► 交通運輸部：預計“五一”期間日均全社會跨區域人員流動量達2.7億人次以上，超過2023年、2019年同期水準，其中自駕出行比例将達到8成左右。期間全國高速公路日均流量約為6350萬輛，約為平日流量的1.8倍，呈現省内短途與跨省中長途出行交織的特點。
► 中财網：據悉，日本金融當局幹預了外彙市場。4月29日，日元兌美元匯率一度跌破160日元兌換1美元，再次重新整理34年來新低。随後在半個小時内，日元突然又暴漲超400點，漲幅達到2%，并回升至約155日元兌換1美元的水準。
宏觀經濟
1、中央氣象台：4月29日18時繼續釋出暴雨黃色預警，預計4月29日20時至30日20時，江南大部、華南中北部等地部分地區有大到暴雨，其中，湖南南部、江西東部、福建西北部、廣西東北部、廣東中北部等地部分地區有大暴雨。
2、界面新聞：據悉，港交所正籌備推出中國國債期貨的工作，并将向香港證監會送出産品許可呈請。倘下月内能獲監管當局準許，産品最快可于7月前後或第三季内登場，不過最終安排仍不排除有變，以公告為準。
3、發改委、國家資料局：印發《數字經濟2024年工作要點》。适度超前布局數字基礎設施，深入推進資訊通信網絡建設，加快建設全國一體化算力網，全面發展資料基礎設施。提高“網際網路+政務服務”效能，提升養老、教育、醫療、社保等社會服務數字化智能化水準，推動城鄉數字化融合，打造智慧數字生活。
4、央視财經：本周末起日本進入“黃金周”小長假，本國群眾出遊再加上趁日元貶值去遊玩的外國遊客激增。“黃金周”期間，日本全國幾乎所有的住宿設施都明顯提價。在東京，就連低端價位的膠囊旅館，一晚都需花費近600元人民币。
地産動态
1、新京報：4月29日，杭州迎來今年第四批次供地，共挂牌5宗土地，有1宗提前終止，其他4宗成交金額達117.5億元。此次供地延續第三批次供地的低迷狀态。第五批次供地将于5月16日出讓。從第五批次供地品質來看，多為遠郊地塊，預計熱度難有起色。
2、四川省成都市：印發《關于進一步優化完善人才安居工作的通知》，4月29日起開始施行，有效期5年。積極支援符合條件人才申購保障性住房；《成都市人才分類目錄》中符合條件的A、B類人才，可享受商品住房預留房源支援，預留房源數量不超過當期準售房源總量的20%。
3、廣東省深圳市：4月22日至4月28日全市二手房成交量(含自助)錄得1244套，環比增長0.9%。4月29日，全市共有60247套有效二手房源在售，較前一周減少188套，二手房在售量小幅下降，中止持續上升态勢。
4、萬科：一季度，營業收入615.9億元，同比減少10.05%。持有貨币資金830.7億元，覆寫短期借款和一年内到期有息負債，境内新增融資的綜合成本3.33%，保持行業低位水準。合同銷售面積391.1萬平方米，合同銷售金額579.8億元，均保持行業前三。此外，期内大宗資産交易回款42億元。
股市盤點
1、周一，上證指數報3113.04點，上漲0.79%，成交額5549.19億。深證成指報9673.76點，上漲2.22%，成交額6562.12億。創業闆指報1887.57點，上漲3.50%，成交額2775.77億。總體上個股漲多跌少，全市場超4500隻個股上漲，超百股漲停或漲超10%。兩市成交額12111億，較上個交易日放量1247億。盤面上，房地産、汽車拆解、Sora概念、固态電池等闆塊漲幅居前，貴金屬、油氣、汽車整車、港口等闆塊跌幅居前。北向資金全天淨買入108.92億，其中滬股通淨買入45.35億元，深股通淨買入63.58億元。
2、周一，恒生指數漲0.54%，報17746.91點。恒生科技指數跌0.13%，報3713.32點。國企指數漲0.21%，報6282.86點。盤面上，房地産、媒體、汽車、半導體、内房股、消費電子、建材水泥股、内險股、醫藥等闆塊漲幅居前，世茂集團大漲60%；航空股、電力、電信股、K12教育、燃料電池、黃金、石油股等闆塊跌幅居前。南向資金淨流入27.53億港元。其中，港股通（滬）淨流入21.81億港元，港股通（深）淨流入5.72億港元。
3、截至4月29日，北交所上市公司248家，當日無新增。總市值3472.42億元，成交金額58.69億元。
4、兩市融資餘額：截至4月26日，上交所融資餘額報7838.67億元，較前一交易日減少6.92億元；深交所融資餘額報6969.15億元，較前一交易日減少27.19億元；兩市合計14807.82億元，較前一交易日減少34.11億元。
5、證監會：将推動加大ESG投資，推出更多指數和基金産品。此外，公司不能将公告作為“廣告”，把ESG披露作為品牌營銷的手段，借由ESG的“外衣”過度包裝，提供不準确的資訊誤導投資者，證監會也将不斷提升監管能力，持續加強監管。
6、财聯社：截至目前，已有11家券商釋出提質增效重回報、品質回報雙提升行動方案。綜合來看，各大券商行動方案有四大共性，一是強化股東回報；二是聚焦主業，在經營管理和資本回報上“做優”；三是持續豐富投資者溝通的内容和形式；四是公司持續優化董監聯考核制度。
7、中信證券：全球最大的錳礦生産企業South32旗下主力錳礦營運中斷，預計将減少2024年全球錳礦供應10%以上，2024年錳礦供應存在嚴重短缺風險。錳在電池材料中的應用呈現加速趨勢，錳礦價格大幅上漲有望帶動闆塊關注度提升，建議關注國内具有錳礦資源和錳材料生産布局的公司。
8、國泰君安：近年來，全球主要供應國家開始重視鍺的戰略資源意義，鍺供給相對剛性，需求拉動下，鍺價中樞已有所提升。目前全球地緣政治局勢動蕩，軍用紅外鍺需求或快速提升，此外衛星應用的光伏鍺，以及通信領域的光纖鍺需求旺盛，或加大鍺的供應缺口。鍺金屬目前具備較高上行空間，闆塊迎來布局時機。
9、藥明康德：一季度，營業收入79.82億元，同比減少10.95%；淨利潤19.42億元，同比下降10.42%。新增客戶超過300家，過去12個月服務的活躍客戶超過6000家，全球各地客戶對公司服務的需求持續增長。
10、萬安科技：一季度，營業收入8.15億元，同比增長7.03%。淨利潤2116.66萬元，同比增長1890.93%。資産減值損失同比增加1249.41%，主要系本期存貨跌價計提增加所緻。
11、工業富聯：一季度，營業收入1186.88億元，同比增長12.09%；淨利潤41.85億元，同比增長33.77%。雲計算業務收入占整體收入近五成；AI伺服器占伺服器整體收入近四成，AI伺服器收入同比增長近兩倍，環比呈現近雙位數比率增長。
12、洛陽钼業：一季度，營業收入461.21億元，同比增長4.15%；淨利潤20.72億元，同比增長553.28%。報告期内，伴随TFM混合礦項目達産，公司銅钴産品産銷量實作增長。
13、工商銀行：一季度，營業收入2198.43億元，同比下降3.41%；淨利潤876.53億元，同比下降2.78%。不良貸款餘額3708.88億元，比上年末增加173.86億元，不良貸款率1.36%，與上年末持平。
14、招商銀行：一季度，營業收入864.17億元，同比下降4.65%。淨利潤380.77億元，同比下降1.96%。不良貸款餘額626.30億元，較上年末增加10.51億元。
15、第一财經：美的集團向港交所更新赴港上市申請書，聯席保薦人為中金公司、美銀證券。2023年8月初，美的首次宣布将赴港交所二次上市，拟發行規模預計不超過發行完成後公司總股本的10%。
财富聚焦
1、發改委：新一輪成品油調價視窗于4月29日24時開啟，國内汽、柴油每噸均下調70元。折合升價，92号汽油下調0.05元，95号汽油、0号柴油均下調0.06元。以油箱容量為50升的小型私家車計算，加滿一箱92号汽油将少花2.5元左右。本輪是2024年第九次調價，調價後，年内呈現出“五漲兩跌兩擱淺”格局。
2、交通運輸部：今年五一假期，七座以下（含七座）小型客車通行收費公路繼續施行免收通行費政策，免費通行時段起止時間為5月1日零時至5月5日24時，共5天時間。
3、财經早餐：熱點出不停，追蹤你想聽。特斯拉智能駕駛系統FSD或将國内落地，目前自動駕駛市場滲透率如何？市場空間多大？主要技術方向有哪些？特斯拉FSD落地對國内智駕發展是喜還是憂？産業鍊有哪些值得關注的機會？财友們快快劃到文末檢視今天的财秘追蹤 # 智能駕駛的ChatGPT時刻漸近
行業觀察
1、工信部：一季度，規模以上電子資訊制造業增加值同比增長13%。手機産量3.74億台，同比增長13.6%，其中智能手機産量2.76億台，同比增長16.7%；微型計算機裝置産量7404萬台，同比下降0.8%；內建電路産量981億塊，同比增長40%。
2、能源局：一季度，全國可再生能源新增裝機6367萬千瓦，同比增長34%，占新增裝機的92%。截至2024年3月底，全國可再生能源裝機達到15.85億千瓦，同比增長26%，約占大陸總裝機的52.9%，其中，風電和光伏發電之和突破11億千瓦。
3、發改委：釋出《國家化肥商業儲備管理辦法（修訂征求意見稿）》。國家化肥商業儲備分為氮磷及複合肥儲備、鉀肥儲備、救災肥儲備三部分。國家化肥商業儲備每輪承儲責任期不少于4年。每年度氮磷及複合肥儲備時間為6個月，鉀肥儲備、救災肥儲備時間為12個月。
4、交通運輸部：2023年，全國港口集裝箱鐵水聯運量達1018萬标箱，同比增長15.9%。今年一季度全國港口集裝箱鐵水聯運量達281萬标箱，同比增長18%。
5、統計局：一季度，文化企業實作營業收入31057億元，同比增長8.5%。其中，文化新業态特征較為明顯的16個行業小類實作營業收入12633億元，同比增長11.9%，快于全部規模以上文化企業3.4個百分點。
6、科技日報：崖州灣國家實驗室與中國農業大學 、上海人工智能實驗室，近日共同釋出首個種業大語言模型“豐登”。該模型內建了先進的人工智能技術與大資料分析，在品種選育過程、農藝性狀描述、栽培技術推薦和曆史推廣區域查詢等四大應用場景中，為使用者提供解釋和回答。
7、中國一重：承制的12台世界最大3000噸級漿态床鍛焊加氫反應器4月29日在大連核電石化基地全部完工傳遞，标志着大陸重型石化技術裝備制造能力穩步站上“3000噸”台階，具備了同類裝備批量化、專業化、流程化生産能力。
8、央視網：由大陸自主研制的世界最大直徑高鐵盾構機“領航号”在上海崇明區順利始發。“領航号”盾構機總長128米，總重約4000噸，崇太長江隧道全長14.25千米，是世界高鐵隧道獨頭掘進距離最長工程，隧道建成營運後，将首次實作高鐵列車穿越長江不減速。
9、交通運輸部：截至目前，累計建成充電樁2.36萬個。随着服務區充電設施的不斷完善，電動汽車車主上高速、跑長途的“補能焦慮”正在逐漸緩解。今年，将繼續指導各地在完成年度工作部署的基礎上加快充電設施建設，不斷滿足電動汽車公路出行充電需求。
10、中物聯：一季度，全國社會物流總額為88萬億元，同比增長5.9%，增速比上年四季度加快0.5個百分點，比上年同期加快2個百分點。社會物流總額延續上年以來的回升向好态勢，總體恢複水準穩中有升。
11、崔東樹：3月的新能源雖然走勢不強，但3月月末全國乘用車庫存仍下降到333萬台，其中廠家庫存占比19.7%。由于2月春節降價後的市場逐漸恢複，是以目前3月末333萬台的庫存支援未來銷售天數是57天，較去年3月的62天下降較好。
12、交通運輸部：截至2024年3月31日，全國共有345家網約車平台公司取得網約車平台經營許可，環比增加4家；各地共發放網約車駕駛員證679.1萬本、車輛運輸證284.7萬本，環比分别增長1.2%、0.9%。
13、中國音數協遊戲工委：3月國内移動用戶端遊戲市場均呈環比下降。中國遊戲市場收入234.17億元，環比下降5.86%，同比增長7.18%，其中，中國移動遊戲市場實際銷售收入169.53億元，環比下降7.13%，同比增長8.75%。
14、TechInsights：一季度，全球筆記本電腦出貨量同比增長7%，達到4610萬台。聯想以1080萬台的出貨量領跑全球筆記本電腦市場，同比增長12%。惠普和戴爾分别跌至第二和第三的位置。蘋果在一季度晚些時候釋出了配有M3的MacBook Air後，看到了強勁的複蘇。
15、财聯社：從事電鍍加工的日本TEIKOKU ION公司開發出了厚度為4微米（μm）的極薄銅箔。通過在樹脂薄膜的兩側鍍銅，增加了強度，将厚度降到了原來的一半。設想用作锂電池的電極材料，可延長純電動汽車的續航裡程。
公司要聞
1、蔚來：70/75kWh标準續航電池包更新150kWh超長續航電池包，日租基準價為150元/日；100kWh長續航電池包更新150kWh超長續航電池包，日租基準價為100元/日。150kWh超長續航電池包将于6月1日起正式投入營運，實作最高超1000km續航。
2、中國船舶：将為卡達能源公司建造18艘27.1萬立方米超大型LNG（液化天然氣）運輸船，簽約儀式4月29日在京舉行，創下全球最大單筆造船訂單紀錄。27.1萬立方米LNG運輸船将由中國船舶旗下滬東中華自主設計、建造，是全球最大的LNG運輸船。
3、36氪：蘋果iPad作業系統據悉已受到歐盟數字市場法限制，有6個月的時間緩沖以遵守歐盟數字市場法案。蘋果将繼續與歐盟委員會進行建設性的接觸，以遵守歐盟的相關技術規則。
4、界面新聞：據悉，除了最近宣布的M15X計劃之外，SK海力士還在考慮建設一家新的記憶體工廠，對在南韓、美國或其他地區建廠持開放态度。考慮建廠的原因是由于在建的龍仁晶片叢集推遲投産，預計今年記憶體晶片需求将大幅增長。
環球視野
1、南韓：一季度接待外國遊客340.3萬人次，為2019年同期的88.6%，創下疫情以來單季最高紀錄。3月單月共接待外國遊客139.2萬人次，相當于2019年同期的97.1%，同樣創下疫情以來的新高。
金融資料
國内
1、新三闆：4月29日，合計挂牌6157公司，當日減少18家，成交金額2.62億。三闆成指報836.77，跌0.51%，成交額1.44億。
2、國内商品期貨：截至4月29日下午收盤，漲跌各異，錳矽漲超6%，碳酸锂漲超5%，工業矽漲超2%，甲醇、BR橡膠、菜籽油、棕榈油、紙漿漲超1%，集運歐線、燒堿跌超3%，生豬、澱粉、苯乙烯跌超1%。
3、國債：4月29日，2年期國債期貨主力合約TS2406下行0.14%至101.468；5年期國債期貨主力合約TF2406下行0.31%至102.905；10年期國債期貨主力合約T2406下行0.41%至103.785。10年期國債利率漲2.86BP，至2.35%；10年期國開債利率漲2.30BP，至2.45%。
4、上海國際能源交易中心：4月29日，原油期貨主力合約2406，以647.9元/桶收盤，上漲0.4元，漲幅為0.06%。全部合約成交128681手，持倉量減少3069手至49141手。主力合約成交99542手，持倉量減少3674手至25310手。
5、央行：4月29日，進行20億元7天期逆回購操作，中标利率為1.80%，與此前持平。因當日有20億元逆回購到期，投放資金與回籠資金持平。
6、Shibor：隔夜報1.8230%，上漲1.70個基點。7天報2.0800%，上漲12.90個基點。3個月報2.0050%，上漲1.10個基點。
7、人民币：在岸人民币兌美元16:30收盤，報7.2467，跌0.0055%，人民币中間價報7.1066，跌0.0141%。
8、上海環交所：4月29日，全國碳市場碳排放配額挂牌協定交易成交量182040噸，成交額1865.51萬元，收盤價103.47元/噸，漲0.96%。
國外
9、亞洲：南韓KOSPI指數漲1.18%，報2687.43點。
10、美股：道指收漲0.38%，報38386.09點；納指收漲0.35%，報15983.08點；标普500收漲0.32%，報5116.17點。
11、歐洲：英國富時100收漲0.09%，報8147.03點；德國DAX30收跌0.24%，報18118.32點；法國CAC40收跌0.29%，報8065.15點。
12、黃金：COMEX黃金期貨收漲0.02%，報2347.6美元/盎司。
13、原油：WTI 6月原油期貨收跌1.45%，報82.63美元/桶；布倫特6月原油期貨收跌1.23%，報89.5美元/桶。
14、波羅的海幹散貨指數：下跌2.15%，報1684點。
· 智能駕駛的ChatGPT時刻漸近·
► 漢鼎智庫：近年來随着相關硬體降本和技術更新，自動駕駛進入泛化階段，中國的自動駕駛市場規模逐年遞增。根據中泰證券研究所統計，中國自動駕駛市場規模由2017年的681億元增長至2023年的3301億元，年均增長率約為30%，預計2024年達到3832億元的規模。目前大陸處于L2向L3的過渡階段，高階自動駕駛系統的滲透率較低。根據中泰證券研究所資料，2022年中國在售新車自動駕駛的L3搭載率為9%，自動駕駛的L4搭載率僅為2%。随着技術逐漸走向成熟、産品價格逐漸下降及使用者智能化體驗需求的不斷提升，自動駕駛功能正逐漸從豪華車向中低端車型發展，滲透率快速提升，未來自動駕駛市場的空間巨大。
► 财通證券：智駕發展或将進入消費者主導階段，行業賽馬态勢延續。過去一年，自動駕駛方案很明顯出現了從發散到收斂的發展方向。以英偉達Orin為代表的輔助駕駛晶片受到各大廠商旗艦款的歡迎，成為智能駕駛行業的“事實标準”。特斯拉的技術引領疊加Transformer的大規模應用，純視覺路線目前呼聲更高。目前智能駕駛方案出現了技術路徑的收斂，這也是車廠的市場化選擇，未來車企的自動駕駛技術方案可能跟随消費者的選擇進一步優化調整，或出現競争格局的再次變化，但投資上秉持強者恒強可能勝率更高。
► 國泰君安：特斯拉通過國家車輛資料安全的權威标準和要求，國内特斯拉汽車禁停禁行限制有望全面解除，FSD 入華程序将加速。未來特斯拉FSD 若成功落地國内，FSD将憑借技術領先性成為國内車企自動駕駛方案強有力的競争者，國内自動駕駛高地的角逐将愈發激烈，其國内競争對手将加大對于自動駕駛方向的研發投入與商業化落地速度，有利于國内自動駕駛行業發展蓬勃向上。
► 中信證券：高階自動駕駛的ChatGPT時刻漸近，預計端到端模型将開啟快速進化。小鵬、華為、理想等中國公司正積極跟進端到端模型，并緻力于推進資料收集和訓練算力建構。端到端模型的應用推動智能駕駛性能持續提升，有望拉動消費者的付費意願，同時增厚特斯拉的收入與利潤。同時，國内智駕領先的主機廠、智能化産業鍊及特斯拉産業鍊标的也有望受益。
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明者因時而變，知者随事而制。——《鹽鐵論·卷二》