摘 要
新能源車險定價機制将調整，車主投保難和保險機構虧損的難題是否能得到纾解
文｜丁豔 楊芮
編輯｜袁滿
最晚6月1日，新能源車險将再現新變化。
近日，國家金融監督管理總局向财險公司等相關方下發了《關于推進新能源車險高品質發展有關工作的通知（征求意見稿）》（下稱《意見稿》），未來車主投保、續保難題或将有望得到緩解。
《意見稿》中針對新能源車險保費定價中最主要影響因素之一的自主定價系數的調整引發行業廣泛熱議。自主定價系數是保險公司在一定範圍内自主設定的商業險折扣系數，自主定價系數是決定車險價格的重要因素。
《意見稿》提出，新能源商業車險自主定價系數範圍由原來的“0.65-1.35”調整為“0.5-1.5”，浮動系數的意義在于引導改進駕駛習慣，盡量減少事故發生率等，調整保險自主定價系數也是保險産品的一個普遍做法，尤其是在車險方面。
中國社會科學院金融研究所研究員、保險與經濟發展研究中心主任郭金龍分析，浮動範圍擴大以後，更有利于按照風險的情況進行浮動，或者根據不同消費者的特點，制定不同的價格和調整機制。對于險企來講，對風險的識别和定價也能更精準，有助于新能源車險的經營。
一位車企人士分析，此次調整對于車主來說更有利，優質客戶更省錢，風險客戶成本則更高，具體還需要看新能源車險自主定價細則如何判定。
瑞再中國原總裁陳東輝認為，《意見稿》有多個亮點：一是進一步打開費率浮動，把定價權交給市場，這是治本之道；二是強調定價機制和行業純風險損失率的測算機制，推動零整比等行業控費手段，這是通過機制解決問題，也是考慮長遠；三是研究推出“基礎＋變動”組合保險産品，為兼職營運網約車的新能源車提供更加全面的保險保障，網約車費率到位，家庭自用車的保費一定會穩步下降，客戶滿意度會穩步提高。
調整定價、區分使用者、推動零整比等行業控費手段及分離網約車單獨定價等，均指向解決新能源車險的虧損難題。
投保、續保難，保司虧損的兩難之下，纾困的核心是解決新能源車險的虧損難題，保證可持續性經營。
從2020年到2024年，新能源車行業經曆了顯著的變革，從主要依賴于車型和車輛的基本評估結果來确定保費、到注重車輛風險的監控、再到區分車輛用途等，在不斷縱深和精細化。
随着新能源車的不斷疊代變化，車險亦不斷迎接新的挑戰。“車的新時代，車、人用法都不一樣，車險投保、理賠邏輯也不同了”，曾曆任多家财險公司的一位車險負責人尤靈活如是感歎。
1.使用者側新變：漲價最多達11%
近期，小米新車SU7一上市即成為市場讨論焦點。除了産品外形、性能方面，這款新車的保險價格亦引發讨論。據了解，目前該款汽車車險首年保費區間為6000元—8000元，高配版的SU7 MAX算上交強險，保費超8000元，高于同等價位的燃油車。
買了比亞迪一款車的車主許甯則一直在抱怨，第一年的車險的保費是5000多元，今年快到續保時間時，被告知保費要增加到7000多元，這種漲價還有個頭嗎？
《意見稿》中的多項規定均與新能源車險價格密切相關，其中一條擴大新能源商業車險的自主定價系數範圍，最為受到關注。
據中國精算師協會2021年12月底下發的《關于新能源汽車商業保險專屬産品基準純風險保費表測算調整說明》顯示，新能源車費率調整系數由無賠款優待系數、交通違法系數、自主定價系數構成，其中自主定價系數最為複雜，保險公司會根據自身盈虧和不同車輛風險狀況來設定不同的系數。
圖：新能源車險保費定價邊際變化，來源：中國保險行業協會、東吳證券
此次新能源車險定價系數調整後，對于新能源車險的價格會帶來哪些影響？
多位新能源車險業内人士認為，未來新能源車險保費将會提升，最高漲幅或達11%，降價可能性微乎其微。
車車科技CEO張磊分析，通過擴大自主定價系數範圍，保險公司将擁有更大的自主定價權，可以根據車主及車輛的風險特征進行更為精細化的保險定價。理論上，保險公司經過自主定價系數的調整将使得低風險車輛能夠享受到更低的保費，而高風險車輛可能面臨更高的保費。此外，自主定價系數的調整能夠鼓勵車主改善駕駛行為，良好的駕駛記錄及低風險特征能夠獲得更低的保費。
律商聯訊風險資訊董事總經理戴海燕亦表示，自主定價的放寬對保費均值影響有限，但會加大風險高低的差異，進而更好地保障兜底保障機制的實施。通過擴大自主定價系數的浮動空間，保險公司原先可能不敢承保的風險，現在由于存在上浮空間，保險公司可能願意承保，進而讓更多的消費者願保盡保。
據一位新能源汽車方面人士表示，這對于車主來說亦有利，此前新能源車險強壓不允許漲價，保險公司擔心虧損而拒保，現在允許新能源車險漲價，供需沖突得以緩解。
從保險公司角度來看，一位險企新能源汽車負責人表示，未來新能源車險價格大機率會上升，特别展現在部分頭部車企的非營業貨車、營業貨車上。
不過據一家頭部汽修軟體高層提醒道，凡事都有兩面性，目前市場上新能源車險同質化現象較為嚴重，如果新能源車險條款不能創新，新能源車險産品無法差異化，那市場競争主體隻能打價格戰，未來可能陷入惡性競争循環。
值得關注的是，目前網約車和家庭自用車的新能源車險沒有分開經營，一直是新能源車險保費較高及部分營運類網約車商業險投保難主要原因。
此次《意見稿》規定，貼合市場需求，研究推出“基礎＋變動”組合保險産品，為兼職營運網約車的新能源車提供更加全面的保險保障，優化調整新能源商業車險基準費率等。
陳東輝表示，新能源車險定價機制一個很重要的方面在于，一定要讓保費和風險能夠比對，網約跑營運的車輛和正常家庭自用車輛，在條款和費率方面一定都要有所差別。其次，未來應逐漸讓費率和駕駛行為方式聯系起來，根據駕駛安全的程度來确定保費。
《意見稿》強調，各監管局應根據轄區内車險市場情況，穩妥确定轄區内擴大新能源商業車險自主定價系數浮動範圍的實施時間和自主定價系數的回溯監管标準，并向金融監管總局備案，實施時間原則上不晚于2024年6月1日。
此外，為保護消費者權益，《意見稿》中還要求，建立新能源車險兜底保障機制，即推動行業研究建立高風險車輛兜底保障機制，有效解決部分車輛投保難問題，實作願保盡保。
2.機構側新變：虧損将收窄
有研究機構認為，目前1.35的新能源商業車險定價上限，是導緻車主投保難和财險公司承保虧損的問題根源之一。
據上述新能源汽車方面人士認為，新能源商業車險自主定價系數的調整，這對于保險公司有利，未來虧損有望收窄。不過一位保險公司新能源車險經營負責人坦言，這對于保險公司來說，不虧損短期内可能隻是一個美好夢想，長期還得看各主體競争政策。
一組業内資料顯示，3月1日至4月21日間，新能源車險的平均賠付率近90%，導緻保險公司面臨較大承保虧損壓力。以車損險為例，新能源車中占比最高的家用車出險率高達31%，明顯高于燃油車的23%，且平均賠付金額明顯高于燃油車。
中國保險資訊技術管理有限責任公司此前釋出的新能源汽車保險市場分析報告顯示，與傳統汽車相比，新能源汽車保險呈現出綜合單均保費高，出險頻率高等特點。特别是與人們生活關系最為緊密的家用新能源汽車，其單均保費比傳統汽車高出28%，賠付率高出5個百分點。
維修成本是影響新能源車險價格的因素之一。業内人士介紹，與傳統燃油車相比，新能源車險價格相對高一些，并且今年的确有些車主面臨保費上漲。這是因為新能源車過高的出險率及維修成本，讓保險公司在新能源車險業務上面臨虧損。
以險企用于評判财産險業務是否達到盈虧平衡點的名額綜合成本率為例看，100%為保持盈虧平衡，高于100%則意味着承保經營虧損。根據同業交流資訊，2023年車險新增保單的綜合成本率基本超過100%，其中新能源車名額更差，虧損更大。
中國太保此前亦在業績會上披露的資料顯示，新能源汽車出險率高達30%，遠超燃油車的19%，以緻于太保産險的新能源車險成本超過100%。不過太保産險董事長顧越亦表示，“雖然我們新能源車險綜合成本率還是處于虧損狀态，但去年以來已逐漸呈現明顯的下降趨勢，我們對未來新能源車險的發展充滿期待，應該說已經露出希望的曙光。”
維修成本、出險率均為影響保險公司綜合成本率的關鍵因素，進而展現出承保經營的盈虧問題。
為纾解目前新能源車險經營存在的多重問題，《意見稿》中亦明确表示，豐富新能源商業車險産品，為兼職營運網約車的新能源車提供保險保障。支援行業優化新能源商業車險保障責任，有序增加産品供給。貼合市場需求，研究推出“基礎＋變動”組合保險産品，為兼職營運網約車的新能源車提供更加全面的保險保障。
據張磊分析，“基礎+變動”組合保險産品主要目的就是滿足不同類型車主的個性化保險需求，以網約車為例，可以推出針對網約車司機的特定附加險。根據網約車司機的工作時間和行駛裡程等因素，制定相應的保費計算方式，確定保費能夠更準确地反映真實的風險水準。
此外，針對新能源車險出險率過高和維修成本高的問題，《意見稿》中亦給出了方向，其中要求，加強新能源汽車專業研究能力，支援行業開展新能源汽車零整比、安全指數等研究，定期向社會釋出研究成果；加強跨行業交流合作，為新能源汽車的生産企業優化和改進産品設計提供建議參考，推動降低新能源汽車維修成本。
BCG董事總經理全球合夥人李科認為，新能源汽車市場現在還處在一個高速發展和技術快速疊代的發展時期，無論是在整車平台還是電子電氣架構上，都在進入到一個快速更新疊代的過程當中。
随着新能源汽車的快速疊代，車險也迎來挑戰。中國人保集團副總裁、人保财險總裁于澤表示，新能源和智能網聯汽車快速崛起，電動化、數智化、網聯化、共享化成為新趨勢。由于責任主體交織、風險類型複雜，新型汽車在風險結構、風險成本上與傳統燃油車顯著不同，車險的定價基礎、理賠管理、銷售模式需要重建。
張磊認為，新能源車險的未來一定是“數字化+智能化”，新能源汽車的智能網聯正在為保險行業産品創新帶來革命性變化。随着新能源汽車的快速發展，下一步，80%左右的新能源車都會配置智能輔助駕駛，那麼随之而來的就是智能輔助駕駛責任險，車險的屬性也會随之改變，由車險變為責任險，投保人也由車主變更為車企。
未來的車險将會分為“實時駕駛行為+汽車軟體技術”，當切換到智能駕駛模式時，保險責任将會從車主轉移到自動駕駛技術的汽車制造商或軟體公司。車險将從傳統财險産品轉變為“産品責任險”，車企成為責任險投保方。
上述《意見稿》中還明确，提高新能源車險經營數智化水準。鼓勵行業積極運用大資料分析、區塊鍊、雲計算等前沿技術，加快數字化、線上化、智能化轉型更新步伐，提高對新能源車的風險識别和精算定價能力，通過技術創新和優化業務流程實作降本增效。
同時，探索新能源汽車風險減量服務創新。鼓勵行業經營主體以風險減量管理為切入點，持續完善服務體系。在電池檢測、充電樁服務、進階駕駛輔助系統（ADAS）裝置安裝、車隊托管和安全駕駛服務等方面更好滿足客戶需求，加快健全新能源車險業務生态。
(本文來源：财經)