veo。
// 環球市場 //
1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.32%報39558.11點，标普500指數漲0.48%報5246.68點，納指漲0.75%報16511.18點。英特爾漲1.77%，摩根大通漲1.38%，領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數漲0.79%，特斯拉漲3.29%，英偉達漲1.06%。遊戲驿站漲62.4%，至2021年11月以來最高。中概股多數下跌，阿裡巴巴跌6.02%，金山雲跌5.97%。
2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數跌0.1%報18723.63點，法國CAC40指數漲0.2%報8225.8點，英國富時100指數漲0.16%報8428.13點。
3、亞太主要股指收盤多數走高。南韓綜合指數漲0.11%，報2730.34點。日經225指數漲0.46%，報38356.06點。澳洲标普200指數跌0.3%。紐西蘭NZX50指數跌0.29%。印度SENSEX30指數漲0.45%。富時馬來西亞綜指漲0.19%。富時新加坡海峽指數漲0.29%。
4、國際油價全線下跌，美油6月合約跌0.85%，報78.45美元/桶。布油7月合約跌0.72%，報82.76美元/桶。
5、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.87%報2363.5美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.5%報28.87美元/盎司。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅跌1.08%報10075美元/噸，LME期鋅跌0.3%報2988.5美元/噸，LME期鎳跌1.17%報19005美元/噸，LME期鋁漲0.28%報2549美元/噸，LME期錫漲1.28%報33340美元/噸，LME期鉛漲0.76%報2267.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農産品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌0.41%報1214.5美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.95%報468美分/蒲式耳，小麥期貨跌1.78%報674.75美分/蒲式耳。
8、美債收益率全線收跌，2年期美債收益率跌5.1個基點報4.823%，3年期美債收益率跌5.5個基點報4.617%，5年期美債收益率跌5個基點報4.461%，10年期美債收益率跌4.8個基點報4.443%，30年期美債收益率跌4.3個基點報4.589%。
9、歐債收益率多數收漲，英國10年期國債收益率跌0.1個基點報4.171%，法國10年期國債收益率漲3.9個基點報3.033%，德國10年期國債收益率漲3.8個基點報2.546%，意大利10年期國債收益率漲2.6個基點報3.882%，西班牙10年期國債收益率漲2.8個基點報3.328%。
10、紐約尾盤，美元指數跌0.21%報105.00，非美貨币多數上漲，歐元兌美元漲0.27%報1.0819，英鎊兌美元漲0.24%報1.2591，澳元兌美元漲0.29%報0.6627，美元兌日元漲0.13%報156.42，美元兌瑞郎跌0.2%報0.9065，離岸人民币對美元持平報7.2401。
// 宏觀 //
1、央行5月14日開展20億元7天期逆回購操作，當日20億元逆回購到期，是以單日完全對沖到期量。
2、央行行長潘功勝出席國際清算銀行行長例會。與會央行行長就全球經濟金融形勢、發達經濟體貨币政策架構調整、新興市場經濟體韌性等問題進行了讨論交流。
3、中辦、國辦發《關于加強行政執法協調監督工作體系建設的意見》，提出到2024年年底，基本建成省市縣鄉四級全覆寫的比較完善的行政執法監督工作體系，實作對行政執法工作的全方位、全流程、常态化、長效化監督。
4、國家統計局正式啟動第三次全國時間利用調查，調查内容包括學習工作、交通出行、陪伴照料家人等13個大類。
5、商務部副部長淩激介紹，第十三屆中部博覽會将于今年5月31日至6月2日在湖南長沙舉辦。預計将有近800家中外企業參展，其中境外參展商将超過180家。
6、近日，全國人大常委會釋出2024年度立法工作計劃，增值稅法三審将于今年12月份進行。受訪專家認為，考慮到增值稅立法二三審間隔時間較長，或意味着在立法的同時伴随着重大改革。稅率簡并、服務業出口免稅或适用增值稅零稅率應稅服務擴圍等方面均有優化空間。
// 國内股市 //
1、A股縮量盤整，多模态AI題材反彈，網遊方向領漲。上證指數收跌0.07%報3145.77點，深證成指跌0.05%，創業闆指跌0.26%，科創50指數跌0.44%，萬得全A漲0.15%，萬得雙創漲0.3%。市場成交額8276.2億元；北向資金淨賣出66.7億元，連續3日淨賣出。
2、港股沖高回落，恒生指數收跌0.22%報19073.71點，恒生科技指數漲0.57%，恒生中國企業指數跌0.3%。大市成交1430.85億港元。南向資金淨賣出1.15億港元，中國海洋石油、騰訊控股分别遭淨賣出8.87億港元、7.55億港元，中國銀行逆勢獲淨買入7億港元。中國台灣權重指數漲0.61%。
3、大華會計師事務所、華西證券及相關責任人因金通靈财務造假案被深交所作出暫不受理檔案的“資格罰”重處分，這是注冊制下深交所首次對保薦機構、會計師事務所實施暫不受理檔案的“資格罰”。
4、零跑汽車與Stellantis的合資公司零跑國際正式成立，雙方分别持股49%和51%。零跑國際将于今年9月首先在歐洲開啟銷售，并計劃第四季度起進軍印度和亞太、中東和非洲以及南美市場。
5、鴻海第一季度營收1.32萬億元新台币，淨利潤220億元新台币，均低于市場預期。鴻海方面表示，預期第二季度增長率“将是過去三年來最強勁”，仍預計公司AI伺服器業務今年增長40%左右。
6、阿裡速賣通南韓市場增長迅速，已與CJ物流、韓進、樂天環球物流、南韓郵政這4家南韓頭部物流公司簽訂合約，負責接下來一年速賣通在南韓當地的配送。
7、名創優品第一季度總營收同比增長26%至37.2億元；毛利率為43.4%，再創曆史新高；調整後淨利潤為6.2億元，同比增長28%。季度淨新增門店217家，創同期曆史紀錄。
8、比亞迪在墨西哥舉行的釋出會上詳細介紹了新款混合動力皮卡shark，起售價為899980墨西哥比索，約合53400美元。比亞迪否認推遲智利锂項目的報道，該公司表示，正在等待智利锂材料工廠的審批。
9、今年以來合計有61隻多模态AI概念股迎來機構調研。湯姆貓、蘇州科達、因賽集團、中科資訊、中科創達、值得買獲調研次數均在5次及以上。參與調研機構數量最多的是中科創達，合計達到457家；其次是廣聯達、湯姆貓、大華股份等。
10、 近期，多種小金屬價格走高，鎢價格連續幾日不斷沖高，銻價突破11萬元/噸。分析認為，供給持續收縮疊加需求端逐漸回暖，小金屬價格強勢上漲的趨勢已經顯現。申萬二級小金屬行業今年以來大漲近16%，洛陽钼業、中鎢高新、章源鎢業、金钼股份、錫業股份漲幅居前，其中洛陽钼業上漲超80%。
11、新能源汽車産銷快速增長，良好的業績表現推動車企股價上漲。5月14日，A股整車闆塊領漲兩市，行業指數上漲3.54%，金龍汽車、安凱客車、中通客車、*ST亞星股價漲停，長城汽車、北汽藍谷、中集車輛上漲5%以上，其中中通客車已連續兩日漲停。
// 金融 //
1、中國期貨業協會原黨委書記、會長安青松被開除黨籍和公職。經查，安青松利用職務便利在股權分置改革、企業發行和重大資産重組、日常監管等方面為他人謀取不當利益，嚴重破壞資本市場秩序；違規買賣股票。非法收受财物，數額特别巨大。
2、瑞豐達“跑路”事件之後，私募新産品備案愈發趨嚴。近日，有私募接到監管要求，涉及投資方向為新三闆的産品備案被退回。此外，有量化私募表示，量化私募涉及新三闆标的新産品備案同樣無法通過。
// 樓市 //
1、杭州取消限購後首場土拍結果出爐，4宗挂牌宅地起價38.94億元，全部底價成交。此次參與競拍的房企來看，除“建發系”子公司實力稍強外，其他均為杭州本土中小開發商，知名房企卻未見現身。
2、浏陽出台十一條措施穩樓市：5月15日至7月31日期間，購買建立商品住房、商業和辦公用房，均按實際繳納契稅金額100%發放購房補貼；實施人才購房補貼，最高補貼100萬元。
// 産業 //
1、據每日經濟新聞，探客查、勵銷雲兩家平台大規模出售企業家個人資訊，包括農夫山泉創始人鐘睒睒、蜜雪冰城實控人張紅甫、蔚來聯合創始人秦力洪等。對于資料來源，探客查和勵銷雲銷售人員同時提及與三大電信營運商的合作。對此，中國移動、中國聯通、中國電信均表示不存在洩露行為。勵銷雲參股公司騰訊表示，對兜售行為不知情，已第一時間聯系勵銷雲管理層要求全面核實，如有任何違規操作須立刻停止。
2、國家發改委辦公廳印發通知，要求加快節能降碳改造和用能裝置更新項目儲備，深入挖掘重點領域重點行業節能降碳潛力，為大力推進節能降碳行動、積極穩妥推進碳達峰碳中和提供有力支撐。
3、國家發改委釋出《電力市場運作基本規則》，自今年7月1日起施行。《規則》明确将電能量交易分為電力中長期交易和現貨交易，電能量交易可通過雙邊交易和集中交易方式開展。
4、交通運輸部等三部門聯合部署開展道路運輸安全生産治本攻堅行動，将提升新出廠客貨車輛安全性能，穩妥有序推進57座以上大客車及卧鋪客車退出運輸市場，建立健全涵蓋道路運輸企業、營運車輛、駕駛員、車輛運作軌迹等資訊共享共用機制。
5、據國家鐵路局，4月，全國鐵路旅客發送量36015萬人，同比增長9.6%。鐵路固定資産投資累計完成1849億元，同比增長10.5%。
6、乘聯會披露，4月份皮卡市場銷售4.4萬輛，同比增長4.4%，環比下降13.1%，處于近5年的中高位水準。
7、騰訊雲、阿裡雲雙雙宣布，因收到上遊注冊局成本價格變動通知，将于5月22日零時，對.art域名進行價格調整：續費價格175元/年，轉入價格170元。
// 海外 //
1、美聯儲主席鮑威爾表示，美聯儲需要保持耐心，等待更多證據表明高利率正在抑制通脹，是以需要在更長時間内保持利率在高位。鮑威爾重申，美聯儲的下一步行動不太可能是加息，美聯儲更有可能将政策利率維持在現有水準。
2、美聯儲梅斯特表示，現在斷言通脹将逆轉為時過早；美聯儲維持利率不變是适當的，因為其在等待價格壓力進一步緩解的證據；不急于考慮加息；有明确的迹象表明，經濟的實體方面正在放緩，這有助于恢複經濟的平衡；長期通脹預期名額似乎“相當穩固”，符合美聯儲2%的目标。
3、美國4月PPI環比上升0.5%，超出預期的0.3%，3月份資料修正為-0.1%；PPI同比上升2.2%，增速創12個月新高，符合市場預期，前值為2.1%。美國PPI升幅超出預期，令市場擔憂通脹依然過于頑固，并下調了對美聯儲年内降息的預期。
4、歐洲央行管委諾特稱，歐元區複蘇迹象顯而易見，下半年歐元區經濟複蘇将加速，6月可能是首次降息的好時機。歐洲央行管委溫施表示，繼6月可能首次下調利率後，不應急于進一步降息。
5、英國央行首席經濟學家皮爾表示，該行預計第二季度通脹将接近2%的目标，夏季降息已提上議程。他同時警告說，政策需保持在限制性範圍内，以控制物價壓力，但即使降息，政策仍能抑制通脹。
6、IMF總裁格奧爾基耶娃警告稱，人工智能（AI）正如山呼海嘯般沖擊全球勞動力市場，而全球政府和企業尚未對此做好準備。未來兩年，AI可能會影響發達經濟體60%的工作崗位和全球40%的工作崗位。
7、南韓3月政府财政支出總額為85.1萬億韓元（約合人民币4504億元），創下單月最高紀錄。今年前三個月累計支出為212.2萬億韓元，同樣創下曆年同期最高值。
8、美國4月NFIB小型企業信心指數89.7，為今年以來的首次改善，計劃漲價的企業主比例降至一年低點。
9、歐元區5月ZEW經濟景氣指數47，前值43.9；現況指數-38.6，前值-48.8。德國5月ZEW經濟景氣指數47.1，預期46.0，前值42.9。
10、英國至3月份的三個月失業率攀升至4.3%，為去年夏季以來最高水準。薪資增長保持在6%，高于市場預期。英國4月失業率為4.14%，前值4.0%。
// 國際股市 //
1、熱門中概股多數下跌，阿裡巴巴跌6.02%，金山雲跌5.97%，愛奇藝跌5.84%，名創優品跌4.67%，唯品會跌2.5%，百度跌2.12%，陸金所控股跌2.04%，歡聚跌1.99%，汽車之家跌1.9%；漲幅方面，海川證券漲83.51%，虎牙直播漲16.49%，阿特斯太陽能漲7.53%，知乎漲7.42%，晶科能源漲7.13%，傳奇生物漲3.28%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車漲7.02%，小鵬汽車漲2.35%，理想汽車跌2.22%，極氪跌4.78%。
2、中國品質認證中心資訊顯示，蘋果公司一種型号為A2117的“穿戴式電腦”通過國家3C品質認證。Vision Pro此前在美國獲得FCC認證的産品代号即為A2117。這也意味着，這款備受争議的頭顯産品有望在國内落地銷售。
3、明晟公司（MSCI）表示，MSCI ACWI指數将增加42隻成分股并剔除121隻成分股。
4、在今年的“選擇法國”投資峰會期間，法國獲得規模達150億歐元的投資承諾，主要投資者包括微軟、亞馬遜、輝瑞和阿斯利康等公司。其中，微軟将投資40億歐元在法國擴建AI、資料中心和雲基礎設施。
5、高瓴旗下HHLR Advisors最新披露的13F檔案顯示，該機構一季度前十大重倉股集中度為84.57%，拼多多持倉增加16.62%，以29.77%的市值占比穩居第一重倉股。建倉AMD 912400股，以3.58%的市值占比成為其第六大重倉股，減持了原十大持倉股中的貝殼、微軟、Salesforce、DoorDash，DoorDash是以被擠出前十。此外減持了71.87%的百度、88.21%的阿裡巴巴和95.78%的京東。
6、13F報告顯示：橋水一季度增持谷歌A，建倉做多亞馬遜、AMD；對科技股增持的權重最大，對消費股的持倉權重下降最多；第一大持倉iShares Core标普500ETF，在披露資産占比5.6%。
7、特斯拉奧斯汀超級工廠制造工程總監朱仁傑将離職，他曾負責特斯拉Cybertruck項目啟動和生産。特斯拉投資者加裡·布萊克援引信用卡資料商Yipit資料稱，特斯拉FSD免費試用一個月後，僅2%車主選擇訂閱。
8、馬斯克旗下人工智能（AI）初創公司xAI接近達成100億美元協定，将租賃甲骨文的AI伺服器。
9、索尼集團第四财季營收3.5萬億日元，同比增長14%，營業利潤為2294億日元，淨利潤為1890億日元。索尼計劃從10月1日起進行拆股，1股日股拆成5股，并宣布拟以至多2500億日元回購股份。
10、夏普決定終止其電視液晶面闆生産線的營運。最新财報顯示，夏普上年度營收減少8.9%至23219.21億日元，淨虧損1499.8億日元，其中面闆業務虧損遠超預期。
11、卡西歐計算機公司宣布，計劃在4月份開始的本财政年度内，在全球範圍内裁減約500個工作崗位。
12、英美資源集團計劃出售或分拆鑽石業務部門戴比爾斯、英美鉑業以及焦煤資産，将專注于鐵礦石和銅業務。
13、知情人士透露，沃爾瑪正在裁減數以百計公司職位，并要求大多數遠端工作的員工回到辦公室工作。
14、拜耳第一季度銷售額同比下降0.6%至137.65億歐元，EBITDA同比下降1.3%至44.12億歐元。預計2024年EBITDA可能在102億至108億歐元。
15、大衆汽車集團正在研究出售卡車制造商Traton的股份，出售的價值可能在5億歐元到10億歐元之間。
16、沃達豐2024财年在剔除出售西班牙及意大利業務後，經調整EBITDAaL自然增長2.2%至110.2億歐元。
// 商品 //
1、國内商品期貨夜盤收盤，能源化工品多數下跌，純堿跌2.71%，燃油、玻璃、丁二烯橡膠、原油、低硫燃料油跌超1%。黑色系全線下跌，鐵礦石、焦炭、焦煤跌超1%。農産品普遍下跌，菜油跌2.04%，棕榈油跌1.84%。基本金屬多數收跌，滬銅跌0.94%，滬鋁跌0.85%，滬鎳跌0.67%，不鏽鋼跌0.6%，滬鋅跌0.5%，滬鉛漲1.04%，滬錫漲1.18%。滬金漲0.64%，滬銀漲0.6%。
2、OPEC釋出最新月報，預計2024年全球石油需求将增加225萬桶/日，2025年将增加185萬桶/日，均與上個月持平。4月份OPEC原油産量下降4.8萬桶/日，至2657.5萬桶/日。OPEC對全球經濟前景持樂觀态度，認為世界經濟今年有可能好于預期。
3、鄭商所釋出公告，自5月16日起，錳矽期貨2409合約交易指令每次最小開倉下單量調整為4手。
4、據上海有色網最新報價顯示，5月14日，國産電池級碳酸锂跌430元報10.92萬元/噸，創逾2個月新低，連跌4日。
5、波羅的海幹散貨指數跌3.53%報1993點，連跌三日。
// 債券 //
1、【債市綜述】現券收益率早盤強勢明顯，午後轉為震蕩，國債活躍券方面，30年期下行0.65bp，5年期上行0.5bp。國債期貨集體收漲，30年期主力合約漲0.11%。萬科債表現亮眼，“22萬科02”漲超13%，“21萬科06”漲超8%。資金面維持寬松局面，市場關注今日MLF操作情況。
2、中證轉債指數收盤漲0.14%，萬得可轉債等權指數漲0.26%。其中，山河轉債、N宏柏轉、惠城轉債分别漲20%、18.75%、14.32%；跌幅方面，泰林轉債、百川轉2、通光轉債分别跌9.86%、5.81%、5.44%。
3、【債券重大事件】大公國際将“H17當代1”信用等級下調至C；雅居樂集團尚未支付2020票據的有關利息；渤海證券收到證監會《立案告知書》；“21奧園債”等債券5月15日開市起複牌；泛海控股收到北京金融法院送達的三起案件的起訴材料。
// 外彙 //
1、周二在岸人民币對美元16:30收盤報7.2377，較上一交易日下跌30個基點，夜盤收報7.2330。人民币對美元中間價報7.1053，較上一交易日調貶23個基點。市場人士表示，市場擔憂美國通脹資料可能超預期，人民币短期承壓。
2、中證報頭版刊文稱，近期人民币對美元匯率出現小幅波動。業内專家表示，中國經濟持續回升向好，成為人民币匯率有力支援；同時，穩匯率政策舉措将持續發力顯效；此外，近期外資對中國經濟的樂觀看法進一步增多，人民币資産已成為境外機構開展全球投資布局的重要選擇。
// 重要經濟日程 //
萬得3C會議
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為金融機構提高市場聲量
精準觸達目标群體，創造業務價值