建裝行業正被寄予促進消費、繁榮經濟的希望。近兩年的多項政策裡，家居家裝消費被置于比肩家電、汽車等行業的地位。
現實情況又如何？結合最新資料，受房地産投資下滑、新房銷售量減少、消費信心不強等因素影響，以公裝、家裝為主要構成的建裝行業面臨下行壓力，市場高度内卷，尤其是公裝企業的整體情況不容樂觀。
同時，我們也能看到，頭部家裝企業正加速發展，并在重點城市收獲出色戰果；部分公裝企業全力應對房地産市場的沖擊，包括金螳螂、亞廈股份等實力派們，均透露在手訂單和新增訂單狀況良好。
持續的市場波動與變局之下，一系列新現象正在發生，例如整裝所占份額持續上升，存量市場的需求逐漸超越新房，局改微裝漸成熱點，全屋智能、裝配式裝修、環保裝修、數字化裝修成為新的潮流。
新浪潮席卷行業的背景下，包括低碳新材、暖通、新風、管道、采暖、淨水、飲水等在内的建裝供應鍊企業又該如何應對？這已是迫在眉睫的經營課題。
2024建裝行業的變化與熱點
要對2024年建裝行業熱點與變化進行研判，至少有五種現象可以入選。
其一，存量市場占比繼續提升，目前已成裝修企業的主戰場，也是管道、淨水、采暖、新風等企業的增長希望。任澤平團隊的測算認為，1978-2020年中國城鎮住宅存量從不到14億平增至313.2億平，城鎮住房套數從約3100萬套增至3.63億套。其中部分房屋進入翻新階段，無疑會帶動家居家裝需求的釋放。
2023年11月時，貝殼研究院釋出的調查報告提到，一線、新一線城市存量房已進入二次裝修和局部翻新更新高峰期。最新一期報告裡，貝殼研究院預判認為，2024年新房裝修市場占比約在40%左右，存量房裝修市場規模在60%左右。
老舊小區改造是另一個重點，2019年到2023年，全國累計新開工改造城鎮老舊小區22萬個，僅是老舊管線改造，就多達29.6萬公裡。住建部表示，2024年全國将再改造5萬個城鎮老舊小區。
其二，整裝占比繼續提升。早在2022年12月時，土巴兔大資料研究院就釋出報告提到，平台整裝使用者需求增長已從2016年的45%提高到2022年的65%。進入2024年後，貝殼研究院的報告認為，在一線和新一線城市中，消費者選擇全包家裝模式的占比均超過五成。整裝模式既是家裝行業的突破點，同時也是部品企業重點開發的管道。
其三，局改、微裝項目出現增長。據土巴兔大資料研究院釋出的《2023裝修消費洞察報告》，2023上半年，土巴兔平台局改項目需求數同比增長206%，微裝項目需求數同比增長177%。這種占用資金較少的裝修翻新方式，預計是未來數年裡建裝市場的主流。
其四，環保健康、智能、舒适等裝修消費需求保持增長。對部品材料而言，更嚴格的有害物控制、抗菌、除醛等性能，繼續是企業向上卷、赢得消費認可的關鍵品質。
其五，裝修方式的更新進入新階段，包括以低碳為優勢的裝配式裝修，經曆數年艱辛探索後，逐漸擴大應用場景；數字化裝修的優勢得以發揮，改變獲客、設地、施工、監督等全流程，提升使用者體驗，并幫助裝企降本增效。
此外，整裝零售化業務也在提速，建裝企業既提供裝修服務，又售賣家居家電産品，例如整合家具、暖通、新風、管道、淨水等品類，提升供應鍊競争優勢。
從建裝市場的走向來看，前景依然值得期待。加之多項促消費政策的加持，也給市場注入動力，2024年以來，商務部等14部門聯合釋出《推動消費品以舊換新行動方案》，以落實《國務院關于印發〈推動大規模裝置更新和消費品以舊換新行動方案〉的通知》部署，支援居民開展舊房裝修、廚衛等局部改造，持續推進居家适老化改造，積極培育智能家居等新型消費。
同時，相關部門對綠色建材、低碳裝修的支援力度并未退潮，多項政策效應疊加之下，市場繁榮具備了可能性。
反映到資料上，貝殼研究院估算，2023年家裝市場規模達到3.8萬億元，基于房地産市場的保守估計，2024年家裝市場規模将在3.9萬億元左右。
2024年後，企業如何幹?
新浪潮的沖擊下，暖通、管道、淨水等企業要想脫穎而出，有必要根據新環境的需要重塑競争力，進而掌握更大的勝算。
從基本面來看，按照裝配式、數字化、低碳化的邏輯，主動創新技術、産品、業态與模式，是企業參與新一輪競争的入場券。以裝配式裝修為例，據興證研究2020年時的測算，預計2025年該市場的規模将達到6327億元。裝配式裝修的面積已從2018年的699萬平方米增長到2020年的7187萬平方米，涉及長租較高價的電梯大廈、保障性住房、酒店等。面對這種變化，企業隻有趁勢而上才能搶占紅利。
存量房市場的占比持續上升，相應地要求我們在開發存量業務時，有必要調整措施，例如提供從拆舊到換新的一站式服務；面向不同客戶群體的重裝、局改與微裝産品方案；以免費拆舊、家居維保等服務，激活老客戶需求，并結合社群團購、電商等方式，提高業主自購的份額；增進工長們的合作。
拓展裝企管道，搶占前置流量入口，其重要性明顯上升。包括保利管道、中财管道、公元管道、安吉爾、蘭舍新風、通用淨水、怡口淨水等衆多企業，均在布局設計機構與裝企管道，已取得一定的成果。
值得關注的是，2024年世環會【低碳建築與舒适系統展】上，第八屆家裝行業千企采購高峰論壇、第二屆裝配化裝修高品質發展論壇-暨《上海裝配化裝修産業發展報告》全國首發将在現場舉辦，同樣是促成部品企業與裝修企業之間的供需對接，幫助裝企選品，助力部品企業拓寬裝企資源。
家裝行業千企采購高峰論壇
裝配化裝修高品質發展論壇
另據了解，從新風到暖通、管道、淨水等行業，大中型企業的管道體系裡，經銷商占據核心位置。經銷商管道的擴張與深耕，覆寫空白區域與下沉市場，依然是品牌工廠們的重點工作。包括偉星新材、中國聯塑、碧水源、海爾智家、美的、開能等上市公司，均在對外資訊裡提到增加網點密度，加快管道下沉，提升市場占有率。
一大鮮明的展現是，即将于6月3-5日在上海國家會展中心舉辦的2024年世環會【低碳建築與舒适系統展】，吸引了法獅龍、科希家、開裝、普瑞氏、A.O.史密斯、安吉爾、濱特爾、怡口、開能、森德、海信日立、微星、慧科技、威能、中廣、漢斯希爾、約克中國、達柏林、美國森樂淨水、東方雨虹、宏添、海亮、倍德洛、豐果等超4,000家品牌展商集結，展示新技術新産品，其中的參展舉措也包括，通過大展平台，影響更多優秀經銷商。
當然，頭部展會的價值并不僅是經銷商層面，還可以連接配接全球采購商、設計師等資源，值得企業納入2024年的重點工作之列。
世環會助力建裝行業高品質發展
對此，今年的世環會【低碳建築與舒适系統展】再次更新，力圖為展商與觀衆輸出更多價值，其規模預計高達26萬平方米，由上海國際水展、上海空氣新風展、上海管道系統展、上海暖通舒适系統展等構成，4,000多家品牌展出內建整裝、智慧建築、超低能耗建築技術與低碳新材、空調制冷系統、新風系統、管道系統、采暖系統、淨水系統、飲水裝置等産品與解決方案。
覆寫全産業鍊的海量産品彙集，無疑為市場提供了更大的選擇空間，為從業者們輸出更豐富的商機，也能節省客商選供應商、選産品、選合作方的時間。再者，十數萬專業觀衆到場，将為展商的品牌影響力提升、新産品推廣、客商資源拓展提供強有力的賦能。
值得注意的是，此次展會現場将推出特色建裝展區，打造“上海國際低碳建築裝飾與設計主題展”，聚焦內建整裝、超低能耗、建築機電和舒适系統、門窗遮陽系統、智慧建築等行業，打造一站式建築節能技術展示平台。聖象、浦洪、萬華、海爾、沁園、公元、索邦、科藤、愛迪士、樹派環保、普瑞氏、埃瑞德等品牌企業精彩亮相，深度暢談項目案例應用及最新解決方案。
總結：市場流淌着激情與信心。身經百戰的企業家與創業者們，正積極應變，從新浪潮裡尋找新的動力，在新環境下建構面向未來的競争力，他們有能力譜寫行業的新篇章。