2024年伊始，消金行業頻發重要人事變動。例如某持牌消金總經理跳槽至一家腰部助貸機構；某金融科技公司一把手，跳槽至另一家助貸機構。
他們負責着手的，都是同一項新業務——有人稱其為“代營運”，有人稱為“聯合營運”，有人稱為“數字普惠信貸解決方案”，有人稱為“To Bank金融數科”。叫法千五花八門，營運模式也各有特色，但究其根本，都是旨在通過提供一套技術解決方案，幫助銀行做自營業務。我們以“To Bank金融數科”來統一介紹。
這背後隐隐折射了互金行業現狀——2024年以來，行業貸款新增創下新低，而市場風險又在不斷攀升。原有主營業務增長放緩，要想保住餘額，隻要兩條路徑，要麼客群繼續下移，提高高風險資産占比；要麼轉型新賽道，繼而拉動業務增長。
To Bank金融數科，就是各家助貸機構試圖着手的新業務。此前新希望金融科技在這一領域趟出一條路來，引發業内紛紛效仿。
“這是從去年就已經定下來的方向。”一位接近桔子數科的人士表示，公司早已籌備新的部門，該業務今年有望成為新的盈利增長點。
01
關鍵在于建立信任關系
在To B賽道上，早有包括宇信科技、長亮科技等在内的傳統硬體服務商，為銀行提供IT解決方案。後來興起的網際網路公司技術壁壘還沒有建立起來，是以大多隻為銀行等提供各種獲客導流服務。後來也參與到信貸業務中，逐漸興起了助貸聯合貸等模式。
而To Bank金融數科服務，則是網際網路平台通過輸出獲客、風控等服務，幫助銀行建立數字化系統的同時，助力銀行營運客群。資金、技術與客戶，均掌握在銀行手裡。一句話就是，這種模式就是來幫助銀行做好自營業務的。
在這一領域，早期大廠也有涉足，但并不成功。
小A最早在京東數科（現為京東科技）負責該業務，他總結起來，這一模式有兩個最大的弊端，一是營運成本極高，二是面臨資料合規問題。
他表示，銀行有資料合規的要求，資料不能出庫，是以需要專門的團隊入駐，而駐場的成本極高。最初京東數科入場，做的最多就是模型搭建，但是營運獲客體系無法複制，或者說複制成本極高。舉個例子，僅脫落客戶的頁面召回，就需要至少三個系統。很多機構都無法承擔這樣高昂的系統和人力成本。
後來，頭部平台之一的樂信于2021年推出“區域銀行共生長”計劃，釋出“聯合營運”解決方案，并與萬億級城商行達成了戰略合作。
樂信對該模式進行了相對輕資産的改造。在此類合作中，樂信出人和技術，銀行出資金，然後二者按照一定比例進行分潤。
彼時，除了高成本的制約外，銀行與平台方的信任關系也處于建設當中。是以，有接觸過該業務的銀行從業者表示，銀行雖然想要業務量，但平台如果不承擔風險，他們也難以相信對方的風控能力。在他們看來，助貸機構轉型To B賽道，隻是助貸平台拉攏資方的手段。
是以在實際合作中，大部分的平台均施行了“兜底、半兜底”模式，承擔了全部或部分風險，才能獲得To Bank金融數科業務的訂單。
是以，盡管京東數科、樂信等大廠都争先布局，但實際做下來，該類業務“雷聲大，雨點小”。銀行和網際網路公司之間很難建立建立信任感，導緻實際展業時困難重重，機構也很難從中賺到錢。幾年下來，該業務裁員的裁員、關停的關停，能走出來的、堅持下來的并不多。
02
行長帶隊“求資産”
2023年一場前所未有的資産荒，使得這一賽道又熱了起來。但經過時間檢驗，有真正實力的玩家已所剩不多。
其中，樂信在此領域的深耕，獲得了市場的認可。比較明顯的變化就是，樂信在2023年三季報中表示，樂信加速發力To Bank金融數科業務，已落地多家銀行，打造标杆案例。通過為金融機構提供多項科技和數字化服務，幫助機構加速數字化更新，提升信貸核心能力。
此外，頭部平台奇富科技也在發力。2023年第三季度财報顯示，其新增和三家金融機構簽訂金融科技業務服務，這三家機構包括股份制銀行、網際網路銀行、民營銀行。該公司表示，未來将會向更多金融機構輸出全流程解決方案，後續會有更多客戶規模化上線。
消金界了解到，在這一輪的To Bank金融數科業務熱潮中，與此前相比，銀行的積極性特别高——
一方面，資産荒成為全行業面臨的難題，銀行對資産的迫切需求前所未有。“XX銀行行長/副行長帶隊要資産”，成為行業去年蔓延到現在的口頭禅。
目前來看，資産荒并未有緩解的态勢。“前年我們合作樂信、信也等機構，資金成本還能到8%，去年就到5-6%左右了，今年甚至更低。”某從業者表示，即便這樣，也沒有多少資産可分。
消金界了解到，目前頭部平台的資金成本已降至4%左右。
網際網路金融科技平台走在市場前沿，當然深谙金融機構的訴求。實際上，不僅是中小銀行和消金公司，包括大型城商行、股份制銀行，對資産的需求同樣迫切。
另一方面，在此前的助貸、聯合貸合作中，通常金融機構和網際網路公司簽署三年的客戶保護協定，如今三年期限已過，金融機構想要對這部分客戶進行自主營銷。
加之監管政策引導，還有對資産規模與品質的擔憂，有金融科技能力的平台紛紛加入到To Bank金融數科業務開拓中。消金界了解到，該業務目前活躍的平台包括美團金服、京東科技、樂信、奇富、衆安、小赢、桔子、數禾等機構，他們的數字化與風控能力得到了銀行業的認可，并在口碑傳播中加快了業務拓展。
不過，消金界發現，這一賽道上還有一家“低調”的機構——新希望金融科技，在此領域已深耕6年，成功趟出一條路來。
公開資料顯示，截至2023年二季度，新希望金融科技已與上海農商銀行、陝西信合等超過450家銀行建立合作關系，支援銀行自有産品、自主風控、自主放款超5000億元，為近1700餘萬人實作了精準的服務。而官網資料顯示，公司服務的商業銀行數量已超過500家。通過采用新希望提供的天翔CROS智慧零售平台，不少中小銀行實作了産品和工具的疊代，合作銀行與之綁定的愈來愈深。
03
業務呈現綜合化
透露财報，我們能夠看出To Bank金融數科業務的強勁增長，而且能夠看到該類業務也出現了更為細緻的劃分。
奇富科技在2023年第四季度财報中披露，其服務銀行等金融機構的模式中主要有兩種：
一種模式是輕資本模式、智能信貸引擎（“ICE”）。具體來說，“ICE”為“360借條”應用程式上的開放平台，該公司通過“ICE”中的大資料及雲計算技術将借款人與金融機構進行比對，并提供借款人的貸前調查報告。通過“ICE”撮合的貸款，公司不承擔任何風險，2023年第四季度通過“ICE”的貸款撮合規模為166.10億元。
另一種是“其他技術解決方案”。在該方案下，該公司為金融機構提供本地部署、規模化風險管理SaaS，有助金融機構合作夥伴改善信用評估結果。2023年第四季度通過其他技術解決方案的貸款撮合規模為297.05億元。
奇富科技披露第四季度在輕資本模式、智能信貸引擎（“ICE”）及其他技術解決方案下，共發放貸款682.39億元，占貸款發起總額的57.3%，較2022年同期的584.38億元增長16.8%。這成為平台不可多得的亮點之一。而截至2023年12月31日，“ICE”及其他技術解決方案的在貸餘額分别為208.10億元和415.27億元。
在業内看來，真正有技術能力的平台會逐漸成為技術服務方，他們的能力受到了銀行業多年的認可，品牌較強，在合作中與銀行的信任關系也較好。而且這類業務完全順應了監管的要求，會越做越大。
當然，信任關系是雙向的。有些銀行體量小，本身承擔風險的能力弱，是以對于外界的合作隻接“兜底”承諾方案。是以一些平台不得已推出了帶兜底的To Bank金融數科服務。不過這是否還屬于助力銀行做“自營”範疇，就有待商榷了。
總體來看，目前平台與銀行等金融機構合作中，不管是新希望這類技術服務商的金融數科服務，還是網際網路平台推出的輕資産合作服務，均是在向To Bank金融數科服務方向上的努力。
背後有引導銀行業做好自營的政策因素，有雙方信任關系、技術實力的差異，有資金資産供應關系的考量，還有商業可持續的長遠規劃等等，但都離不開消費借貸中介為金融機構提供服務的根本。助貸、聯合貸、To Bank金融數科模式正在形成綜合服務能力，平台能根據金融業務需要而提供相應的解決方案，才能在競争中生存下來。行業的分化也會愈發明顯。
然而不管怎樣，銀行的需求似乎也愈發迫切。
拿零售之王招商銀行來說，2023年實作營收3391.23億元，同比下降1.64%，這是過去十年來首次出現全年營收負增長；此外，盡管2023年淨利潤達1466.02億元，同比增長6.22%，但與2022年的15.08%和2021年的23.20%相比，明顯增速放緩。
在資産荒愈發嚴峻的今天，對于銀行來說，通過奇富科技、樂信等在内的To Bank金融數科模式拓客，不失為做大自營規模的一種路徑。這是否能成為一條好的轉型賽道？是否會面臨未知的監管風險？未來的發展不得而知，但是，銀行的零售業務發展到今天，如果說真的有什麼好的經驗可言，恐怕就隻有一條，那就是敬畏風險。